财务数据和关键指标变化 - 年化贷款增长率为17%，非利息活期存款年化增长率为20% [12] - PPNR占资产的比例为2.28%，连续第8个季度超过2% [12] - 资产回报率超过1.5%，有形普通股权益回报率超过15% [12] - 净息差持续扩大，效率比率保持在40%以下 [12] - 本季度有形账面价值再次增加，接近每股21美元 [12] - 加权平均发起收益率超过4.75%，进入第三季度已远超5% [14] - 第二季度净息差创历史新高，超过3.9%，核心净息差略高于3.70% [25] - 有形账面价值每股连续第9个季度上升，同比增长10%，目前市净率仅为1.2倍 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - C&I业务增长势头良好，本季度获得额外协同效应 [15] - BoeFly平台持续产生非利息收入和费用，收入随着特许经营商的采用而增长 [19] - SBA部门业务量可观，特许经营贷款业务流量大，特许经营商贷款业务为银行带来优质客户 [19] - 本季度多户住宅业务敞口略有下降，C&I业务增长显著 [65] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达团队表现出色，预计到年底贷款和存款发起总额将超过2亿美元 [16] - 非利息交易账户资金成本上季度平均利率为38个基点，季度末为45个基点 [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 坚持以客户为中心的文化和以关系为导向的业务模式，专注于公司有专业知识和竞争优势的业务领域 [9] - 通过有机增长和增值并购实现扩张，FinTech收购的BoeFly平台发展势头良好 [10] - 与MANTL合作，增强银行存款发起平台，优化工作流程 [17] - 与Nymbus合作，在Nymbus平台上推出新的B2B业务垂直领域 [18] - 持续吸引顶尖人才，加强各业务线实力 [21] - 研究将贷款在二级市场出售的途径 [32] - 在C&I平台上具有竞争优势，过去8年一直在建设该平台，最近招聘的人员开始产生效益 [63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 意识到潜在衰退的可能性，但公司运营的市场强劲，客户财务状况良好，非 performing资产和逾期贷款保持在较低水平，对消费者业务线的敞口有限 [20] - 公司有能力承受经济衰退，信用表现良好，避免涉足高风险行业，建设投资组合占比10%，损失几乎为零，消费者债务极少，无信用卡风险敞口，税收投资组合有望实现回收 [23][24] - 净息差目标是保持稳定，预计未来仍将相对稳定，但行业面临存款成本上升和收益率曲线倒挂的挑战 [28][29] - 预计贷款增长在第四季度放缓，这一趋势可能持续到2023年 [35] - 认为公司股票被低估，有能力继续进行股票回购 [30][51] - 尽管SBA业务可能会放缓，但BoeFly平台在其他领域创造了很多机会，对其未来发展持乐观态度 [59][60] 其他重要信息 - 本季度运营费用因提前招聘员工而加速增长，调整后的BoeFly最终收益支付为83.3万美元 [33] - 预计下季度核心费用将继续增加，第四季度可能趋于平稳，效率比率可能会略有上升，但预计年底和2023年将呈下降趋势 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 若贷款持续强劲增长，管理贷款与存款比率的策略及对净息差的影响 - 公司一直以来贷款与存款比率在105% - 115%之间波动，贷款增长通常伴随着存款增长，只是有时存在时间差 多数新客户关系会带来存款业务，公司会密切监控该比率，并根据客户存款情况定价 公司希望降低该比率，并将为此努力 [39][40][41] - 较高的贷款与存款比率不一定意味着较低的净息差，最重要的是增加非利息活期存款 公司在这方面表现良好，还可利用其他市场存款来源或联邦住房贷款银行资金 此外，贷款利率持续上升，公司净息差目标是保持稳定，即使略有下降也不会太多，仍能实现之前的回报率 [42][43] 问题2: 与MANTL的新合作以及与Nymbus合作在存款收集方面的作用 - Nymbus是为特定市场细分领域搭建的新核心系统，将独立运行，为特定市场提供定制解决方案 [45] - MANTL将取代公司现有的多种系统，用于新客户开户和存款发起管理，将使开户流程无缝且快速，同时优化后台操作，减少服务和数据重复，提高数据质量，适用于公司的大部分业务 [46][47][48] 问题3: 宏观经济不确定性是否会影响股票回购 - 公司认为股票被低估，目前价格具有吸引力 由于未受到AOCI冲击，公司有能力继续进行股票回购 [51] 问题4: 公司投资组合中是否有需要关注或放缓增长的领域 - 公司认为经济可能会有一定放缓，但持续时间不会太长，市场流动性充足，消费者和企业资产负债表强劲，公司将抓住市场机会 [54][55] - 公司消费者业务规模很小，不太担心该领域出现问题 办公室业务是唯一存在一定不确定性的领域，但该业务在资产负债表中占比很小，主要集中在新泽西州，超过80%有个人担保，且租户信用良好 公司对建设投资组合进行了详细分析，认为该领域有机会，许多参与者已退出市场，公司看到了一些优质项目的融资机会 [56][57] 问题5: BoeFly在当前环境下的竞争地位及潜在挑战 - SBA业务垂直领域略有放缓，但BoeFly在其他领域创造了很多机会，正在拓展新的业务垂直领域 虽然核心业务的拉通率可能会下降，但平台不断增加特许经营商，核心业务仍将继续增长 [59] - 公司对BoeFly平台的发展持乐观态度，随着时间推移，将能够更详细地报告其发展情况 [60] 问题6: 存款方面是否有结构性变化，以及如何保持优势 - 公司非利息交易账户资金成本没有大幅上升，但预计随着美联储加息，存款成本最终会上升，目前核心存款压力不大，但未来可能会增加 [62] - 市场竞争仍然存在，但竞争格局发生了变化，公司在C&I平台上具有竞争优势，该平台建设了8年，最近招聘的人员开始产生效益 公司的DDA百分比创历史新高，但仍希望进一步提高 [63][64] 问题7: 商业房地产多户住宅是否因较高的资本化率而出现估值下降，以及是否调整了承销标准 - 公司多户住宅投资组合从LTV角度来看处于较高的50%多或接近60%，且在承销时进行了压力测试，即使在当前利率环境下，该投资组合也能通过测试，整体较为稳健 [68] - 新项目可能面临不同挑战，公司会应用更高的资本化率进行评估，更多项目可能会被搁置 公司的贷款政策没有改变，一直保持谨慎和保守的承销方法，尤其是在建设投资组合方面 对于成功融资的项目，开发商资产负债表上有充足的流动性，公司对这些项目有信心 [70][71][72] 问题8: 净息差稳定性的定义 - 净息差稳定性是指核心净息差保持在3.70%左右 [73][74] 问题9: BoeFly的最终愿景、费用收入或贷款增长机会以及对底线的影响 - 公司预计到年底或明年第一季度能够建立一个模型，展示BoeFly对公司的财务贡献，包括核心业务和新业务垂直领域 [76] - 目前公司正在测试多种产品，随着时间推移，BoeFly的财务贡献将更加清晰 公司对BoeFly的发展持乐观态度，认为其有望发展成为一家完整的金融服务公司 [77][80]