财务数据和关键指标变化 - 第三季度资产回报率为1.62，有形普通股权益回报率为16.9 [8] - 拨备前净收入再次增长，达到平均资产的2.23% [8] - 剔除PPP后，季度环比年化贷款增长率为21% [8] - 股票价格近期比同行上涨约10% [17] - 核心盈利能力方面，PPNR环比增长7%，同比增长17%，达到资产的2.23% [21] - 平均贷款年化增长率为13%，剔除PPP后贷款组合年化增长率超过20% [21] - 利润率扩大至3.73%，核心利润率在360 - 365个基点之间 [22][30] - 非利息收入环比略有下降，但潜在趋势积极 [25] - 运营费用环比增长7%，效率比率保持在40%以下 [26] - 信贷指标方面，不良贷款和TDRs略有上升，递延贷款总数降至10笔，总计1000万美元 [28][29] - 季度贷款损失拨备为100万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - SBA贷款业务持续加速增长 [26] - 商业房地产贷款持有待售的发起投资组合持续加速增长，产生额外非利息收入 [11] - BoeFly金融科技子公司流量增加，核心收入增长 [12][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约地铁市场经济反弹，公司抓住机会实现增长 [8] - 南佛罗里达市场商业和小企业社区活跃，公司计划2022年初开设永久办公室 [14][15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦专业领域，坚持严格信贷标准和利差纪律，推动贷款增长和利润率扩张 [9] - 8月筹集超过1亿美元非累积优先股，增加资本部署灵活性 [10] - 董事会提高季度现金股息至0.13美元，较上季度增长18%，较去年增长44% [10] - 董事会授权回购计划增加200万股，占已发行股份的5% [11] - 吸引高绩效人才，增强在纽约和南佛罗里达市场的竞争力 [13][14] - 持续投资基础设施和技术，提升运营能力 [16] - 探索金融服务领域有吸引力的机会，增强有机增长动力 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司本季度表现满意，认为团队执行能力强，取得了公司历史上最强的财务业绩 [7] - 市场并购干扰带来机会，公司吸引了优秀人才 [13] - 贷款增长有望在第四季度保持，预计2022年增长约10% [30] - 核心利润率可能会有几个基点的压缩 [30] - 费用增长在今年剩余时间可能会有适度上升，明年可能更具挑战性，但公司将继续投资 [31] - 税率预计会随着应税收入增加和预期增长而适度上升 [31] 其他重要信息 - 会议中的某些陈述和假设包含前瞻性信息，受多种风险因素影响，公司无义务公开更新或修订 [4] - 会议中使用的某些术语是非GAAP财务指标，相关调整信息可在公司网站查询 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 佛罗里达团队目前的账面余额、办公室类型及长期计划 - 截至目前，佛罗里达的账面余额约为1亿美元，团队将入驻的是具备全面服务和存款吸收能力的办公室，非零售型，主要用于业务拓展 [36] 问题2: 佛罗里达市场的增长率趋势及是否有收购意向 - 目前难以预测增长率，公司将根据纽约客户的需求和市场机会来发展，收购方面需视情况而定，目前谈论还为时尚早 [37][40] 问题3: 股票回购额外授权是否意味着活动增加 - 公司将采取机会主义策略，回购的积极性取决于增长情况和股价 [41] 问题4: 南佛罗里达办公室的具体位置 - 办公室将位于西棕榈滩地区 [44] 问题5: 2022年贷款增长预期为10%的原因 - 虽然目前贷款管道强劲，但经济可能放缓，利率走势不确定，竞争激烈，公司将在保证信贷质量和利差的前提下实现增长 [46][48] 问题6: 纽约地铁地区的信贷情况更新 - 疫情导致部分特定领域和信贷出现减值，但公司已提前计提充足准备金，处于有利地位 [53] 问题7: 新增贷款收益率与账面贷款收益率的对比，以及净利息收入增长能否与贷款增长同步 - 商业房地产多户和CNI的混合利率（不含费用）约为3.75%；净利息收入将继续增长，但利润率压缩会有一定影响，公司将保持稳定利润率并控制贷款增长 [55][57] 问题8: 新贷款人员和团队的招聘情况，以及整体银行并购在公司优先级中的位置 - 招聘对话适度增加，预计短期内将继续；公司以有机增长为主，但也会考虑合适的并购机会，是有纪律的收购者 [60][63] 问题9: 南佛罗里达团队的人数、来源 - 团队目前有两名贷款人员和支持团队，来自Stone银行，未来将继续扩充 [65] 问题10: 佛罗里达市场的人口趋势以及公司对该市场的信心来源 - 公司认为进入佛罗里达市场是防御性举措，客户因人口趋势、税收和市场增长等因素将资金投入该市场，且纽约和佛罗里达市场联系紧密，公司可沿用相同的高信贷标准 [68][70] 问题11: 存款成本降低的情况，包括CD的重新定价和到期时间表以及成本效益 - 未来一年约有8亿美元的CD到期，利率收益约为100个基点 [73] 问题12: 多户住宅市场的供需和定价机会 - 本季度多户住宅市场表现强劲，部分竞争对手管道堵塞使公司受益；市场租金反弹，但定价竞争激烈，需密切关注；收益率（含费用）在3.25 - 3.50之间 [75][78] 问题13: 导致不良贷款增加的两个信贷的细分领域和抵押物情况 - 这两笔是商业房地产交易，公司基于房产价值认为其受损，但贷款仍在正常还款，公司采取保守措施将其列入非应计贷款 [79]