财务数据和关键指标变化 - 第二季度公司资产回报率为1.35%，有形普通股权益回报率为15.5%，效率比率为41% [15] - 每股有形账面价值增加0.34美元，超过15美元/股；控股公司有形普通股权益比率连续第五个季度上升至8.9% [15] - 净息差在第二季度收缩4个基点至3.30%，排除购买会计标记的增值后收缩8个基点 [17] - 非应计资产比率从6月30日的0.82%和一年前的0.96%降至0.74%，过去12个月的冲销率低于0.1%，仅为8个基点 [21] - 本季度回购约25万股股票，预计继续进行股票回购以管理资本状况 [15][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，本季度贷款总额按年率计算增长近10%，建设贷款增长主要源于现有贷款的推进，业主自用商业房地产贷款业务表现强劲，窄利差多户住宅贷款业务基本持平 [7][16] - 存款业务方面，存款环境在行业内具有挑战性，对净息差造成压力 [16] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成对BoeFly的战略收购，计划投入新资源提升其平台功能并实现可扩展性，预计该平台将增加手续费收入并创造盈利的小企业管理局（SBA）贷款机会 [10] - 继续追求传统银行并购，作为扩张战略的一部分，以利用基础设施并实现规模经济；同时积极拓展数字基础 [11] - 评估实体网点战略，宣布关闭新泽西州的一个分行，并将奥克兰的一个前分行改造成现代共享办公空间 [13] - 持续投资于流程改进，包括技术投资，以提高运营效率并满足客户对全天候服务的需求 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 具有挑战性的利率环境对行业产生负面影响，但公司财务表现依然强劲，将采取措施维持较高的投资资本回报率 [6] - 预计贷款增长将保持在较高的个位数水平，多户住宅贷款组合将继续增长，但增速会较低 [25][35] - 对维持净息差持谨慎乐观态度，认为采取的措施将有助于稳定或提高净息差，但竞争压力仍然存在 [18][30] - 公司有良好的基础，能够在艰难环境中实现有机增长，股东回报处于同行前列，相信最终会实现更高的估值 [25][27] 其他重要信息 - 公司对新泽西州州税应计项目采取保守的中间立场，预计2019年剩余时间的有效税率约为22% - 23% [22] - Greater Hudson银行的交易已完全整合，第二季度实现了所有成本节约 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 存款定价策略对全年存款增长的影响 - 本季度存款增长受季节性因素影响略低，未来增长有望提高，但仍取决于市场竞争情况；降低部分存款成本后未出现存款流失，且竞争对手也在降低存款利率，预计未来存款利率会有所缓解 [28] 问题2: 本季度核心净息差是否可作为下半年的参考起点 - 采取的措施有助于稳定净息差，但存款成本和贷款利差方面仍存在竞争，部分低利率存款仍有重新定价的风险，因此对维持或提高净息差持谨慎乐观态度，但无法确定 [30] 问题3: 增值展望和本季度提前还款的具体金额 - 未来增值将回到100 - 120万美元的范围；正常情况下每季度提前还款约3个基点，本季度可能只有1个基点 [31] 问题4: 纽约市多户住宅租金管制贷款的敞口及多户住宅贷款增长前景 - 纽约市稳定的多户住宅贷款组合占总贷款组合的比例低于8%，贷款价值比（LTV）低于59%；多户住宅贷款组合将继续增长，但增速会较低 [33][35] 问题5: 本季度是否回购股票及之后是否有后续购买 - 本季度回购约25万股股票；会在每季度末披露相关信息，鉴于资本生成和股价情况，公司仍会继续回购 [36][37] 问题6: 多户住宅贷款利差是否有改善 - 纽约市和租金管制地区的市场仍不稳定，公司对此不太感兴趣；其他市场存在多户住宅贷款机会，但利率竞争激烈 [39] 问题7: 与短期指数、市政存款等挂钩的存款比例 - 合同约定与利率挂钩的负债约为4 - 4.5亿美元，而资产端为10亿美元，但未与利率挂钩的存款利率也可能变动 [40] 问题8: 如何利用资产负债表发展BoeFly平台及相关预期 - 2019年不会有显著影响；公司将作为金融机构参与BoeFly平台上匹配的小企业贷款和SBA贷款投标，并投入资源建设相关基础设施，预计未来该平台将对公司整体业务有贡献 [41] 问题9: 并购战略在地理区域上的偏好及市场机会 - 对于市场内的银行并购机会，公司认为财务效益显著，会积极考虑；随着数字化发展，市场外（纽约市100英里半径以外）的机会也开始显现；非银行并购方面，会继续寻找能增强数字战略和平台的机会 [43][44][45] 问题10: 纽约市租金管制贷款中LTV超过80%的比例及风险情况 - 约10%的贷款LTV超过80%，但公司对该贷款组合有信心，因为贷款审批基于现金流和低LTV，即使房产价值面临压力，贷款也有较好的保障 [47] 问题11: 新办公设施的情况 - 公司将一个现有分行改造成测试办公环境，供员工在更灵活的环境中工作，同时为客户提供会议空间等设施，以适应员工工作方式的变化和满足客户需求 [50][51] 问题12: 本季度借款重组对净息差的收益及下季度的全部收益 - 本季度借款重组较晚，未产生收益；预计借款重组将带来2 - 3个基点的收益 [54] 问题13: 近期核心净息差压力及年末情况 - 难以给出明确指引，公司采取的措施有积极迹象，但存款压力和贷款利差收窄的情况仍存在，两者相互抵消，净息差可能保持平稳 [56] 问题14: 存款机会所在的产品类型 - 零售存款占资产负债表的30% - 35%，公司将通过商业贷款业务建立客户关系并增加核心存款，这是未来资金来源和盈利的关键 [57] 问题15: 商业贷款的增量资金成本及未来趋势 - 约30%的贷款关系通过存款融资，目前商业贷款的资金成本低于批发资金成本，但难以准确预测未来趋势 [58] 问题16: 除建设和多户住宅贷款外，其他贷款组合的增长预期 - 商业和工业（C&I）贷款组合在客户数量和余额方面都有增长；业主自用商业房地产贷款业务持续增强；住宅贷款业务有所放缓；建设贷款业务表现良好，吸引了优质借款人；SBA平台正在建设中，但今年对盈利贡献不大；贷款组合有望实现较高个位数的增长 [63][64][65] 问题17: 出租车贷款组合的处置情况 - 目前出租车贷款组合稳定，借款人还款情况良好，收益率较高；过去几个季度有部分还款和出售情况，但尚未收到合适的出售报价；公司会持续评估该组合，不发放新的出租车贷款 [66][67]