财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为1670万美元，摊薄后每股收益0.61美元 [15] - 第三季度平均资产回报率为0.91%，平均股权回报率为14.49%，效率比率为64.6% [15] - 第三季度净利息收入为5540万美元，较上一季度增加240万美元，净息差增加12个基点至3.17%，总存款成本从历史低点6个基点增至14个基点，计息存款重定价beta低于10% [16] - 第三季度其他营业收入和其他营业费用较上一季度正常化，上一季度包括出售Visa B类股票的一次性收益850万美元和确定给付养老金计划终止的一次性和解费用490万美元 [17] - 第三季度合并一家分行，产生一次性分行关闭成本40万美元，2022年合并三家分行，预计未来每年节省费用90万美元 [18] - 截至9月30日，信贷损失准备金为6440万美元，占未偿还贷款的1.19%，第三季度因贷款组合增长和净冲销记录了40万美元的信贷损失拨备 [18] - 第三季度净冲销为160万美元，非 performing资产与核心资产比率为6个基点，总受批评贷款占总贷款的1.4% [19] - 第三季度有效税率为26%，预计未来有效税率在25% - 26%之间 [20] - 第三季度回购21.8万股，总成本490万美元，平均每股成本22.33美元，董事会宣布每股0.26美元的季度现金股息，将于12月15日支付给11月30日登记在册的股东 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第三季度总贷款组合增加1.21亿美元，环比增长2.3%，年化增长9%，除C&I组合（包括PPP贷款减少）外，大多数贷款类型增长广泛，住宅抵押贷款组合季度内增长3200万美元 [10] - 存款业务：第三季度存款余额开始放缓，较上一季度下降6500万美元，降幅1% [13] - 消费贷款业务：第三季度大陆消费购买贷款净增长4400万美元，加权平均FICO评分为740，截至9月30日，大陆消费购买贷款余额约占总贷款的8%，公司计划减少未来大陆无担保消费贷款购买 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 夏威夷旅游市场：夏季旅游季节结束后，游客抵达量仍达到2019年疫情前水平的90%以上，多数游客来自美国大陆，国际旅游逐渐回升，预计2023年日本游客将因需求释放而恢复，8月游客消费达17亿美元，同比增长13.8%，8月全州酒店入住率77%，平均每日房价380美元 [6][7][8] - 夏威夷就业市场：2022年8月全州季节性调整后失业率为4.1%，预计2023年保持稳定 [8] - 夏威夷住房市场：2022年9月瓦胡岛单户住宅中位价为110万美元，同比上涨5%，受利率上升影响，房屋销售活动有所放缓，但市场因需求强劲和库存低而保持健康 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续专注高质量和多元化资产增长，执行大陆多元化战略，选择性参与大陆商业、房地产和C&I贷款交易，购买选定的消费无担保投资组合 [10][11] - 发展银行即服务金融科技战略，调整市场环境以管理风险，投资的Swell金融科技本月初推出alpha试点 [14] - 管理费用以实现正运营杠杆，继续整合分行 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 夏威夷旅游业表现良好，国际旅游逐渐回升，预计2023年日本游客恢复将支持夏威夷整体经济，尽管其他行业可能出现适度放缓 [6][7] - 夏威夷就业和住房市场稳固，住房市场虽受利率上升影响，但因需求强劲和库存低，不太可能出现大幅下滑 [8][9] - 公司资产质量良好，贷款组合多元化，对经济衰退风险保持警惕，将调整贷款策略以应对 [19][53] 其他重要信息 - 公司董事长兼首席执行官Paul Yonamine将于年底退休，2023年1月1日起成为名誉董事长，总裁兼首席运营官Arnold Martines将成为首席执行官，执行副总裁兼副主席Catherine Ngo将退休并成为董事会主席 [23][24] - Shaka数字存款账户约有4000个，平均余额1000美元，客户参与度逐渐提高，主要渗透年轻客户群体 [38][42][43] - Swell金融科技从朋友和家人试点进入alpha试点，计划11月中下旬至12月初进行更广泛的公开推出，公司将专注于寻找盈利客户，增长速度取决于能否找到盈利策略 [44][57][58] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：本季度新增的大陆商业房地产贷款是否均为参与贷款，以及贷款的承销情况、LTBs和地理区域等细节 - 回答：是参与贷款与夏威夷长期合作客户在大陆的房地产投资的组合，对于参与贷款会进行独立承销，确保交易符合公司标准 [30] 问题2：夏威夷商业房地产和C&I业务增长情况及原因 - 回答：业务趋势正常，目前没有理由缩减，夏威夷房地产库存有限，市场稳定 [32] 问题3：存款趋势，特别是非计息存款流动情况，是否有季节性，流出是否减速 - 回答：第三季度非计息存款下降，主要是大型企业存款人因市场利率上升将部分资金转出，部分转入计息账户，部分流出资产负债表，但此类大型企业流出速度已放缓 [35][36] 问题4：Shaka数字存款的趋势、流量、利率和beta情况，以及日本存款计划的更新 - 回答：Shaka数字存款账户持续增加，约4000个，利率敏感性未变，符合条件可获1%奖励利率；日元汇率当前带来挑战，但日本客户对美元存款有潜在需求，未来有望利用Shaka等产品吸引存款 [38][40] 问题5：Shaka数字存款的金额 - 回答：约4000个账户，平均余额1000美元，客户参与度逐渐提高 [42] 问题6：Swell的进展、现状及业务发展更新 - 回答：10月进入alpha试点，预计11月中下旬至12月初进行公开推出，目前进展符合预期，公司将针对FICO评分720以上的客户 [44][45][46] 问题7：目前日本存款金额，以及2023年日本战略的变化 - 回答：目前日本存款接近10亿美元，2023年Paul Yonamine将有更多时间专注日本市场，目标是获取低成本存款 [49][50] 问题8：大陆无担保消费贷款的减少计划、Swell Elevate的目标，以及对消费贷款冲销的看法 - 回答：预计通过自然流失减少3.1亿美元的无担保消费贷款组合，可能在汽车贷款方面增加；预计冲销会因市场条件增加，但因高信用承销标准将处于可接受水平；Swell Elevate年底目标为存款账户和信贷额度各400万美元，未来增长取决于能否找到盈利客户策略，2023年大部分时间将进行队列测试；公司将整体管理消费者集中度，确保风险管理纪律 [54][55][56][57][58][61] 问题9：未来几个季度的净息差、存款定价情况，以及净息差何时达到峰值 - 回答：第三季度计息存款beta为9%，总存款beta为6%，平均盈利资产beta为21%，推动净息差环比扩大12个基点，目标是未来几个季度继续扩大净息差，预计净息差可能在2023年年中达到峰值 [63] 问题10：关于Elevate股价为1美元的情况 - 回答：Elevate有足够现金，公司在其存款上有担保权益，且在贷款发起的直邮量方面有主导权，通过与Elevate的条款和条件，公司拥有合适的贷款管理平台，即使Elevate出现问题，公司也处于安全地位 [64][65]