财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为1940万美元，摊薄后每股收益0.70美元，较去年同期增加140万美元，摊薄后每股收益增加0.06美元 [19] - 第一季度平均资产回报率为1.06%，平均股权回报率为14.44% [19] - 第一季度净利息收入为5090万美元，较上一季度减少220万美元，主要因PPP费用收入减少 [19] - 第一季度净利息收益率降至2.97%，剔除PPP和利息回收因素后为2.85% [20] - 第一季度其他营业收入为960万美元，低于上一季度的1160万美元，主要因抵押银行业务和银行持有的人寿保险收入减少 [21] - 第一季度其他运营费用为3820万美元，低于上一季度，预计未来季度经常性其他运营费用在4000万 - 4200万美元之间 [22] - 第一季度效率比率降至63.2%，因其他运营费用降低 [23] - 3月31日，信贷损失准备金为6480万美元，占未偿还贷款（不包括PPP贷款）的1.26%，第一季度信贷损失拨备录得320万美元的信贷 [24] - 第一季度有效税率略降至23.7%，预计未来有效税率在24% - 26%之间 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心贷款组合第一季度增加1.2亿美元，环比增长2.4%，部分被4700万美元的PPP贷款减免还款所抵消，核心贷款增长涵盖几乎所有贷款类别 [16] - 第一季度住宅抵押贷款增长因季节性和利率上升而放缓，房屋净值未偿还余额净增长3900万美元 [16] - 截至3月31日，PPP贷款减免进展顺利，资产负债表上仅剩4400万美元 [16] - 第一季度大陆消费者购买贷款净增长4200万美元，截至3月31日，大陆消费者无担保和汽车购买贷款约占总贷款的6%，大陆和夏威夷消费者贷款组合表现良好 [18] - 第一季度核心存款减少3700万美元，环比下降0.6%，第一季度总存款平均成本稳定在6个基点 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 4月夏威夷月至今平均航空抵达人数超过2019年4月疫情前水平，但国际游客尚未显著回归，日本游客占比约16%，随着日本放宽检疫要求和黄金周临近，预计日本游客将增加 [13][14] - 2022年3月夏威夷全州失业率降至4.1%，住房市场强劲，3月独栋房屋中位价飙升至115万美元，较上年增长21% [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 去年11月在夏威夷推出的Shaka数字支票产品账户持有人和客户参与度持续增长，超60%的Shaka客户成为银行支票账户持有人 [9] - 本月初推出新品牌活动“Digital Banking the CPB Way”，聚焦夏威夷高科技、高接触的业务模式 [10] - 继续推进大陆Banking - as - a - Service扩张战略，对该机会持乐观态度 [10] - 新金融科技实体Swell Financial于年初成立，2月完成1000万美元A轮优先股融资，公司参与其中，Swell Money应用程序计划今年夏天公开推出，公司将作为银行赞助商 [11] - 持续与其他潜在金融科技合作伙伴讨论未来Banking - as - a - Service扩张事宜，注重合作方的盈利和可持续商业模式 [11] - 数字转型涵盖公司所有业务领域，今年初新信托管理系统上线，今年将开发新的综合贷款和存款发起系统，还有其他后台效率和自动化举措 [12] - 今年计划整合三家分行，预计每年节省费用90万美元 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 夏威夷经济逐步恢复正常，公司资产质量良好，贷款增长趋势有望在2022年剩余时间进一步提升 [13][18] - 公司第一季度表现稳健，流动性、资本和资产质量良好，认为2022年是关键一年，将继续推进战略举措，在夏威夷和大陆市场实现增长 [28] 其他重要信息 - 为减轻投资证券组合净估值影响，第一季度将3.3亿美元证券转为持有至到期，并对1.15亿美元投资证券执行了固定支付、浮动接收的两年期远期利率互换 [26] - 第一季度回购约23.5万股，总成本670万美元，平均每股成本28.65美元，董事会宣布每股0.26美元的季度现金股息，将于6月15日支付给5月31日登记在册的股东 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款加速增长的驱动因素、优势业务板块、夏威夷与美国大陆的贡献比例以及是否有额外贷款购买计划 - 贷款增长驱动因素为建筑、商业抵押贷款和消费者贷款业务，夏威夷业务有增长，大陆业务也会继续与战略合作伙伴进行购买业务，预计今年贷款实现中到高个位数增长，包括额外的贷款购买，以增强贷款组合的多元化和收益率 [31][33][34] 问题2: 存款增长前景、第一季度存款环比下降原因以及Shaka数字账户余额和交叉销售情况 - 第一季度存款适度下降是因为部分大客户存款在第四季度延迟到第一季度到账，预计今年存款实现中个位数增长；Shaka数字账户目前谈余额还为时尚早，约60%的客户是新客户，70%的账户较为活跃，未来余额有望增加 [36][37] 问题3: Banking - as - a - Service计划的时间表、进展、下一步计划以及预期贡献时间 - Swell移动应用程序按计划推进，有望今年夏天推出；公司与Swell、Elevate和Park City management的合作使其在信用风险评估上具有优势；Elevate为Swell信用额度提供100%信用担保和现金存款，公司无需为Swell贷款记录净冲销和提供信贷损失准备金；公司对Swell投资200万美元，按成本法核算，Swell费用控制良好；公司还有其他金融科技合作计划 [38][40][42] 问题4: 资产敏感性下美联储加息对利润率的影响、存款贝塔和贷款定价预期 - 资产负债表略有资产敏感性，100个基点的利率冲击将使净利息收入增加约5%，公司对存款数据建模较为保守，加权平均为20%，希望在加息初期不必快速重新定价存款 [45] 问题5: 如何平衡保留和出售抵押贷款，以及未来出售收益预期 - 公司历史上保留约50%的抵押贷款，出售其余部分，未来出售收益可能降至每季度10万 - 100万美元，公司将维持这一平衡，因住宅抵押贷款提前还款较快 [47] 问题6: 夏威夷和大陆贷款业务情况及增长计划 - 截至第一季度末，大陆贷款业务规模为1.56亿美元，夏威夷为5800万美元，公司将有选择性地发展该业务，平衡风险和收益 [50][53] 问题7: 消费者贷款冲销来源及相关思考 - 消费者贷款冲销主要来自大陆购买的无担保消费贷款组合，第一季度大陆业务占冲销金额的41%，夏威夷业务占59% [56] 问题8: 对Swell、Elevate的初始投资金额、今年和明年消费者贷款投放计划以及FICO评分区间 - 对Swell总投资200万美元，包括150万美元的股权和50万美元的现金；今年Swell贷款发放上限为800万美元，公司将密切监控风险；不局限于特定FICO评分，目标客户为信用评分在近优质及以上的“奋斗者”群体 [58][59][61] 问题9: 若今年Swell业务表现符合预期，2023年的计划 - 目前不适合讨论2023年计划，公司将在今年夏天Swell平台上线后，通过实践学习和调整，后续再分享相关计划 [66] 问题10: NSF费用情况及未来规划 - 公司对NSF费用收入依赖程度较低，去年总计370万美元，第一季度为110万美元，随着业务恢复正常，该费用有所增加；公司目前维持现状，关注消费者金融保护局（CFPB）动态和行业同行做法 [67] 问题11: 股票回购计划展望 - 公司将继续支付季度现金股息，股票回购计划更具灵活性，取决于股价和其他资本使用选择 [69] 问题12: 费用收入整体情况及全年进展预期 - 第一季度费用收入下降，主要受抵押银行业务收入和银行持有的人寿保险政策影响；未来希望每季度费用收入达到1000万美元左右，公司在财富管理领域有新业务发展计划，同时Banking - as - a - Service金融科技机会也可能带来费用收入 [71]