财务数据和关键指标变化 - 第二季度净销售额为3.488亿美元，不含附加费的销售额为2.994亿美元，不含附加费的销售额环比下降3%，销量降低11%；与去年同期相比，销售额下降36%，销量降低33% [21] - 第二季度SG&A费用为4220万美元，较去年同期下降1300万美元，环比持平 [23] - 本季度运营亏损为8900万美元，剔除特殊项目影响后，调整后的运营亏损为3230万美元，去年同期调整后的运营收入为5730万美元，2021财年第一季度调整后的运营亏损为3090万美元 [25] - 第二季度有效税率为11.2%，剔除商誉减值费用对税率的影响后，本季度所得税税率约为25%，预计全年剩余时间税率在28% - 32%之间；本季度每股收益亏损1.76美元，剔除特殊项目影响后，调整后的每股收益亏损0.61美元 [26] - 本季度经营活动产生的现金为8400万美元，库存减少7100万美元；过去三个季度库存减少2.73亿美元 [36] - 第二季度资本支出为2700万美元，2021财年计划资本支出约1.2亿美元 [37] - 本季度自由现金流为5100万美元，财年至今已产生近1.14亿美元自由现金流，过去三个季度产生2.14亿美元自由现金流；第二季度末总流动性为6.65亿美元，包括2.71亿美元现金和3.94亿美元可用借款额度 [7][8][37][38] 各条业务线数据和关键指标变化 SAO 业务线 - 本季度净销售额为3.004亿美元，不含附加费为2.516亿美元；与去年第二季度相比，不含附加费的销售额下降34%，销量降低32%；环比基本持平，销量降低11% [28] - 本季度运营亏损1160万美元，去年同期运营收入为7630万美元，2021财年第一季度运营亏损为1860万美元 [29] - 本季度SAO库存减少约5800万美元，财年至今已减少1.31亿美元 [30] - 预计2021财年第三季度SAO将产生约800 - 1100万美元的运营亏损 [32] PEP 业务线 - 不含附加费的净销售额为5410万美元，较去年同期下降48%，环比下降12% [33] - 本季度运营亏损720万美元，2021财年第一季度运营亏损为360万美元，去年同期运营收入为40万美元 [34] - 预计PEP在即将到来的第三季度将产生300 - 500万美元的运营亏损 [35] 各个市场数据和关键指标变化 航空航天与国防市场 - 销售额同比下降，但环比略有上升；预计第三季度表现将不稳定 [12] - 发动机业务本季度表现好于预期，紧固件业务可能稍差；未来几个季度业务活动将在当前水平上下波动，下半年情况将有所改善 [57][58] - 航空航天坯料的交货期目前在8 - 12周，而一年前接近一年 [62] 医疗市场 - 销售额环比下降3%，客户继续管理库存水平 [12] - 随着各州开始取消对择期手术的限制，补库存行动将在未来几个季度持续，医疗市场的复苏将早于航空航天市场 [18] 运输市场 - 销售额同比下降，但环比上升，得益于全球轻型汽车子市场的反弹和高温解决方案的优势 [12] - 美国车辆库存低于50天供应量，同比下降约16%；重型卡车市场已反弹，预计2021日历年将增长40% [15] 能源市场 - 北美油气子市场状况仍具挑战性，发电子市场在燃气轮机更换周期中有应用机会 [13] 工业与消费市场 - 销售额同比和环比均下降，但半导体和流体控制应用需求强劲，消费市场需求在所有关键应用领域均有所上升 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司强调三个关键战略重点：确保员工安全、推动现金流生成并加强流动性状况、关注与客户的长期关系 [7] - 继续推进关键新兴技术的能力和领导地位，如Reading的热轧带钢轧机已进入调试阶段，将增强公司在软磁领域的领先地位，以利用电气化大趋势 [11] - 推出Carpenter Electrification品牌，利用在软磁材料加工方面的专业知识，进一步拓展电机技术能力，以满足多个终端市场的电气化需求 [40] - 公司是全球提供超清洁材料以支持关键半导体应用的领导者，将不断评估客户需求，增加在该领域的参与度 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经营环境充满挑战，但公司积极管理业务，在确保员工安全、推动现金流生成和加强流动性方面取得了进展 [7] - 预计2021财年下半年多数终端市场的需求状况将稳定并逐渐复苏 [31] - 长期来看，各终端市场前景依然强劲，公司作为供应链合作伙伴的地位稳固 [52] - 公司有信心在疫情后成为更强大的公司，拥有盈利的核心业务和在颠覆性技术领域的领先地位 [51] 其他重要信息 - 本财年上半年公司总事故发生率为0.5，同比改善60%，创历史最低水平，PEP部门在本财年上半年无工伤事故 [6] - 公司在第二季度记录了与PEP部门增材制造报告单元相关的5280万美元商誉减值费用，以及390万美元的新冠相关成本 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：请详细说明航空航天子市场（紧固件、发动机、结构部件）的情况，以及787生产减少的影响 - 与三个月前相比情况相对变化不大，本季度发动机业务稍好于预期，紧固件业务可能稍差；未来几个季度业务活动将不稳定，下半年情况将稍有改善 [57][58] 问题：航空公司将飞机复苏时间从初夏推迟到第三季度，公司供应航空航天坯料的交货期是否有相应变化 - 一年前航空航天坯料的交货期接近一年，目前在8 - 12周，具体取决于产品 [62] 问题：择期手术恢复时，医疗业务的反弹情况如何，是否有供应限制，补货周期是否会很快 - 医疗市场的复苏可能很快，但由于病毒复发和医院容量问题，反弹有所延迟，预计将在第三季度实现，前提是医院容量得到控制、疫苗继续推广 [64] 问题：随着政府换届和清洁能源努力，热轧带钢轧机的产能在汽车、航空航天或其他领域的需求或兴趣是否有所增加 - 电动汽车和整体电气化的发展势头强劲，政府换届这一事件对其影响不大，该趋势未来将加速发展 [65] 问题：请谈谈陆基燃气轮机更换周期的机会以及当前所处的更换周期阶段 - 该领域目前在公司销售额中占比很低，虽有一些改善，但对公司整体影响不大 [68] 问题：净营运资本还有多少改善空间，库存已连续四个季度下降，是否接近低点 - 仍有改善机会，但下半年的改善幅度将小于上半年，但仍较为可观 [69] 问题：请提供本季度喷气发动机的销售额 - 喷气发动机销售额环比增长近20%，但业务仍不稳定 [70]