财务数据和关键指标变化 - 第二季度净新增年度经常性收入（ARR）达2.18亿美元，同比增长45%，实现加速增长 [7] - 期末ARR增至21.4亿美元，同比增长59%，新兴产品期末ARR达2.19亿美元，同比增长129% [8] - 季度收入首次超5亿美元，新增超1700个净新客户 [9] - 毛留存率连续两个季度创新高，基于美元的净留存率达七个季度以来最高水平 [9] - 非GAAP运营利润达8700万美元，较去年第二季度增长147%，自由现金流增长84% [9] - 总收入同比增长58%至5.352亿美元，订阅收入同比增长60%至5.062亿美元，专业服务收入达2900万美元，连续八个季度创新高，同比增长32% [34] - 第二季度美国收入增长53%，国际收入增长73%，总非GAAP毛利率和订阅非GAAP毛利率分别保持在76%和78% [34] - 第二季度总非GAAP运营费用约3.214亿美元，占收入的60%，去年同期为2.224亿美元，占比66% [36] - 第二季度Magic Number为1.3，非GAAP运营收入同比增长147%至8730万美元，运营利润率同比提高6个百分点至16% [36] - 2023财年上半年非GAAP运营收入同比增长162%至1.703亿美元，占收入的17% [37] - 第二季度非GAAP净利润同比增长两倍多，达8590万美元，摊薄后每股收益0.36美元 [37] - 第二季度末现金及现金等价物增至约23.2亿美元，运营现金流同比增长94%至2.099亿美元，自由现金流同比增长84%至1.358亿美元，占收入的25% [38] - 预计2023财年第三季度总收入在5.691 - 5.759亿美元之间，同比增长50% - 52%，非GAAP运营收入在7270 - 7770万美元之间，非GAAP净利润在7300 - 7800万美元之间，摊薄后每股收益在0.30 - 0.32美元之间 [41] - 预计2023财年全年总收入在22.23 - 22.32亿美元之间，同比增长53% - 54%，非GAAP运营收入在3.218 - 3.285亿美元之间，非GAAP净利润在3.137 - 3.205亿美元之间，摊薄后每股收益在1.31 - 1.33美元之间 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度Falcon Complete超1000家客户采用，如一家支付公司采用其全套产品 [20] - 新兴产品类别净新增ARR创纪录，期末ARR达2.19亿美元，同比增长129% [21] - Identity Protection模块订阅客户数量环比增长超100%，新客户附加率增长两倍，成为新兴类别中ARR最大贡献者 [22] - Humio在多个垂直领域取得胜利，如一家跨国金融服务公司和一家亚太地区IT和安全服务提供商采用 [24] - 公共云业务第二季度创纪录，期末ARR连续两个季度环比加速增长至1.74亿美元 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 竞争环境有利，赢率保持稳定，市场对公司产品需求强劲，尽管宏观经济环境下部分交易审批流程延长，但交易仍能按计划完成，进入第三季度时公司拥有创纪录的销售管道 [10] - 大型企业、中型企业和小型客户业务势头强劲，100万美元以上ARR客户的期末ARR增长加速，且快于公司平均水平 [14] - 公共部门业务增强，第二季度美国联邦和国际政府机构业务表现出色，20个美国州及哥伦比亚特区已将Falcon作为标准配置，纽约州新建联合安全运营中心独家使用Falcon EDR [15] - 电子商务销售引擎第二季度创纪录，为服务小企业推出新套餐Falcon Go [17] - MSSP渠道业务快速增长，第二季度末ARR同比增长超150%，客户群不断扩大 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司以Falcon平台引领安全领域的重新平台化，提供统一的端点、云、身份和数据安全解决方案，与竞争对手形成差异化 [27] - 持续投资Falcon平台创新、拓展新市场和扩大团队，以实现长期可持续增长，保持行业领先地位 [31] - 强调平台化战略，满足客户整合技术、降低复杂性和成本的需求，提高客户留存率和钱包份额 [11][12] - 通过电子商务和MSSP渠道服务小企业，扩大市场覆盖范围 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境存在不确定性，但网络安全是企业优先事项，公司价值主张得到客户认可，长期来看，严格的审批流程将为公司带来更多机会 [10][11][12] - 基于业务增长驱动因素、第二季度强劲表现、创纪录的销售管道和毛留存率，公司上调2023财年收入指引，同时保持对非GAAP运营利润率和30%以上自由现金流利润率的承诺 [9][39][40] 其他重要信息 - 邀请投资者和分析师参加9月在拉斯维加斯举行的Falcon活动及投资者简报会，简报会将在公司投资者关系网站上进行直播 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 身份模块高附加率原因及是否取代其他产品 - 身份模块未取代其他产品，因其具有独特性，市场上此前无类似产品 公司通过Preempt收购提前布局，该模块集成在单一代理中，与Active Directory和Azure AD兼容，能为客户提供前所未有的身份和Active Directory基础设施可见性，发现诸多安全漏洞，有望成为核心模块，规模可能与XDR相当 [44] 问题: 新客户数量增长情况及策略 - 公司对第二季度新增1741个净新客户的成绩满意，新客户来自大、小公司，增长速度主要由中端市场和中小企业驱动 MSSP业务增长未反映在净新客户数量中，公司认为目前客户数量在整体市场中占比小，获取新客户仍处于早期阶段 [48][49] 问题: 宏观经济放缓对公司业务的影响 - 公司认为自身平台模式具有韧性，与CIO、董事会成员和CEO的沟通显示，客户希望通过公司平台整合安全解决方案，减少安全支出 Falcon Complete能为客户提供高效、低成本的安全防护，在宏观环境下具有竞争优势，公司有望进一步巩固客户基础 [52] 问题: 客户模块采用率变化及需求影响因素 - 部分模块表现出色，如Spotlight、云模块（Cloud Workload Protection和Horizon）和Identity Threat Detection等 公司对客户模块采用率增长持乐观态度，随着新模块推出，预计未来客户将采用更多模块 [55][56] 问题: Humio业务扩张情况 - Humio灵活性高，能从任何地方摄取数据，无需索引，成本效益高，受到安全和非安全领域客户青睐 公司在SIEM替换、日志管理和可观测性等方面取得胜利，对Humio业务前景充满信心 [59] 问题: 平台整合趋势的原因 - 当前宏观环境下，公司作为拥有22个模块的云平台公司，能为大、小公司降低成本和复杂性 Falcon Complete等独特产品能为客户提供更高效、低成本的安全解决方案，促使客户选择公司平台 [62][63] 问题: 公司未面临价格压力和客户流失的证据 - 公司高毛留存率和净留存率表明客户对技术满意，愿意继续合作并增加购买量 公司平台提供的是防 breach 解决方案，而非仅专注于恶意软件防护，具有成本效益和投资回报率优势，能吸引大、小客户 [67][68] 问题: 如何平衡与渠道合作伙伴的关系 - 公司通过与合作伙伴建立双赢关系，如与Mandiant合作，让合作伙伴利用公司技术，或允许托管服务提供商将公司产品重新打包成更广泛的服务 公司注重保护合作伙伴利益，确保合作规则明确，这是MSSP业务快速增长的原因 [71] 问题: Horizon产品市场反馈及与竞争对手对比 - Horizon和Cloud Workload Protection组合表现良好，能为客户提供工作负载和基础设施保护，与仅提供无代理解决方案的竞争对手形成差异化 公司在云安全领域不断增加功能，如OverWatch威胁狩猎、动态容器分析和图像评估等，受到市场好评 [74] 问题: 额外审查的具体情况及对业绩指引的影响 - 额外审查因公司和行业而异，无明显地域或细分市场特征 公司通过DVA流程提前应对，确保交易按计划完成 业绩指引基于实际情况制定，对宏观环境持务实态度 [77][78] 问题: XDR联盟进展及外汇对业务的影响 - XDR进展顺利，公司将在Falcon活动上发布相关公告，继续与AWS合作，标准化开放格式，增加集成功能 XDR仍处于新兴阶段，公司专注于为客户提供最佳技术解决方案 外汇对业务无重大影响，公司主要以美元开票，业务优势在于平台模式、降低总体拥有成本等方面 [80][81] 问题: 下半年净新增ARR季节性模式 - 公司上半年业绩超预期，预计全年净新增ARR将呈季节性增长，但季度间季节性差异较往年减小 [84] 问题: 行业整合对Preempt业务的影响 - Preempt专注于端点和Active Directory的身份威胁保护和检测，与Ping、Okta等合作伙伴共同满足市场需求 市场对身份管理需求持续增长，Preempt凭借独特架构、轻量级代理和易于激活的特点，实现快速增长，新客户附加率环比增长两倍 [86] 问题: 剩余履约义务（RPO）增长放缓的原因 - 公司更关注净新增ARR，认为其能反映业务健康状况 本季度净新增ARR创公司历史新高，表明业务健康，公司对整体业绩满意 [89]