财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度总营收达5860万美元，较上年增长21%；全年总营收1.934亿美元，较2022年增长18%，其中包含收购Luminex产品线带来的约980万美元（四季度）和2870万美元（全年）收入 [11][33][36] - 2023年第四季度毛利润3370万美元，较2022年四季度增长15%；毛利率为57%，2022年四季度为61%；调整后毛利率为60%，2022年四季度为62% [14] - 2023年全年毛利润1.101亿美元，较2022年增长9%；毛利率为57%，2022年为62%；调整后毛利率为59%，2022年为62% [55] - 2023年第四季度研发费用1090万美元，上年同期为970万美元；销售和营销费用1160万美元，上年同期为900万美元；一般和行政费用1030万美元，上年同期为1050万美元 [16] - 2023年全年研发费用4420万美元，2022年为3490万美元；销售和营销费用4910万美元，2022年为3320万美元；一般和行政费用4350万美元，2022年为347万美元 [17] - 2023年全年净亏损1130万美元，2022年为净利润250万美元 [38] - 2023年第四季度运营收入90万美元，2022年四季度为10万美元；净利润630万美元，2022年四季度为370万美元；调整后EBITDA为1100万美元，2022年四季度为660万美元 [54] - 2023年全年调整后EBITDA为1370万美元，2022年为2120万美元 [56] - 截至2023年12月31日，现金、现金等价物、受限现金和短期投资为2.627亿美元，较2022年底的3.44亿美元减少8130万美元 [57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年销售478台有机Cytek仪器和219台Amnis及Guava仪器，有机仪器累计投放量达2148台 [7] - 2023年第四季度有机营收（不包含收购产品和服务收入）为4880万美元，较2022年四季度增长1% [34] - 服务业务利润率较去年甚至两年前有大幅提升，此前该业务不盈利 [69] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年营收分布为美国占53%，EMEA占28%，亚太及其他地区占19%；四季度和全年EMEA数据因收购产品销售表现强劲 [7] - 2024年一季度客户支出模式有适度改善，预计2024年营收在2.03亿 - 2.13亿美元之间，较2023年增长5% - 10%（假设汇率无变化） [40][41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2024年战略重点是强化竞争地位，注重财务纪律、运营卓越和效率，聚焦营收增长、利润率扩张和资本效率，以实现可持续盈利和最大化自由现金流 [31] - 持续评估通过并购或其他企业发展行动加速营收增长的机会，需满足严格的财务、运营、技术和市场标准 [42] - 继续深化客户关系，推动Cytek细胞分析解决方案的采用和利用，支持科学发现和临床进展 [44] - 行业整体呈6% - 8%的增长速度，预计未来类似，仪器和试剂耗材增长可能更多偏向下半年，试剂耗材增速可能更快 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年宏观经济市场条件影响业务和行业增长，公司采取积极措施应对短期逆风，执行平衡业务战略以推动增长和盈利 [22] - 对2024年各产品线实现适度增长有信心，增长主要集中在下半年，符合客户历史支出模式 [19] - 重申按调整后EBITDA衡量实现年度盈利的承诺，预计2024年实现正净收入，将继续提高运营效率，调整成本结构以保持敏捷性 [58] 其他重要信息 - 2023年完成Luminex Pro Cytometry和Imaging业务整合，实现服务收入和毛利率增长，Guava毛利率改善，Amnis和Guava助力欧盟市场表现强劲 [23] - 四季度推出Cytek Orion智能鸡尾酒试剂混合器，拓展细胞分析市场解决方案，加强对制药、生物技术和CRO客户的服务 [25][26] - Cytek Cloud客户采用情况超预期，现有超6000用户，平均每台已安装的Cytek FSP仪器有3个用户 [27] - 2023年获得欧盟IVDR合规、中国临床应用增长，总部和制造运营获得ISO 13485质量管理体系认证 [28] - 与CRG/UPF签署协议，提供SpectroFlo细胞计数平台和支持人员，共同探索新应用和开发新工具 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年第四季度和2024年学术市场情况、客户反馈及销售漏斗情况 - 学术市场表现强劲，生物技术领域表现更强 [60] 问题2: 2024年不同仪器类型的趋势及高端仪器的趋势 - 细胞分选仪需求大，预计今年持续良好增长；Aurora、Amnis系列产品和Northern Lights两款高端产品也将持续增长，产品增长主要集中在2024年下半年 [62] 问题3: 考虑Luminex收购的无机成分，如何看待2024年第一季度的营收增长率和节奏 - 预计2024年第一季度营收略高于全年平均增长率 [64] 问题4: 流式细胞术市场整体增长率，以及仪器和耗材的增长情况 - 行业整体增长率为6% - 8%，预计未来类似，增长可能更多偏向下半年；仪器和试剂耗材中，试剂耗材增速可能更快 [51] 问题5: 毛利率下降原因，是否存在行业折扣，是否有试剂租赁模式或与金融公司合作，市场是否有改善迹象 - 毛利率下降是因为销售了一些毛利率略低的仪器，未来随着业务优化，毛利率有望回升；已推出试剂租赁计划，但规模很小；服务业务利润率有大幅提升；年初有一些生物技术公司IPO，希望能带动资本支出 [53][69] 问题6: 完成整合后，能否认为2023年FCI收入为基线水平并在2024年实现同比增长 - 文档未明确回复此问题 问题7: 是否看到大型工具同行提到的2024年制药预算释放较晚的情况 - 确实预计会出现这种情况，这也是预计2024年下半年业务表现更强的原因之一 [73] 问题8: 中国市场在亚太营收中的占比，以及2024年中国市场逆风是否会稳定 - 亚太市场中中国市场占比逐渐增加 [83] 问题9: 公司对中国相关公司（如药明康德和药明生物）的暴露情况及影响 - 公司是细胞分析公司，目前未看到实际影响 [84] 问题10: 2024年全球临床业务是否有具体里程碑 - 2023年获得欧洲IVDR认证，预计2024年临床业务在欧洲会有明显进展 [85] 问题11: 新推出的Orion试剂鸡尾酒混合器的初始客户兴趣、采用情况及2024年预计营收贡献 - 产品主要面向制药公司和CRO，用于临床研究和试验；刚推出，正在与客户沟通以确定兴趣水平，预计业务将逐步增长；未明确提及营收贡献 [89] 问题12: 2024年试剂业务占总营收的比例预期是否有变化 - 预计与历史情况类似，可能略有改善 [90] 问题13: 2024年运营费用的变化情况 - 本季度运营费用为3280万美元，是今年以来最低，预计未来会严格控制在该水平左右 [76]