财务数据和关键指标变化 - 2021财年第四季度营收4900万美元，同比增长50.2%，环比增长14.6% [10][28] - 第四季度许可和交易收入总计3820万美元，同比增长37.3%，环比增长10.2% [28] - 第四季度设备销售额为1080万美元，同比增长124.5%，环比增长33.6% [28] - 截至2021年6月30日，活跃设备总数为110万台，同比增长1.4% [29] - 截至2021年6月30日，活跃客户总数为19800家，较2020年6月30日的17200家增长15%，较2021财年第三季度增长6% [29] - 第四季度总毛利率为30.2%，上年同期为34%，2021财年第三季度为29.7% [31] - 第四季度交易收入的L&T利润率为39.3%，去年第四季度为42.3% [31] - 第四季度L&T毛利润较上年同期增长27.7% [32] - 2021财年第四季度设备利润率从上年的 - 14.1%提高11.8个百分点至 - 2.3% [32] - 第四季度运营费用总计1520万美元，较2020财年第四季度的2150万美元下降29% [33] - 第四季度运营亏损46.7万美元，上年同期亏损1040万美元 [34] - 第四季度归属于普通股股东的净利润为270万美元，合每股0.04美元，上年同期亏损1140万美元，合每股0.18美元 [34] - 第四季度调整后EBITDA为500万美元，第三季度为200万美元，上年同期为 - 210万美元 [35] - 2020财年末现金及现金等价物为8800万美元 [35] - 预计2022财年营收在2亿 - 2.1亿美元之间 [36] - 预计2022财年归属于普通股的净亏损在700 - 500万美元之间 [37] - 预计2022财年调整后EBITDA在850 - 1050万美元之间 [37] - 预计2022财年运营现金流为800 - 1000万美元 [37] - 预计2022财年资本支出在1200 - 1400万美元之间 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度许可和交易收入总计3820万美元，同比增长37.3%，环比增长10.2% [28] - 第四季度设备销售额为1080万美元，同比增长124.5%，环比增长33.6% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 一项与Site Research合作进行的研究发现，90%的受访者表示在疫情期间在无人零售购物的频率与之前相同或更高，年轻消费者在该时期增加无人零售使用的可能性最大，但所有年龄段的使用量都有所增加 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022财年增长举措集中在销售、服务和技术方面，在销售和客户服务方面，投资拓展相邻市场，扩大潜在市场机会，继续投资销售和营销团队，增加客户门户的自动化和自助服务功能 [13][14] - 收购Yoke Payments，结合Seed Markets产品，拓展无人零售行业快速增长的微市场领域，继续推进国际扩张业务发展和合作 [15][16] - 技术方面，继续投资一流解决方案和服务，推出校园卡解决方案、支持加密货币支付、无接触售货等新创新产品，更新MORE移动参与平台，升级Seed Mobile [20][22][24] - 微市场领域有365 markets和Avanti等较大竞争对手，但公司凭借与运营商的合作关系以及Seed markets集成优势，有望在该领域实现良好增长 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第四季度业绩感到满意，认为这是变革性的一年，财务表现稳健、资产负债表强劲，有能力投资于人员、技术并支持客户 [10][11] - 行业数字支付和无接触技术的发展为公司带来机遇，消费者对无人零售的接受度不断提高，为运营商带来更好的客户参与度和增加收入的机会 [24][26] - 对2022财年充满信心，预计营收增长20% - 26%，有望实现增长并保持行业领先地位 [38] 其他重要信息 - 公司与Castles Technology建立战略合作伙伴关系，推出下一代交互式设备；与Bakkt Holdings合作接受加密货币支付，并开发消费者赚取忠诚度积分的计划；宣布开发ePort Engage平台高级版和下一代触摸屏设备 [12] - 公司在NAMA举办首届Cantaloupe创新峰会，推出校园卡解决方案、支持加密货币支付、无接触售货等新创新产品 [18][20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 哪些垂直领域或地区尚未恢复正常，这些领域的营收占比是多少 - 由于Delta变种影响，人们返回办公室的时间推迟，办公室领域的恢复较为缓慢，但运营商对此持乐观态度，预计本财年该领域将恢复 [40][41] 问题2: 是否看到更多客户重新启用机器，重新启用的机器占比是多少 - 正在看到客户重新启用机器，尚未恢复的主要是办公室的机器，同时该领域的并购活动开始增加，这对公司有利，公司预计随着业务推进，会将更多客户转换到Seed平台 [43] 问题3: 本季度的交易数量和交易金额是多少 - 本季度交易数量为2.42亿笔，交易金额为5.15亿美元 [44] 问题4: 创新峰会上关注的校园卡、加密货币和移动参与平台三个新机会的预期影响时间和潜在影响如何 - 校园卡解决方案将于今年秋季推出，预计在第三财季产生影响；加密货币及其他忠诚度和参与功能也将在今年秋冬推出，影响将在第三和第四财季逐渐显现，公司已将这些预期纳入指导范围 [47] 问题5: 从公司角度来看，目前在交易机会方面最具吸引力的因素是什么 - 运营商表示没有Seed平台就无法应对疫情，由于劳动力紧张和疫情影响，Seed平台在调整路线、库存水平和路线调度方面至关重要，该平台已被证明是有效的技术，有大量参考客户，能降低成本并提高销售点设备的收入 [48][49] 问题6: 能否提供Yoke的更多财务细节，如收购价格、年收入或利润率情况 - 公司以300万美元现金预付款收购Yoke，在1周年时有100万美元的保留金支付，如果Yoke在未来三年达到激进的销售目标，还有额外收益机会；Yoke规模较小，有350 - 400个安装项目，公司将在这个快速增长的领域进行大量投资 [50][52] 问题7: 能否提供国际战略的最新详细信息 - 公司在拉丁美洲和日本的合作取得了良好进展，但由于疫情影响，进展比预期缓慢，尤其是在亚洲难以进行面对面交流；希望在本财年上半年能提供具体信息 [53][54] 问题8: 全国微市场的销售点市场规模有多大 - NAMA数据显示，目前有310万台自动售货机，数量在250 - 400万台之间波动，而微市场仅有4.3 - 4.4万个；预计微市场数量明年将增长15% - 30%，2022年将加速增长 [56][57] 问题9: 销售点产品领域竞争是否激烈，公司的集成产品是否具有竞争优势 - 该领域有365 markets和Avanti等较大竞争对手，但公司与运营商的合作关系以及Seed markets集成优势使其在该领域有良好的增长机会 [59]