财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度调整后自由现金流为3700万英镑，去年同期为3120万英镑；期末现金及现金等价物为1.853亿英镑，2022年6月30日为1.628亿英镑；2022年12月31日止3个月的资本支出占收入的百分比为2.0%，去年同期为2.4% [4] - 2023财年第二季度收入为2.052亿英镑，较上年同期的1.577亿英镑增长30.2%；按固定汇率计算，收入增长率为23.4%；税前利润为2030万英镑，上年同期为1910万英镑 [62] - 2022年12月31日止3个月调整后税前利润为4190万英镑，上年同期为3300万英镑；调整后税前利润率为20.4%，上年同期为20.9%；调整后摊薄每股收益为0.57英镑，上年同期为0.46英镑 [72] - 2022年12月31日止3个月，前十大客户收入占比为31%，去年同期为34%；前十大客户平均客户支出从540万英镑增至650万英镑，同比增长19% [73] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付和金融服务业务2022年12月31日止3个月收入增长35.4%，占收入的53%，去年同期为51% [74] - TMT业务2022年12月31日止3个月收入增长13.3%，占收入的22%，去年同期为25% [74] - 其他业务2022年12月31日止3个月收入增长36.6%，占收入的25%，去年同期为24% [74] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年12月31日止3个月，北美收入占比33%，去年同期为35%，收入增长22.6%；欧洲收入占比23%，去年同期为21%，收入增长42.9%；英国收入占比39%，去年同期为41%，收入增长21.2%；其他地区收入占比5%，去年同期为3%，收入增长163.6% [73][74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 新平台将实现显著运营节省，为地域扩张奠定基础，提升产品组合竞争力；Endava与Endava合作设计和构建新平台，并支持创新项目，开拓新分销渠道和市场 [1] - 公司持续在各市场引入创新，凭借在英国和欧洲的高知名度，有望实现持续增长 [2] - 公司专注于数字转型，满足客户对复杂设计和技术技能的需求，应用于多种数字应用场景 [40] - 公司优先发展大型客户关系，通过现有客户业务拓展和新客户获取推动收入增长 [54] - 公司利用云技术优势，帮助客户构建、部署和测试产品，实现未来增长 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 12月部分客户决策周期增加尽职调查，新业务启动放缓，部分现有业务暂停，但目前决策恢复，业务活动增加，不过仍降低了本财年增长预期 [55] - 客户在IT预算中仍优先考虑数字转型，需求正在恢复，行业长期趋势向好 [71] 其他重要信息 - 公司宣布成功完成3.5亿英镑循环信贷安排，用于一般业务用途，取代将于2024年10月12日到期的2亿英镑无担保循环信贷安排 [5] - 公司参与可持续发展项目，包括推出多元化计划、完成Endava RISE指导计划和Endava Signs手语培训计划 [3] - 公司与多家大型企业合作，包括银行、支付服务提供商、TMT公司、汽车制造商等，提供数字化解决方案 [41][47][60] - 公司员工人数从去年同期的10391人增加17.2%至12183人，积极招聘需求旺盛领域和销售营销团队人员 [61] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 12月客户行为变化及对第四季度增长展望的影响 - 12月客户在新财年预算规划时增加尽职调查，部分项目暂停或延迟；1月部分延迟项目开始启动，业务逐渐恢复，预计第三季度和第四季度实现增长 [76][77] 问题: TMT业务放缓是否蔓延至其他垂直领域及各地区客户表现 - 支付业务市场有变化，收单业务放缓，但新支付产品如基于开放银行和实时支付的产品增长，电商和商户入驻业务活跃；TMT业务从第一季度到第二季度基本持平，预计从第二季度到第三季度下降，第四季度有望回升 [80][88] 问题: 并购机会和估值情况 - 公司持续关注并购机会，但多数项目不符合公司质量标准；目前未看到估值下降，部分项目价格高于以往 [81] 问题: 前十大客户中是否有影响业绩的因素及与FIS的合作动态 - FIS仍是前十大客户，其成本削减措施在第三季度和第四季度产生影响，但预计拆分完成后将专注增长，为公司带来更多机会 [11] 问题: 支付业务的增长和薄弱领域及与客户业务量的关系 - 收单业务放缓，新支付产品、电商和商户入驻业务增长；公司收入基于时间和材料合同，客户业务量间接影响投资水平 [80][83] 问题: 人才市场竞争情况及对成本和工资通胀的影响 - 人才市场竞争减弱，公司利用此机会招聘高级和有经验的人员；员工流失率保持在12.5%左右 [85] 问题: TMT和支付业务的后续发展节奏 - TMT业务从第一季度到第二季度基本持平，预计从第二季度到第三季度下降，第四季度回升；支付业务在英国和北美有下滑，第四季度恢复；地理上，预计北美第三季度下降，英国持平，欧洲和其他地区增长，第四季度各地区均回升 [88] 问题: 当前环境下的定价情况及利用率趋势 - 年初部分客户价格上涨，但指导中假设未来无价格上涨；利用率在第二季度略有上升，第三季度因业务放缓有所下降，预计第四季度随着员工人数增长放缓而回升 [7][67]