财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度营收达1.962亿英镑，较上年同期的1.475亿英镑增长33%，按固定汇率计算，营收增长率为25.9% [8][29] - 2023财年第一季度税前利润为3860万英镑，上年同期为2490万英镑；调整后税前利润为3950万英镑，上年同期为3480万英镑；调整后税前利润率为20.1%，上年同期为23.6% [30] - 2022年9月30日止三个月调整后摊薄每股收益为0.54英镑，上年同期为0.49英镑 [32] - 2022年9月30日止三个月，前十大客户收入占比从上年同期的36%降至33%，前十大客户平均支出从530万英镑增至640万英镑，同比增长20.3% [33] - 2022年9月30日止三个月调整后自由现金流为2180万英镑，上年同期为1650万英镑；期末现金及现金等价物为1.824亿英镑，6月30日为1.628亿英镑 [38] - 2022年9月30日止三个月资本支出占营收的1.7%，上年同期为2.3% [39] - 公司预计2023财年第二季度营收在2.04 - 2.06亿英镑之间，固定汇率营收增长23% - 24%；调整后摊薄每股收益在0.56 - 0.58英镑/股 [39] - 公司预计2023财年全年营收在8.43 - 8.52亿英镑之间，固定汇率增长23% - 24%；调整后摊薄每股收益在2.37 - 2.42英镑/股 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付与金融服务业务2022年9月30日止三个月营收增长38.3%，占营收的52%，上年同期为50% [36] - TMT业务2022年9月30日止三个月营收增长21.5%，占营收的23%，上年同期为25% [37] - 其他业务2022年9月30日止三个月营收增长33.9%，占营收的25%，与上年同期持平 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年9月30日止三个月，北美市场营收占比从上年同期的36%降至35%，增长26.1%；欧洲市场营收占比从20%升至22%，增长41.7%；英国市场营收占比从41%降至40%，增长32.3%；其他地区营收占比3%，与上年同期持平，增长74.5% [34][35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出第二份《我们关怀》可持续发展报告，展示ESG方法和优先事项，致力于员工福祉和实现净零排放目标 [10][11] - 公司在支付领域，除为金融服务行业提供专业服务外，还将支付知识拓展到其他行业，帮助企业简化支付平台、降低成本、创造新收入流 [14][15][18] - 公司在移动出行领域，围绕个人交通的未来数字化和出行即服务开展更多项目，凭借相关专业知识和行业关系，在新兴市场占据有利地位 [21][22] - 公司持续进行地理扩张和多元化，收购澳大利亚的Lexicon，看好亚太地区的增长前景 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全球宏观经济存在不确定性，但公司仍处于强劲的需求环境中，英国政治挑战对公司影响较小，约80%的英国收入来自有全球转型议程的跨国公司 [9] - 公司看到不同客户对宏观不确定性有不同反应，部分客户削减或延迟项目，部分客户加速并增加支出；支付、银行、资本市场、保险、移动出行等领域增长强劲，TMT领域尤其是西海岸科技行业出现明显疲软，但对公司业务影响不大 [42][43] - 公司对业务前景保持积极态度，有信心实现目标，预计未来营收和利润将保持增长 [28][72] 其他重要信息 - 本季度末公司有715个活跃客户，较上年同期的658个增长9%；付费超100万英镑/年的大客户达140个，上年同期为93个，同比增长51% [12][13] - 本季度末公司员工达12065人，较上年同期的9616人增长25.5%，人才竞争激烈，但招聘成功，员工流失率低 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 年初提供2023财年展望时考虑了保守因素，本季度有何变化，当前展望考虑了哪些因素？ - 不同客户对宏观不确定性反应不同，部分客户削减或延迟项目，部分客户加速并增加支出；支付、银行、资本市场、保险、移动出行等领域增长强劲，TMT领域尤其是西海岸科技行业出现明显疲软，但对公司业务影响不大，整体仍保持谨慎 [42][43] 问题2: 上述情况对未来几个季度招聘节奏有何影响，与之前认为舒适的30%员工增长上限相比如何？ - 公司招聘与营收增长同步，略低于营收增长速度；根据23% - 24%的营收增长指引，预计员工增长约20%，低于年初的30% [44] 问题3: 定价和提价情况如何，客户反馈怎样？ - 定价情况良好，第一季度毛利率略高于预期，尽管重建员工储备带来成本压力，但费率高于预期，定价环境积极 [47] 问题4: 西海岸科技业务营收占比及支出变化情况如何？ - 该业务约占公司总业务的5%，此前增长20% - 30%，目前可能收缩25% - 30%；公司在其他领域增长强劲，该业务团队的转移有助于其他客户的业务增长 [49] 问题5: 与过去经济衰退周期相比，支付业务目前表现如何，业务对客户交易量的依赖程度如何？ - 支付业务表现与过去衰退期相似，过去衰退期支付业务在公司业务中占比更高且仍保持增长；目前部分大型支付处理商有削减业务的情况，可能与交易量有关，但创新支付产品的增长弥补了这一不足，支付业务整体仍强劲增长 [52][53] 问题6: 毛利率在未来一年的变化趋势如何，受组合和利用率的影响怎样？ - 预计第二季度调整后毛利率略有上升，利用率较第一季度有所改善；下半年毛利率可能进一步提高，尽管平均成本会因薪酬调整上升，但费率提高和利用率上升将抵消这一影响 [54][55] 问题7: 能否提供支付业务多元化的相关信息，各部分贡献如何？ - 公司不单独拆分支付业务水平模式的收入，在零售等行业开展的支付业务计入相应行业收入；支付水平模式有助于公司进入新行业，但单独拆分报告较为复杂 [57] 问题8: 公司采取温和提价方式，是否更容易与客户达成定价协议？ - 公司多年来采用温和、渐进的价格调整方式，客户对此表示认可，这种方式有助于在当前市场环境下继续进行价格调整 [58] 问题9: 需求虽仍健康但有所缓和，供应压力是否有所缓解，对招聘、员工流失率和工资通胀有何影响？ - 目前吸引人才比12个月前容易一些，但市场竞争依然激烈；公司员工流失率降至12.6%；工资方面，市场压力有所减轻，但仍具竞争力，公司处于低个位数工资通胀环境，与价格调整相匹配 [62][63] 问题10: 澳大利亚收购对更新后的指引有何贡献，新指引中包含的外汇变动情况如何？ - 澳大利亚收购在第二季度对营收的贡献约为2%，全年约为1.5%；汇率基本回到2022财年末指引时的水平 [64] 问题11: 调整后税前利润率同比下降，是否回归中期目标17%，主要驱动因素有哪些？ - 主要驱动因素是毛利率，去年第一季度调整后毛利率接近43%，本季度为40.4%；主要变化在于利用率，去年本季度利用率较高，而本季度为恢复员工储备水平，利用率下降约3个百分点；此外，销售、一般及行政费用同比上升，目前略超20%的调整后税前利润率是更正常的水平，公司目标是维持在20% [66][67][68] 问题12: 关于Paytrix能提供更多信息吗？ - Paytrix是一家全球运营的支付公司，采用市场模式，可帮助用户更简单、低成本地向亚太等地区的供应商付款 [69]