财务数据和关键指标变化 - 2022财年第四季度，公司收入为1.804亿英镑，较上年同期的1.336亿英镑增长35%；调整后税前利润为3620万英镑，较上年同期的2930万英镑增长23.5% [19] - 2022财年全年，公司收入为6.548亿英镑，较上一财年增长46.7%；调整后税前利润为1.383亿英镑，上一财年为9210万英镑 [22] - 2022财年第四季度，公司调整后摊薄每股收益为0.51英镑，上年同期为0.41英镑；2022财年全年，调整后摊薄每股收益为1.93英镑，上一财年为1.30英镑 [41][51] - 2022财年第四季度，公司调整后自由现金流为4340万英镑，上年同期为3260万英镑；2022财年全年，调整后自由现金流为1.072亿英镑，上一财年为8270万英镑 [47][53] - 2022财年第四季度，公司资本支出占收入的比例为2.1%，上年同期为1.2%；2022财年全年，资本支出占收入的比例为2.1%，上一财年为1.2% [48][53] - 公司预计2023财年第一季度收入在1.91 - 1.93亿英镑之间，调整后每股收益在0.50 - 0.51英镑之间；预计2023财年全年收入在8.4 - 8.5亿英镑之间，调整后摊薄每股收益在2.35 - 2.38英镑之间 [54][55] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022财年第四季度，支付和金融服务业务收入增长34.3%，占收入的51%；TMT业务收入增长32.5%，占收入的25%；其他业务收入增长39.1%，占收入的24% [45][46] - 2022财年全年，支付和金融服务业务收入增长46.6%，TMT业务收入增长35.1%，其他业务收入增长61.2%，其他业务增长主要来自移动、零售和医疗科技 [53] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022财年第四季度，北美市场收入占比35%，上年同期为37%；欧洲市场收入占比22%，上年同期为21%；英国市场收入占比40%，与上年同期持平；其他地区市场收入占比3%，上年同期为2% [43] - 2022财年全年，北美市场收入同比增长62.8%，欧洲市场收入同比增长27.8%，英国市场收入同比增长44.8%，其他地区市场收入同比增长59.0% [52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 未来四年，公司目标是实现收入再次三倍增长，继续在运营地区和行业组合方面实现客户基础多元化 [15] - 公司将关注新兴技术，如自动驾驶汽车、协作机器人、无摩擦支付、5G技术、元宇宙设备以及基于语言预测模型的人工智能等，以推动目标行业的发展 [16][17] - 公司将进一步多元化交付足迹，提高拉丁美洲和亚太地区的工作交付比例 [18] - 公司在金融行业经验和资质不断提升，通过与金融机构和科技公司合作，帮助客户实现平台现代化和创新，以应对行业挑战 [23][28][31] - 公司重视客户满意度，通过CSAT计划收集客户反馈，最新调查显示客户回购可能性为95% [33][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全球宏观经济存在不确定性和波动性，但公司仍处于强劲的需求环境中，专注于为资产负债表强劲的公司提供服务，对初创企业和加密行业的敞口较低 [9][10] - 公司成功应对了具有挑战性的全球宏观经济环境，对未来机会感到兴奋，并对实现目标的能力充满信心 [37] - 公司预计2023财年第一季度和全年收入将实现增长，但考虑到宏观经济逆风，在制定指引时采取了谨慎态度 [54][55][58] 其他重要信息 - 公司自2018年上市以来，收入从2.176亿英镑增长至2022财年的6.548亿英镑，实现了三倍增长；客户地域分布更加多元化，英国和欧洲的收入占比从79%降至62%，北美市场从21%增长至35%，其他地区市场占比达到3% [12] - 公司交付足迹更加多元化，中欧员工占比从82%降至76%，拉丁美洲从14%升至17%，支持北美业务的近岸交付 [13] - 公司总员工人数从2018年6月的4819人增长至2022年6月的11853人，人均运营收入从2018财年的5.5万英镑增长至2022财年的6.9万英镑 [14] - 公司自上市以来每年实现的调整后税前利润率均超过17%，2022财年达到21.1% [15] - 公司在拉丁美洲和澳大利亚进行团队扩张和开设新办公室，同时获得EcoVadis颁发的铜奖，以表彰其良好的ESG表现 [35][36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023财年指引中考虑的宏观因素及收入轨迹 - 公司在制定指引时考虑了宏观不确定性，进行了适度调整；目前业务运营未受影响，需求依然强劲；公司正常预测流程的可见性为未来六个月，指引已反映这一情况 [57][58][59] 问题: 财年毛利率的定价、工资通胀和动态情况 - 第四季度毛利率反映了重建闲置人员储备的情况，预计第一季度将继续增加储备；短期内毛利率将从第四季度逐步提高，下半年将达到40% - 41% [60][61] 问题: 工资通胀和人员流失情况，以及对毛利率的影响 - 工资通胀和人员流失压力已从高峰回落，接近疫情前水平；第四季度人员流失率为12.7%，低于第二季度 [63][64] 问题: 英国收入环比情况 - 第四季度英国收入同比增长37%，需求依然强劲，未出现放缓迹象 [65][66] 问题: 未来财年SG&A的动态情况 - 历史上公司在SG&A方面表现良好；预计2023财年SG&A将增加，包括销售和营销支出以及企业发展活动 [68][69] 问题: 客户组合风险评估，特别是与私募股权相关的部分 - 公司合作的私募股权公司主要是收购大型公司并进行转型的公司，与初创企业不同，公司对初创企业的敞口较低 [71][72] 问题: 客户对汇率波动的反应以及对项目范围和细节的影响 - 未观察到客户对汇率波动的敏感性，部分客户可能会在不同货币项目间切换；少数客户会削减或延迟项目，但被其他加速项目和增加支出的客户所平衡 [74][75] 问题: 招聘环境、人员增长上限和招聘算法的考虑 - 招聘市场和工资水平正在回归疫情前的正常水平，人员流失率也在下降；公司认为30%的人员增长是合理上限，有机增长带来的收入增长会略高于此 [76][77][78]