财务数据和关键指标变化 - 2022财年第三季度报告收入为1.692亿英镑，较上一年同期的1.123亿英镑，按固定汇率计算同比增长50.9% [8] - 本季度调整后税前利润为3420万英镑，较上一年同期的2390万英镑同比增长43.1% [9] - 截至2022年3月31日的三个月，调整后摊薄每股收益为48英镑，上一年同期为34英镑 [28] - 2022财年第三季度调整后自由现金流为1610万英镑，上一年同期为1020万英镑 [31] - 2022年3月31日现金及现金等价物为1.204亿英镑，2021年为6990万英镑 [31] - 2022财年第四季度，公司预计收入在1.77 - 1.79亿英镑之间，按固定汇率计算收入增长29% - 31%；调整后摊薄每股收益在48 - 49便士/股之间 [31][32] - 2022财年全年，公司预计收入在6.52 - 6.54亿英镑之间，按固定汇率计算增长46.0% - 46.5%；调整后摊薄每股收益在1.91 - 1.92英镑/股之间 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付和金融服务业务2022年3月31日止三个月收入增长46.0%，占收入的51%，上一年同期占比53% [30] - TMT业务2022年3月31日止三个月收入增长40.08%，占收入的25%，上一年同期占比27% [30] - 其他业务2022年3月31日止三个月收入增长77.3%，占收入的24%，上一年同期占比20% [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年3月31日止三个月，北美收入占比33%，上一年同期占比29%，收入增长75.5% [10][29] - 2022年3月31日止三个月，欧洲收入占比21%，上一年同期占比25%，收入增长26.9% [29][30] - 2022年3月31日止三个月，英国收入占比43%，与上一年同期持平，收入增长49.4% [29][30] - 2022年3月31日止三个月，其他地区收入占比3%，与上一年同期持平，收入增长28.8% [29][30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司谨慎平衡与现有客户的业务拓展和新客户的获取，优先选择能建立长期规模关系、所在行业有长期技术变革的客户，注重扩大客户钱包份额和客户地理及行业垂直领域的多元化 [38] - 公司持续投资元宇宙领域，加入Unity认证创作者网络，利用Unity技术解决客户问题，在媒体和电信领域，通过应用下一代技术助力客户业务发展 [13][14] - 公司持续进行地理扩张和多元化，在多伦多、波兰、墨西哥、马来西亚、阿联酋等地扩张团队或开设交付中心，加速在拉丁美洲的布局 [21] - 公司面临人才竞争，通过改进员工持股计划、拓展招聘地理范围等方式吸引和留住人才 [35][36] - 公司持续关注并购机会，寻求能实现地理平衡和多元化、加速特定行业发展、带来技术提升的并购项目 [54] - 市场竞争格局与过去三四年相似，较少与EPAM和Globant等直接竞争，更多与Accenture等大型企业竞争，公司以集成多学科团队、创新产品理念等形成差异化竞争优势 [64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司处于需求大于供应的有利商业环境，业务未受乌克兰战争影响，分布式敏捷交付模型降低了单一地点的风险 [7][8] - 各行业的技术和业务转型推动客户对公司服务的健康需求，如自动驾驶汽车、无摩擦支付、数据洞察、供应链压力等领域，元宇宙也带来了数字加速的机会 [11] - 尽管面临全球宏观经济挑战，但公司对未来机会感到兴奋，对实现目标充满信心 [25] - 未来需求将高于历史水平，预计超过25%，但招聘高质量候选人的上限约为30%，预计30%的员工增长将转化为略高的收入增长 [51][52] 其他重要信息 - 公司结束本季度时拥有717个活跃客户，较上一年同期的567个增长26.5%；支付超10亿英镑/年的大客户达118个，较上一年同期的81个增长45.7%；前10大客户平均支出同比增长44.2% [9][10] - 公司推出员工福利计划和环保活动，如Endava健康计划、Endava感谢森林活动，并为乌克兰人道主义危机发起员工募捐活动 [22][23][24] - 公司在摩尔多瓦的业务占收入的9%，客户反应积极，若发生危机，公司有应对计划，可利用分布式敏捷交付模型和员工护照优势进行人员转移 [45][46][47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于员工数量增长，是否需要调整招聘策略 - 公司持续努力招聘优秀人才，改进员工持股计划吸引人才，通过拓展地理范围和优化不同市场的员工方案，实现员工数量增长 [35][36] 问题: 选择客户机会的关键因素，以及对来自俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯客户业务机会的看法 - 公司无俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯的客户和员工，也无相关计划 优先选择能建立长期规模关系、所在行业有长期技术变革的客户，注重扩大客户钱包份额和客户地理及行业垂直领域的多元化 对来自这些地区的机会，采用相同的选择标准 [38][39] 问题: 2023财年客户决策节奏是否变化，欧洲是否有谨慎情况 - 公司业务需求和业务管道依然强劲，包括欧洲市场 公司客户主要在西欧 历史经验表明，在预算压力时期，客户会削减常规IT支出，优先投资关键变革项目 [43] 问题: 摩尔多瓦业务的性质、客户反应以及业务连续性计划 - 摩尔多瓦业务与其他交付地点类似，占收入的9%，客户反应积极 公司有乌克兰情况特别工作组，每天两次监控情况，若发生危机，可利用分布式敏捷交付模型和员工护照优势进行人员转移 [45][46][47] 问题: 当前需求增长对未来几年增长前景的影响，以及招聘环境下员工数量增长的上限 - 公司认为招聘高质量候选人的上限约为30%，但可根据情况灵活调整 未来需求将高于历史水平，预计超过25%，30%的员工增长将转化为略高的收入增长 [51][52] 问题: 对未来收购的看法 - 公司持续关注并购机会，寻求能实现地理平衡和多元化、加速特定行业发展、带来技术提升的并购项目 [54] 问题: 未来资源分配是否有特定地理区域或行业垂直领域的重点 - 公司在北美有优秀的销售团队和业务，欧洲团队仍在发展，未来将重点关注比荷卢、西班牙、意大利等地区 此外，中东和亚太地区也是关注重点 行业方面，将继续在移动、零售、医疗保健等领域寻找机会 [57][58] 问题: 大客户合同期限是否增加 - 公司与客户合作通常从小型概念验证项目开始，随着项目成功，会签订3 - 5年的长期合同 随着大客户数量增加，长期合同机会也增多 [59] 问题: 员工流失率和工资通胀情况，以及对利润率的影响 - 员工流失率较上一季度上升0.5个百分点，达到30%，仍低于15%的目标 第三季度工资上涨，导致毛利率下降2.6%，平均工资通胀约4%，未来将与客户协商提高费率 [61][62] 问题: 新客户业务的竞争情况，以及不同行业的竞争优势 - 市场竞争格局与过去三四年相似，较少与EPAM和Globant等直接竞争，更多与Accenture等大型企业竞争 公司以集成多学科团队、创新产品理念等形成差异化竞争优势 [64] 问题: 劳动力成本增加与历史情况对比，以及未来定价目标 - 劳动力成本增加高于正常水平，但幅度不大，公司认为已将成本控制在合理范围内 公司有信心通过与客户协商提高费率，实现价格上涨 [67][69] 问题: 是否承接受乌克兰战争影响供应商的业务 - 公司已开始承接一些符合自身业务范围的项目，相关业务将在4、5月体现 [70] 问题: 与Stripe的合作关系 - 公司加入Stripe的新合作伙伴生态系统，可与Stripe一起为其客户提供服务，已看到相关业务管道 [72] 问题: 技术变革浪潮是否变化，以及支付、移动和零售行业的相对增长情况 - 技术变革浪潮示意图仅供参考，各行业受新技术影响程度不同 支付、保险、零售银行、投资银行、媒体、电信、零售、移动、医疗保健等行业都有较大变革机会，公司对技术带来的业务机会感到兴奋 [73][74][75]