财务数据和关键指标变化 - 2022财年第二季度收入为1.577亿英镑，较上年同期的1.052亿英镑增长49.8%，按固定汇率计算增长53.4% [11][41] - 2022财年第二季度税前利润为1910万英镑，上年同期为1060万英镑；调整后税前利润为3300万英镑，上年同期为2060万英镑；调整后税前利润率为20.9%，上年同期为19.6% [42] - 2021年12月31日止三个月调整后摊薄每股收益为0.46英镑，上年同期为0.29英镑 [44] - 2021年12月31日止三个月调整后自由现金流为3120万英镑，上年同期为1870万英镑；期末现金及现金等价物为1.142亿英镑，2021年6月30日为6990万英镑 [48] - 2021年12月31日止三个月资本支出占收入的2.4%，上年同期为1.6% [49] - 公司预计2022财年第三季度收入在1.61 - 1.63亿英镑之间，按固定汇率计算收入增长44% - 45%；调整后摊薄每股收益在0.42 - 0.44英镑之间 [49] - 公司预计2022财年全年收入在6.36 - 6.40亿英镑之间，按固定汇率计算增长44% - 45%；调整后摊薄每股收益在1.80 - 1.84英镑之间 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付和金融服务业务收入增长55.8%，占收入的51%，上年同期为49% [16][46] - TMT业务收入增长32.5%，占收入的25%，上年同期为28% [47] - 其他业务收入增长58.2%，占收入的24%，上年同期为23% [18][47] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场收入增长79.8%，占收入的35%，上年同期为29% [15][45][46] - 欧洲市场收入增长17.1%，占收入的21%，上年同期为27% [45][46] - 英国市场收入增长46.9%，占收入的41%，上年同期为42% [45][46] - 其他地区市场收入增长109.1%，占收入的3%，上年同期为2% [15][45][46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注与客户建立长期规模化关系，优先选择能实现业务模式的项目，并通过评分系统对机会进行优先级排序 [53] - 公司计划在波兰、加拿大和马来西亚等新市场进行扩张，建立雇主品牌 [60] - 公司持续拓展与私募股权公司的合作，为其提供技术转型建议，目标是在全球范围内扩大该业务模式，特别是与美国私募股权公司的关系 [22][30] - 公司注重技术创新，与软件产品供应商合作开发产品，提供架构、产品设计、开发、测试和创意服务 [19][20][21] - 公司通过内部推荐、实习计划、再招聘等方式吸引和留住人才，同时关注多元化和包容性，以保持低员工流失率 [33][34][36] - 公司致力于可持续发展，目标是实现组织和价值链的净零排放，加入科学碳目标倡议，并计划在2022财年末种植至少3万棵树 [37][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在所有地区和行业都面临对数字服务的强劲需求，但市场需求大于供应，公司需选择性承接工作 [10] - 公司认为俄罗斯和乌克兰局势对其直接影响较小，因在这些地区没有员工，但会持续关注局势发展 [10] - 公司对业务增长前景充满信心，相信能够实现既定目标 [40][111] 其他重要信息 - 截至2021年12月，公司员工总数达到10391人，较上年同期的7464人增长39.2%，上一季度净增775名员工 [31] - 2021年12月，公司在拉丁美洲的员工人数超过1600人，同比增长79% [32] - 2021年，公司约30%的新员工通过内部推荐计划加入，21%来自合作大学的毕业生招聘 [33][34] - 截至2021年12月，公司员工流失率为12.5% [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司在选择项目时的选择性体现在哪些方面 - 公司关注与客户建立长期规模化关系，优先选择能实现业务模式的项目，并通过评分系统对机会进行优先级排序 [53] 问题2: 拉丁美洲业务增长的原因以及东欧局势对公司的间接影响 - 拉丁美洲业务增长部分与北美市场增长相关，公司将北美客户的部分业务转移至拉丁美洲交付中心，同时该地区招聘市场表现强劲 [55] - 罗马尼亚是北约成员国，公司认为俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的局势不太可能蔓延至北约领土，甚至可能为公司带来业务和人才流入的机会 [56] 问题3: 人才竞争情况以及未来计划重点扩张的地区 - 招聘市场竞争激烈，但上一季度人才竞争情况未加剧，公司员工流失到大型竞争对手的比例较小，主要得益于公司在运营市场的雇主品牌优势 [59] - 公司计划在波兰、加拿大和马来西亚等新市场进行扩张，逐步建立雇主品牌 [60] 问题4: 收入超100万英镑客户增长的驱动因素以及销售投资和市场策略的变化 - 增长主要源于公司与客户从概念验证或原型阶段开始合作，随着项目推进扩展到生产系统，以及私募股权业务的发展 [63][64] - 销售团队的增长与地区和行业的发展相匹配，公司在北美和其他地区的人员投入推动了业务增长 [66] 问题5: 未来增长的驱动因素、利用率提升空间以及定价能力 - 本季度增长主要由员工人数增长（37%）、利用率提高（4%）、岸外离岸混合比例调整（7%）和任务费率增加（4%）驱动 [69] - 未来增长仍将依赖员工人数增长，利用率提升空间有限，岸外离岸混合比例已趋于稳定，增长还将通过提高费率来传递成本压力 [70] 问题6: 前十大客户的增长潜力 - 大部分前十大客户仍有较大增长空间，公司预计前十大客户在整体业务中的占比将逐渐下降，因为公司旨在实现业务多元化 [72] 问题7: 员工人数增长上限是否可以提高 - 公司一直认为30%是合理的最大增长率，但疫情后的一些因素使公司能够实现更高的增长，如员工晋升和低流失率 [74][75] - 预计增长率将逐渐下降，但可能会维持略高于30%的水平 [76] 问题8: 收购策略以及当前环境下的资本配置考虑 - 公司一直在寻找合适的收购机会，注重收购具有与公司相匹配的DNA、敏捷运营方式和下一代技术的企业 [78] - 收购战略主要用于地理多元化、行业加速和提升特定技能或技术能力 [79] 问题9: 私募股权业务的增长驱动因素、Intuitus收购的进展以及业务在财务服务垂直领域的归属 - 私募股权业务占公司收入的约25%，Intuitus收购有助于公司与私募股权公司进行早期沟通，为其提供技术平台转型建议 [83][84] - 私募股权业务按投资组合公司所在的行业进行报告，而非统一归入支付或金融服务领域 [85] 问题10: 人均收入增长的驱动因素以及可持续性 - 人均收入增长主要受任务费率和利用率影响，利用率处于70% - 71%的理想区间，定价能力有望提升，人均收入有望保持稳定并可能上升 [87][88] 问题11: 俄罗斯和乌克兰局势对公司业务的影响以及第四季度收入指引下降的原因 - 公司看到一些在该地区有业务的客户因风险敏感性而与公司进行更多合作的机会，但预计业务流入量不会很大 [90][91] - 第四季度收入指引下降是由于高基数和并购贡献的减少，但业务势头强劲，公司预计保持利用率并提高任务费率 [94] 问题12: 本季度并购贡献的比例 - 本季度并购贡献约为10%，基础有机增长率约为44% [95] 问题13: 2022年IT预算趋势以及保险垂直领域的发展情况 - 公司受IT预算波动的影响较小，客户对公司业务的投入主要来自业务投资思维，认为技术能对业务产生实际影响 [97][98] - 保险领域的增长主要体现在数据处理、云迁移、无代码/低代码解决方案、自动化理赔处理和直接面向市场的网站能力等方面 [99] 问题14: 工资通胀情况以及薪酬调整频率 - 公司1月份进行了主要的工资调整，目前未看到员工流失率上升，平均人均成本季度环比增长约3%，对毛利率的影响约为1个百分点，公司将通过与客户协商提高费率来恢复利润率 [102][103] - 公司主要在年度薪酬审查时进行薪酬调整，此外，员工晋升时也会进行季度薪酬审查 [104] 问题15: 与SaaS和打包软件供应商合作的机会以及在亚洲市场的扩张策略 - 公司在TMT领域与美国西海岸的SaaS技术提供商的合作机会增加，对此感到兴奋 [108] - 公司将考虑并购机会，但在马来西亚将通过有机增长的方式进行扩张，以满足亚太地区客户的需求 [109][110]