财务数据和关键指标变化 - 2022财年第一季度收入为1.475亿英镑，较去年同期的9510万英镑增长55%，按固定汇率计算增长率为60.8% [8][26] - 2022财年第一季度税前利润为2490万英镑，去年同期为870万英镑；调整后税前利润为3480万英镑，去年同期为1820万英镑 [26] - 2022财年第一季度调整后税前利润率为23.6%，去年同期为19.2% [27] - 2022财年第一季度调整后摊薄每股收益为0.49英镑，去年同期为0.26英镑 [28] - 2022财年第一季度调整后自由现金流为1650万英镑，去年同期为2120万英镑；期末现金及现金等价物为8200万英镑，高于6月30日的6990万英镑 [31] - 2022财年第一季度资本支出占收入的比例为2.3%，去年同期为0.6% [31] - 公司预计2022财年第二季度收入在1.5 - 1.52亿英镑之间，固定汇率收入增长47% - 49%；调整后摊薄每股收益在0.42 - 0.44英镑之间 [32] - 公司预计2022财年全年收入在6.15 - 6.2亿英镑之间，固定汇率增长40% - 41%；调整后摊薄每股收益在1.71 - 1.76英镑之间 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付和金融服务业务收入增长54.8%，占收入的50%，与去年同期持平 [29] - TMT业务收入增长35.6%，占收入的25%，去年同期为28% [30] - 其他业务收入增长81.2%，占收入的25%，去年同期为22% [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年9月30日止三个月，北美收入占比36%，去年同期为29%，收入增长93% [28][29] - 欧洲收入占比20%，去年同期为25%，收入增长24.1% [28][29] - 英国收入占比41%，去年同期为43%，收入增长47.6% [28][29] - 其他地区收入占比3%，与去年同期持平，收入增长53.6% [28][29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于招聘人才，在人才竞争激烈的环境中，保持选择性承接工作 [7] - 持续加强与AWS、Azure和谷歌云等主要云平台的合作，提供各类云计算服务 [11] - 关注元宇宙发展，跟踪其技术进步并进行实验，同时发展增强现实、虚拟现实和混合现实能力 [12][13] - 在支付领域，帮助客户解决复杂问题，提供增值服务，支持实时支付和非卡支付等业务 [14][15][20] - 以成为核心地区首选雇主为增长战略关键目标，保持低员工流失率 [21] - 推进可持续发展战略，围绕“我们关怀”方法的五个关键支柱构建和迭代路线图 [23] - 开展包容性领导计划，提升领导者解决包容性挑战的能力 [24] - 利用并购实现多元化战略，包括地理区域平衡、行业加速和获取新技术 [65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 各地区和行业对公司数字服务需求强劲，但人才市场供不应求 [7] - 对公司业务在美国的增长前景感到兴奋，收购FIVE和Levvel后业务增长良好 [10] - 对未来机会感到兴奋，有信心为所有利益相关者创造价值 [24] - 短期内面临人才成本压力，但中期有信心通过定价和与客户协商来恢复利润 [40] 其他重要信息 - 本季度末活跃客户达658个，较去年同期的501个增长31%；年付费超100万英镑的大客户达93个，较去年同期的66个增长41%；前10大客户平均支出同比增长42%；付费超500万英镑客户的收入同比增长31% [9] - 本季度末员工总数为9616人，较去年同期的7199人增长33.6%，上季度净增733人 [21] - 公司在罗马尼亚布加勒斯特和阿根廷布宜诺斯艾利斯开设了新办公室，采用混合办公模式 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 当前环境下客户行为和决策是否有变化，特别是在IT部门面临人员限制时 - 客户行为受数字领域业务机会和挑战驱动，需求远超供应，促使他们与公司这样有能力的组织合作 [34] 问题2: 公司招聘情况如何，是否仍能按之前的速度增长员工数量，招聘策略如何 - 招聘一直是挑战，公司认为合理的有机员工增长比例为25% - 30%，目前员工流失率低，约为12%，低于15%的目标，且呈下降趋势，因此实际增长略高于30% [36][37] 问题3: 在高增长和需求大于供应的情况下，如何平衡维持高调整后税前利润率和加大再投资以支持长期增长 - 本季度调整后毛利率接近43%，定价环境良好，但面临人才成本压力，预计明年1月薪酬调整时会更明显，中期有信心通过定价和与客户协商恢复利润；本季度SG&A占比较低，预计下季度会回升至16.5% - 17%，长期会维持毛利率在40%以上 [39][40][41] 问题4: 进一步拓展美国市场时，是否会在拉丁美洲进行更大规模的运营建设 - 美洲市场整体增长良好，美国市场上季度按固定汇率计算增长107%，与拉丁美洲业务紧密相关，拉丁美洲的增长速度明显快于中欧 [43] 问题5: 元宇宙有哪些潜在的客户用例 - 目前主要集中在增强现实、虚拟现实和混合现实解决方案，如帮助工业客户使用增强现实远程检查设备，以及开展远程培训等 [46][47] 问题6: 各季度的并购贡献情况如何，若无新并购，下半年情况会怎样 - 2022财年第一季度固定汇率收入增长61%中，约15%来自并购；第二季度指导中，整体增长44%，固定汇率增长49%，并购贡献39%；全年指导上限41%中，并购贡献7%，有机增长34%；第四季度指导将完全为有机增长，且将超过20% [48] 问题7: 交付组合是否是推动人均收入增长的重要因素，本季度增长的原因及可持续性如何 - 人均收入增长部分来自利用率提高约8%、近岸和离岸业务组合变化贡献约6%、服务日费率增长贡献约9%；由于业务组合变化不大且利用率已接近上限，人均收入将保持稳定，可能因定价环境有一定上升空间 [51][52] 问题8: 其他业务板块增长良好，哪些细分领域是未来增长的驱动力 - 主要来自Levvel和FIVE的贡献，以及移动、健康科技和零售CPG领域的强劲增长 [54] 问题9: 以25% - 30%的员工增长为基准，考虑定价杠杆和利用率提升，能否认为有机增长可持续 - 公司认为退出率将处于20% - 25%的低到中等水平，短期内因薪酬调整会谨慎看待增长前景，但有信心通过提价应对人才竞争成本 [57] 问题10: 公司有哪些目标拓展的垂直领域和服务线 - 目前专注于保险、支付、银行和资本市场、金融科技、TMT、健康、CPG、零售、移动和私募股权等领域，未来可能通过并购或客户关系进入能源和矿业等领域 [59] 问题11: 美国市场与以往有何不同，哪些垂直领域将引领增长 - 美国市场在非金融服务领域表现强劲，有助于公司多元化战略，如移动、零售、科技和健康领域需求旺盛，与欧洲市场有所不同 [62] 问题12: 是否考虑构建自己的平台并向金融科技客户推广 - 公司不会构建产品，以免与客户竞争，但会构建加速器，帮助加速与客户的项目，客户对此反应积极 [63] 问题13: 开放银行的需求情况如何，支付交易量是否有显著增长 - 开放银行已超越发展阶段，是替代支付类型的重要推动者，在欧洲和美国都有很大发展，支付交易量显著增长 [64][65] 问题14: 公司的并购意愿如何，关注哪些方面，估值情况怎样 - 公司密切关注并购机会，但选择谨慎，希望并购对象与公司业务模式相似，能帮助实现多元化战略；估值在过去12个月上升约20%，这使得公司更需谨慎选择 [65][66]