财务数据和关键指标变化 - 2021财年第四季度营收1.336亿英镑，同比增长47.7%，按固定汇率计算增长54.9% [9][32] - 2021财年第四季度调整后税后利润2360万英镑，同比增长83.7% [10] - 2021财年第四季度税前利润1850万英镑，上年同期为670万英镑 [32] - 2021财年第四季度调整后税前利润2930万英镑，上年同期为1520万英镑，调整后税前利润率从16.8%提升至21.9% [33] - 2021财年第四季度调整后摊薄每股收益0.41英镑，上年同期为0.23英镑 [35] - 2021财年全年营收4.463亿英镑，同比增长27.2%，按固定汇率计算增长29.6%，调整后增长30.4% [12][42] - 2021财年全年税前利润5440万英镑，上年为2530万英镑 [42] - 2021财年全年调整后税前利润9210万英镑，同比增长34.2%，调整后税前利润率从19.5%提升至20.6% [43] - 2021财年全年调整后摊薄每股收益1.30英镑，上年为0.01英镑，同比增长30% [44] - 2021财年第四季度调整后自由现金流3260万英镑，上年同期为40万英镑 [40] - 2021财年末现金及现金等价物6990万英镑，上年同期为1.013亿英镑 [41] - 2021财年第四季度资本支出占营收比例为1.7%，上年同期为1.9% [41] - 2021财年全年资本支出占营收比例为1.3%，上年同期为2.8% [49] - 公司预计2022财年第一季度营收在1.43 - 1.45亿英镑之间，按固定汇率计算营收增长56% - 58%，调整后摊薄每股收益在0.42 - 0.44英镑之间 [49][50] - 公司预计2022财年全年营收在6.08 - 6.15亿英镑之间，按固定汇率计算增长38% - 40%，调整后摊薄每股收益在1.61 - 1.67英镑之间 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021财年第四季度，支付和金融服务营收增长46.4%，占营收的51%，上年同期为52% [38] - 2021财年第四季度，TMT营收增长33.2%，占营收的25%，上年同期为28% [39] - 2021财年第四季度，其他业务营收增长70.8%，占营收的24%，上年同期为20% [39] - 2021财年全年，支付和金融服务营收增长22.3%，排除Worldpay Captive影响增长23.7% [13][47] - 2021财年全年，TMT营收增长34.1% [13] - 2021财年全年，其他业务营收增长30.9%，主要来自移动、零售和健康科技 [13][48] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021财年第四季度，北美市场营收占比37%，上年同期为31%，营收增长77.4% [37][38] - 2021财年第四季度，欧洲市场营收占比21%，上年同期为24%，营收增长26.9% [37][38] - 2021财年第四季度，英国市场营收占比40%，上年同期为42%，营收增长40.8% [37][38] - 2021财年第四季度，其他地区营收占比2%，上年同期为3%，营收增长10.7% [37][38] - 2021财年全年，北美市场营收增长40% [13][46] - 2021财年全年，欧洲市场营收增长25.7% [13][46] - 2021财年全年，英国市场营收增长20.3%，排除Worldpay Captive影响增长22.0% [13][46] - 2021财年全年，其他地区营收增长18.1% [46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资美国业务，收购FIVE和Levvel，整合进展顺利，已出现联合商业机会 [14] - 关注两大技术趋势，一是从运行IT项目转向构建软件产品，带来对数字产品战略和设计专业知识的需求；二是软件架构审查，引发对应用程序合理化和现代化的兴趣，尤其在金融服务领域 [21][23] - 采用混合办公模式，注重为员工提供良好工作环境，推出“我们关怀”计划，关注多样性、包容性和员工福祉 [25][26] - 业务模式是与新客户从较小的构思阶段或概念验证开始，成功后扩大业务规模 [59] - 客户合作结构遵循传统模式，有向固定成果合同转变的趋势，注重为客户交付价值以保护价格 [62][64] - 持续寻找合适的收购机会，加强地理多元化，加速在有长波机会的领域发展，偶尔关注获取技术能力 [93][94] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情带来挑战，但公司数字服务在各地区和行业的需求强劲且加速增长 [9] - 行业正经历由数字技术驱动的长期变革，公司处于变革中心，业务可持续性加速，并非短期现象 [76][77] - 对2022财年业务前景持积极态度，对市场机会感到兴奋 [95] 其他重要信息 - 公司发布首份“我们关怀”可持续发展报告，强调履行环境、社会和治理责任 [29] - 公司获罗马尼亚商业服务论坛三项大奖，包括年度商业服务公司和年度雇主 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司在招聘和留住人才方面是否有不同做法，如何应对供应端挑战 - 招聘优质员工是挑战，市场需求超过供应能力，但公司人员流失率低，约10%，且2020年未裁员并晋升员工，使员工资历更丰富，为增长提供额外空间，可推动人员有机增长超过30%上限 [53][55] 问题: 对需求加速增长的展望做了哪些假设 - 公司招聘速度快，考虑了定价因素以控制人员流失率，Q1和全年预计增长强劲，但指导中未纳入所有可能的定价改善 [58] - 公司业务模式是从与新客户的小项目开始，成功后扩大规模，新客户数量快速增加推动业务加速增长 [59] 问题: 客户转型计划的紧迫性和优先级变化是否导致合同条款改变，以及增量定价优势情况 - 客户合作结构遵循传统模式，规模扩大，有向固定成果合同转变的趋势，可给客户更多交付保障，公司也有潜在收益 [62] - Q4人均收入强劲增长，预计后续继续增长，指导未预设能确保所有预期的价格上涨 [63] - 公司注重为客户交付价值，构思方法有助于在决策早期明确价值，保护价格 [64] 问题: 2022年预测中对运营模式的差旅成本有何假设 - 预计下半年差旅增加，销售团队与客户接触增多，但对营收影响不大，不会对盈利状况产生重大改变 [65] 问题: 前十大客户的收入增长潜力如何 - 前十大客户多为大型企业，公司从一个产品领域与客户合作，成功后扩展到其他业务领域，推动客户渗透和业务增长，随着业务规模扩大，前十大客户收入占比会逐渐下降 [67] - Q4前十大客户平均支出增长超15%，增长加速 [68] 问题: 如何应对工资压力对利润率的影响，2022财年利润率走势如何 - 预计Q1毛利率与Q4末相当，全年遵循传统模式，1月主要薪资调整会使利润率下降，后续逐步恢复 [70] - 为控制人员流失提供有竞争力的薪酬会带来一定下行压力，但通过管理员工等级分布和招聘可应对 [70] 问题: “其他”业务板块占比增加的原因 - 是收购Levvel和需求增长的综合结果，Levvel在移动领域有优势，移动、零售和健康领域需求增长强劲 [72] 问题: 收入增长节奏变化的原因，以及38% - 40%增长的可持续性 - 到Q3将获得Levvel的全部贡献，预计Q2、Q3有机固定汇率增长强劲，Q4将无收购影响，全年增长的一部分来自有机增长超30%，其余来自并购贡献 [74] - 行业受数字技术驱动正经历长期变革，各领域都在发生结构性变化，且存在跨行业融合，公司处于变革中心，业务可持续性加速 [76][77] 问题: 对明年IT预算的看法，以及支付和金融科技领域顶级客户相关情况 - 公司与客户合作的预算并非来自传统IT预算框架，而是客户从业务角度投资技术产品，不常与客户讨论IT预算 [81] - 未提及支付和金融科技领域顶级客户的具体变动，仅提到支付超500万英镑的客户收入增长 [82] 问题: 支付领域有哪些令人兴奋的方面 - 支付是进入其他行业的敲门砖，如帮助零售商实现无摩擦支付、改善电商体验、提供分期付款服务，银行也更积极参与支付领域，微支付和订阅模式也有很大影响 [84][85] 问题: 公司在应用程序合理化和现代化以及架构审查方面如何与竞争对手区分 - 公司该领域业务围绕帮助客户实施数字产品，根据产品在市场的扩展情况，从后端确保产品差异化和市场速度，而非像竞争对手那样单纯进行架构研究 [87] 问题: 在美国和北美市场赢得客户的方式，是否通过竞争获取市场份额，以及定价动态是否不同 - 美国市场与其他地区类似，通过构思新产品或产品改进方案与客户合作，从小型初始项目开始，成功后扩大规模，各地区业务模式无差异 [88] - 美国健康和科技领域业务领先，拉动其他地区业务 [89] 问题: 客户对定价动态的反应，是否会有更多客户转向固定成果合同 - 客户理解市场人才竞争背景，只要公司能持续为客户带来良好成果和优质工作，价格上涨的沟通通常不难 [91] - 公司能向客户展示合作带来的价值，帮助客户构建商业案例，客户更愿意接受合理定价 [92] 问题: 对增量收购的考虑，以及当前市场情况和潜在交易管道 - 公司对FIVE和Levvel等收购很满意，会继续寻找合适机会，注重加强地理多元化、加速在有长波机会的领域发展，偶尔关注获取技术能力，目前暂无可报告的交易 [93][94]