财务数据和关键指标变化 - 2021财年第三季度营收1.123亿英镑，同比增长21.8%，按固定汇率计算增长23.8% [11][38] - 第三季度税前利润1650万英镑，上年同期为1830万英镑；调整后税前利润2390万英镑，上年同期为1600万英镑，调整后税前利润率从17.4%提升至21.3% [39] - 第三季度调整后摊薄每股收益0.34英镑，上年同期为0.23英镑 [41] - 调整后自由现金流为1020万英镑，上年同期为960万英镑；期末现金及现金等价物为7880万英镑 [47] - 2021财年第四季度预计营收在1.3 - 1.32亿英镑，按固定汇率计算增长51% - 53%，调整后摊薄每股收益在0.34 - 0.36英镑 [48] - 2021财年全年预计营收在4.43 - 4.45亿英镑，按固定汇率计算增长29% - 30%，调整后摊薄每股收益在1.22 - 1.24英镑 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付和金融服务业务营收增长19.2%，占比从54%降至53% [45] - TMT业务营收增长32.3%，占比从25%升至27% [45] - 其他业务营收增长15.7%，占比从21%降至20% [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场营收占比从27%升至29%，增长28.9% [43][44] - 欧洲市场营收占比25%不变，增长21.3% [43][44] - 英国市场营收占比从45%降至43%，增长18.0% [43][44] - 其他地区营收占比3%不变 [43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续推进小型收购战略，近期完成对FIVE和Levvel的收购，以加速美国业务扩张并拓展交付能力 [32][33][34] - 关注地理区域平衡，优先考虑亚太地区，以及美国和欧洲大陆的进一步拓展机会；同时注重行业加速和技术提升 [75][76] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情影响仍在，但公司服务需求强劲，数字化转型是业务变革核心，各地区和行业均实现增长 [10] - 预计未来12 - 18个月，早期阶段的客户合作将转化为大规模生产需求，带来更多业务机会 [52] - 目前业务增长态势更像是新常态，而非回归历史增长水平 [59] 其他重要信息 - 推出“We Care”计划，涵盖员工发展、社会影响、社会责任、创新与数据完整性、环境影响五个关键领域 [19][20] - 截至3月底，女性员工占比35%，举办Endava Women's Week活动并推出内部辅导计划 [22] - 与多家客户合作，助力其实现可持续发展目标，如OX Global、Macmillan Cancer Support等 [23][25] - 员工人数增长25.6%至8127人，预计下半年逐步回归办公室，采用混合办公模式 [35][36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度展望中有机与无机增长的量化比例，以及客户购买行为的变化 - 无机增长约12%，有机增长约11% [51] - 客户需求强劲，早期阶段合作增多，预计未来12 - 18个月转化为大规模生产需求 [52] 问题2: SG&A费用季度环比下降11%的原因及可持续性 - 主要原因包括坏账释放和销售与营销支出的时间安排，第四季度预计调整后SG&A占营收比例回归18% [53] 问题3: 人才供应是否出现问题 - 招聘高质量员工有挑战，需求超过招聘能力，但低离职率使公司能实现超30%的有机增长，不过仍需拒绝部分业务 [57][58] 问题4: 目前的增长是否是长期趋势 - 是的，早期阶段的客户合作预计将转化为大规模生产需求，更像是新常态 [59] 问题5: 招聘渠道的比例变化及薪酬策略 - 约40%的招聘来自推荐，大学和市场渠道占比小；预计会有成本压力，主要在12月薪酬调整时解决 [62][63] 问题6: 定价环境及成本转嫁能力 - 人均收入相对稳定，未来需与客户讨论费率，但对确保合理定价有信心 [64] 问题7: 初始客户关系对当前利润率的影响 - 有一定影响，但占比不到1% [67] 问题8: 混合办公模式的具体情况及对T&E和房地产的影响 - 员工可灵活选择在家或办公室工作，关键敏捷仪式在办公室进行；长期来看，房地产利用率将提高，成本可能降低 [69][70][72] 问题9: M&A的管道情况及优先领域 - 有很多机会，但符合要求的较少；优先考虑地理区域平衡、行业加速和技术提升 [74][75][76] 问题10: 支付和金融服务业务增长的原因及Levvel的影响 - 各地区业务均有增长；Levvel将增强公司在美国该领域的实力 [77][78] 问题11: 第四季度有机增长提升的原因 - 支付和金融服务业务加速增长，欧洲和英国市场也有加速 [80] 问题12: 收购对第四季度EPS的影响 - 收购有贡献，本季度盈利主要来自高毛利率、SG&A时间效应等，预计调整后毛利率维持在41.5% [81] 问题13: 支付和金融服务业务的具体增长情况 - 从第二季度到第三季度，环比增长约14%，各地区均有增长 [83] 问题14: 员工人数增长快于营收的原因 - 按季度环比计算，营收和员工人数增长基本一致，利用率提高使利润率改善 [84] 问题15: 垂直领域增长与地理区域增长的关系 - 两者并非完全对应，北美市场的增长主要来自支付和金融服务领域 [87]