财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收9510万英镑，同比增长15.5%，从去年同期的8240万英镑增长而来；按固定汇率计算，若剔除2019年8月剥离的Worldpay Captive的营收，营收同比增长20.1% [11][25] - 2020财年第一季度税前利润为870万英镑，去年同期为1750万英镑；调整后的税前利润为1820万英镑，去年同期为1690万英镑，同比增长7.8%；调整后的税前利润率为19.2%，去年同期为20.5% [26] - 调整后的摊薄每股收益为26便士，去年同期为24便士，同比增长8.3% [28] - 调整后的自由现金流为2120万英镑，去年同期为1350万英镑；截至2020年9月30日，现金及现金等价物为7000万英镑，截至2020年6月30日为1.013亿英镑；本季度资本支出占营收的0.6%，去年同期为3% [34] - 公司预计2021财年第二季度营收在1.02亿至1.04亿英镑之间，固定汇率营收增长在17.5%至18%之间；调整后的摊薄每股收益在25便士至26便士之间 [35] - 公司预计2021财年全年营收在4.19亿至4.21亿英镑之间，固定汇率增长在20%至20.5%之间；调整后的摊薄每股收益在1.04至1.08英镑之间 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付和金融服务业务营收增长10.3%，若剔除Worldpay Captive的影响，同比增长16.1%，占营收的50%，去年同期为53% [32] - TMT业务营收增长28.7%，占营收的28%，去年同期为25% [33] - 其他业务营收增长12.7%，占营收的22%，与去年同期持平，主要由移动和零售行业的客户推动 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场营收占比从27%提升至29%，同比增长23.8% [30][31] - 欧洲市场营收占比从26%降至25%，同比增长15.3% [30][31] - 英国市场营收占比从45%降至43%，同比增长8.4%，若剔除Worldpay Captive的影响，同比增长15.1% [30][31] - 其他地区市场营收占比从2%提升至3% [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的企业分布式敏捷交付模型具有高度灵活性，有助于在快速变化的商业环境中做出快速反应，保护业务表现和员工 [8] - 公司积极参与客户的移动出行转型之旅，帮助客户利用下一代技术实现业务转型，创造卓越的客户体验 [16] - 公司通过并购加强在移动出行领域的业务，如收购CDS、Exozet等公司，并将继续关注该领域的并购机会，但不会将并购策略仅聚焦于此 [47][48] - 公司认为并购需要在寻找优质业务和整合能力之间取得平衡，目前有专门的整合团队，能够比过去更快地进行整合 [58][60] - 公司决定不采用在非办公中心地区招聘员工以改变成本结构的方式，认为面对面的团队协作对于创意构思和业务模式创新至关重要，未来将采用混合办公模式 [80][81] - 行业内存在供应商整合的趋势，公司专注于通过技术为客户业务带来变革，从而获得市场份额，客户对公司做出更大、更长期的承诺，同时压缩对提供传统支持的供应商的支出 [93][94] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情仍在对生活和经济造成破坏，但数字化转型已成为新秩序下的优先事项，客户对公司服务的需求依然强劲 [7] - 与第一波疫情时相比，客户在当前疫情环境下的决策更加清晰，公司看到更多“照常营业”类型的决策稳定性，因此决定提供全年业绩指引 [9][10] - 公司对本季度的业绩表现感到满意，对未来的机会感到兴奋，并对为所有利益相关者创造价值的能力充满信心 [24] 其他重要信息 - 本季度末公司员工总数为7199人，较去年同期的5904人增长21.9%，自疫情开始以来每个季度都在有机增长，员工流失率较低，生产率较疫情前有个位数的百分比提升 [22] - 本季度公司推出了Endava Well - Being计划，帮助员工适应新的工作环境，超过60%的员工已参与该计划 [23] - 公司预计疫情后将采用混合办公模式，员工部分时间在办公室工作，部分时间在家工作，招聘时要求员工能够定期到公司办公室上班 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2021年客户预算展望以及与客户沟通情况 - 公司表示可见度良好，客户有明确的投资优先事项，签约和承诺支出占指引的比例处于正常水平；部分客户表示若疫苗使活动正常化，可能会有额外预算 [39][40] 问题2: Comtrade的整合进展以及是否带来大型企业关系 - 整合进展顺利，当地市场招聘反应积极，双方已有近10个联合投标机会，过去3个月已签下一些新客户；Comtrade带来了一些大型客户，公司看到了扩大业务的机会 [41][43] 问题3: 移动出行业务是否需要通过并购加强以及有机增长趋势 - 公司已通过并购加强移动出行业务，该业务是增长最快的领域之一，未来并购会考虑是否有移动出行相关业务，但不会仅聚焦于此；有机增长没有放缓，Q1实际增长高于指引，Q2预计增长加快，CDS贡献相对较小 [47][50] 问题4: 创意构思环节在当前工作模式下的适应情况以及是否能加速并购 - 创意构思在疫情期间仍能进行，但面对面活动能带来更好的效果，未来公司的交付模式将包含面对面的团队协作；并购需要在寻找优质业务和整合能力之间平衡，公司有整合团队，能比过去更快地进行整合 [53][60] 问题5: 新客户增长是来自收购还是有机增长、当前定价环境以及收购对财年的贡献 - 新客户增长既有CDS收购的贡献，也有有机增长；当前定价与Q4持平，保持相对稳定；财年营收指引包含CDS自收购日（8月中旬）起10.5个月的贡献 [62][64] 问题6: 全年利润率走势、利用率是否还有提升空间、人才竞争情况以及对员工流失率和工资通胀的影响 - 预计Q2利润率会从Q1水平下降，主要因Q1有一次性因素，全年毛利率略低于20财年，调整后的税前利润率在18% - 18.5%之间；Q2利用率会略有下降，下半年随着招聘增加会回升；公司在人才市场处于有利地位，招聘强劲，员工流失率处于历史低位；预计未来流失率会逐渐上升至正常水平，工资通胀目前低于正常水平，1月工资调整通常会影响毛利率1% - 2%，之后会通过续约和与客户协商恢复 [70][77] 问题7: 公司能否通过在非办公中心地区招聘改变成本结构以及移动出行业务需求是否增加 - 公司决定不采用这种方式，认为面对面团队协作对业务模式创新至关重要；移动出行业务需求有增有减，物流和最后一英里配送需求增加，航空和旅游需求受到抑制，汽车行业在营销方面需求增加 [80][85] 问题8: 数字必要性项目动态是否有变化以及是否回到新常态 - 部分物流和配送领域的最后一英里项目属于数字必要性项目，目前客户支出更多转向长期趋势和投资，而非解决3、4月出现的问题 [88] 问题9: 各垂直业务的趋势、参与度和展望以及是否看到供应商整合情况 - 银行、支付、保险、TMT（媒体最强）、移动出行和零售业务有增长；旅游和娱乐业务仍面临挑战，对支付和保险业务有一定影响；公司看到供应商整合趋势，公司通过为客户业务带来变革获得市场份额，客户压缩对传统供应商的支出 [90][94] 问题10: 新增客户类型以及新客户获取渠道 - 新增客户主要来自Comtrade收购，约60多个，新客户分布在不同地区和行业；新客户获取通过向客户展示行业解决方案，通过概念验证转化为项目，不同行业和地区的获取渠道不同，关键是公司围绕技术对行业的影响提出的解决方案 [98][101]