财务数据和关键指标变化 - 第四季度销售额达7.73亿美元，同比增长25%，创下季度销售记录[8] - 第四季度每股收益0.66美元，同比增长32%[27] - 全年销售额和每股收益均接近指引区间的高端[4] - 第四季度营业利润率14.5%，同比提升110个基点[28] - 第四季度毛利率34.4%，同比提升70个基点[28] - 2021年调整后现金转换率达116%[35] 各条业务线数据和关键指标变化 发动机业务 - 发动机业务总销售额增长28%[9] - 非公路业务销售额增长58%，其中排气和排放业务贡献约15个百分点增长[9] - 公路业务销售额增长36%[12] - 售后市场销售额增长26%，达3.76亿美元创历史新高[14] - 中国发动机销售额同比增长约2%[18] 工业业务 - 工业业务总销售额增长19.5%[19] - 工业过滤解决方案(IFS)销售额增长超过23%[19] - 工艺过滤业务销售额增长近20%[21] - 特殊应用产品销售额增长27%[22] - 燃气轮机系统(GTS)销售额下降11%[23] 各个市场数据和关键指标变化 - 拉丁美洲公路业务销售额同比增长三倍[14] - 亚太地区排气产品销售额增长贡献近三分之二[22] - 美国市场受供应链约束影响较大[15] - 欧洲商用航空业务仍受疫情影响[17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 重点发展先进和加速业务组合[6] - 通过提价抵消成本上涨影响[6] - 扩大PowerCore产能[48] - 加强生命科学领域并购[57] - 继续投资研发，研发支出增加10%[46] - 优化人力资源流程和多元化发展[61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2022年上半年经营环境更具挑战性[5] - 供应链中断和原材料通胀是主要压力[5] - 预计2022年销售额增长5%-10%[37] - 预计2022年营业利润率14.1%-14.7%[41] - 预计原材料成本上涨8%-10%，影响毛利率约300个基点[42] - 预计2022年每股收益2.50-2.66美元[49] 其他重要信息 - 2021年回购1.9%流通股，价值1.42亿美元[34] - 2021年股息支付1.07亿美元[34] - 2022年资本支出预计1-1.2亿美元[48] - 计划2022年回购约2%流通股[49] - 实施重组行动，预计年化节省800万美元[45] 问答环节所有的提问和回答 关于需求和供应链 - 积压订单高于正常水平，主要受供应链限制影响[64] - 美国劳动力短缺和原材料获取困难是主要挑战[64] - 预计供应链问题将持续到2022年上半年[101] 关于利润率 - 原材料成本上涨预计影响毛利率约300个基点[66] - 预计通过提价和销量杠杆抵消大部分影响[66] - 工业业务定价调整能力优于发动机业务[84] 关于业务展望 - 工艺过滤业务2021年增长中双位数，2022年预计双位数增长[67] - 先进和加速业务组合占公司业务的60-65%[70] - 航空航天业务预计2022年恢复增长[68] 关于竞争环境 - 观察到一些小规模竞争对手退出市场[86] - 主要竞争仍集中在技术领先产品[86] - 对竞争对手可能的分拆业务持观望态度[94] 关于中国市场 - 中国工程机械产量下降但市场份额提升[104] - 在中国赢得大量新项目，为未来增长奠定基础[105] - 中国业务已纳入2022年增长指引[103]