财务数据和关键指标变化 - 第二季度报告净收入为5000万美元，调整后ROA为1.29%，有形账面价值增长4.5%，约每股1美元 [15] - 第二季度净收入为4950万美元，包含与出售PPP贷款相关的2070万美元收益，合并相关费用降至180万美元 [19] - 第二季度存款成本降低17个基点，当前即期利率约为14个基点，报告净息差为3.12%，调整后NIM为3.23% [22][23] - 有形股权在本季度增加46个基点，达到8.29%，第一季度末不包括PPP的有形股权与有形资产比率为8.60% [13][31] - 非执行贷款环比下降20%，截至6月30日，不包括收购PCD贷款的非执行贷款占总贷款的比例仅为20个基点，本季度净冲销率仅为4个基点，贷款损失准备金率为102个基点 [12][32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度非利息存款按年率计算增长12%，占总存款的比例提高到33% [10] - 本季度发放了4.25亿美元贷款，加权平均利率约为3.60%，核心贷款按年率计算增长3%，贷款管道持续增加，有超过5亿美元已批准待关闭的贷款，加权平均利率为3.8% [11] - 预计未来几个季度，不包括PPP的贷款将按年率约6%的速度增长 [12] - 第二季度购买了约1400万美元的普通股，7月继续积极进行回购 [14][31] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是成为专注服务客户需求的纯社区商业银行，专注于增加活期存款和发展贷款关系 [16] - 市场上有大型合并交易，公司认为自身定位良好，拥有独特且一流的存款业务，在社区银行中市场份额第一，品牌吸引力强 [17] - 公司计划在2022年预算过程中合理管理费用，目标是将银行运营效率比率控制在47% - 50%之间 [33][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 合并完成后，对公司有机增长前景非常乐观，相信公司有能力在利率上升时表现良好，即使在低利率环境下也能产生强劲指标 [6][18] - 认为公司股票具有显著价值，鉴于交易水平、盈利轨迹和资产负债表状况，继续积极进行股票回购 [14][31] 其他重要信息 - 2月1日完成MOE交易，4月17日成功完成核心系统集成，已转换大部分国债和现金管理客户，实现了承诺的成本节约，运营效率比率为48% [5] - 第二季度宣布出售2021年批次的PPP贷款，实现收益2070万美元，还以面值出售了约5000万美元的不良贷款 [7][8] - 宣布将五个分支机构合并到现有分支机构，预计业务影响最小，现有业务布局在大长岛市场具有竞争优势 [9] 问答环节所有提问和回答 问题1: 五个分支机构关闭的费用是一次性还是年度的，以及对净息差的影响 - 第二季度因分支机构合并产生180万美元费用，第三季度预计产生剩余400万美元费用，但会部分被房产出售抵消 [37] - 报告净息差为3.12%，因PPP出售流动性增加，预计第三季度净息差受7 - 8个基点影响，若将现金重新投资于证券和核心关系贷款，净息差将随时间回升 [25] 问题2: 5000万美元不良贷款的出售价格及未来是否有类似交易 - 大部分贷款按面值出售，两笔贷款有约30万美元损失，公司积极处理多户住宅交易，未来可能有更多此类交易，投资组合平均LTV低于60% [40] 问题3: 贷款管道的来源是否来自参与收购的其他银行 - 贷款管道来自所有常规渠道，包括参与收购的机构，公司看到了更多业务机会，并考虑从这些机构引进团队和人员 [44] 问题4: 是否有必要进行更多交易，还是保持独立利用周边整合机会 - 公司认为有机增长机会充足，目前更倾向于保持独立，但不排除有合适机会时进行交易，同时认为投资自身股票是最佳资本回报方式 [45][46] 问题5: 5亿美元已批准贷款管道的细分情况，以及本季度与管道贷款收益率差异的原因 - 管道中约20% - 25%为商业和工业（C&I）贷款，其余在商业房地产（CRE）、业主自用CRE投资和多户住宅之间平均分配 [49] - 本季度因大量掉期活动压低了收益率，管道中包含一些高收益贷款和建设项目，整个约20亿美元贷款管道的总收益率约为3.55% [51] 问题6: 贷款组合中浮动利率的比例，以及美联储加息时的重新定价情况 - 25%的投资组合为可变利率，另有50%为可调整利率，其中10.5亿美元浮动利率贷款立即重新定价，约5亿美元有下限的贷款在加息50个基点时也会重新定价 [52] 问题7: 本季度税率较高的原因，以及纽约州税收变化的持续性 - 由于本季度额外收入和一些离散项目，税率较高，新闻稿中指出27.5%是今年剩余时间的合适税率 [53] 问题8: 是否看到招聘机会和客户转移，以及新人员是否会带来新市场 - 已引进多名关系经理、承销商和支持人员，预计客户转移机会将在后续出现，公司贷款管道中包括新泽西州北部市场的大量业务 [55][57] 问题9: 股票回购剩余额度，以及回购时考虑的资本约束 - 初始授权约80万股，第二季度购买约40万股，剩余约40万股 [61] - 公司对当前资本水平感到舒适，压力测试显示公司资本消耗低于同行，认为在有形普通股权益（TCE）7% - 7.5%、有形股权8% - 8.5%之间运营银行是合适的 [62][63] 问题10: 是否还有成本节约空间，以及合适的费用运行率 - 公司对第四季度约1.95亿美元的核心现金非利息费用基础感到满意，并希望在2022年保持稳定，目标是将运营效率比率控制在47% - 50%之间 [64][65]