财务数据和关键指标变化 - 第二季度核心每股收益（EPS）为0.39美元，包含610万美元的贷款损失准备金增加 [4] - 不良贷款（NPLs）环比下降约15%，降至1530万美元，贷款组合规模为55亿美元 [6] - 贷款延期金额在6月30日降至约9.16亿美元，较5月峰值的11亿美元有所下降 [6] - 第二季度筹集了4400万美元的永久优先股净收益，资本比率处于同行组的高端，杠杆率超过10%，一级风险资本比率超过13%，总资本比率超过16% [12][13] - 核心净息差（NIM）环比增加16个基点，达到2.75% [30] - 核心效率比率为50.3%，费用与资产比率为1.52%，与其他商业银行相比控制良好 [34] - 第二季度与COVID - 19相关的费用约为100万美元，预计未来会减少 [35] - 非利息收入在2019年有增长迹象，第一季度确认了250万美元的客户相关贷款级互换收入，推动核心手续费收入同比增长约83% [36] - 预计2020年下半年非利息费用约为5000万美元，剩余时间的有效税率约为22% [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业银行业务部门的贷款组合（不包括PPP贷款）目前约为16亿美元，该业务对整体净息差有增值作用，已连续7个季度推动核心净息差扩大 [18] - 商业银行业务部门的存款与贷款比率为26%，传统多户家庭业务为6% [21] - 第二季度发放了3.19亿美元的PPP贷款，截至6月30日，PPP相关存款余额约为1.04亿美元，潜在未确认处理收入为890万美元 [14][15] - 市政存款组合在季度末达到3.51亿美元，加权平均利率为51个基点，有助于降低贷款与存款比率 [33] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略基于改善5个基本指标，包括增加支票账户余额、低成本企业存款、关系型商业贷款、非利差收入来源及贡献，以及保持适当流动性、降低CRE集中度和维持强劲资本比率 [16] - 从储蓄银行向商业银行的转型在本季度成果显著，预计未来信用表现将继续优于同行 [5][10] - 公司宣布与Bridge Bancorp合并，目标是在明年1月初完成，目前整合工作进展顺利 [22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情带来挑战，但公司核心EPS表现强劲，得益于净息差扩大、手续费收入增长和费用控制 [4] - 对纽约市住房长期需求有信心，鉴于贷款低贷款价值比（LTV），预计信用表现将再次超越同行 [10] - 致力于帮助借款人度过当前环境，积极监控投资组合各领域，包括酒店和餐厅投资 [11] - 第三季度净息差可能受到PPP贷款、托管存款流出和LIBOR相关借款成本增加的负面影响，但存款成本降低应能抵消这些影响，核心净息差有望继续增长 [37][40] 其他重要信息 - 2007 - 2013年，公司累计净冲销仅为危机开始时初始贷款余额的130个基点，约为整体银行指数的五分之一 [8] - 第二季度回购了约97.5万股，每股价格为14.62美元，7月1日宣布合并后暂停回购计划 [28] - 2020年下半年约有8.75亿美元的定期存单（CDs）到期，加权平均利率为1.52%，重新定价有望降低存款成本 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 多户家庭贷款的租金收取情况如何？ - 大部分未延期贷款的租金收取接近疫情前的85% - 90%，而处于延期或受疫情影响较大的贷款租金收取较低，但情况正在改善 [45][46] 问题2: 商业银行业务贷款与多户家庭商业房地产贷款的收益率差异缩小，是否会增加传统多户家庭业务？ - 本季度业务组合有变化，新增了约1.5亿美元的互换贷款，且在业务银行业务方面降低了存款成本，净息差仍在3.70% - 3.75%之间；同时，公司已对LIBOR和互换设置下限，以维持利差和净息差 [48][50][52] 问题3: 8.75亿美元CDs的重新定价时间和利率情况？ - CDs在下半年到期，预计约75%以45 - 50个基点的利率留存，其余部分借款成本为40 - 50个基点，整体预计降低100个基点 [53] 问题4: 第三季度是否会继续进行股票回购？ - 7月1日宣布合并后暂停了10b5 - 1计划，在股东投票前不会进行回购，预计第三季度也不会 [54] 问题5: 下半年商业互换贷款手续费收入的增长前景如何？ - 业务仍然强劲，有良好的业务管道，预计互换手续费收入将恢复到第一季度水平并继续增长；同时，SBA相关手续费收入也有望因回归传统SBA贷款而增加 [56][59] 问题6: 第三季度净息差的影响因素及走势如何？ - 第三季度净息差可能受到PPP贷款、托管存款流出和LIBOR相关借款成本增加的负面影响，约为5 - 6个基点，但存款成本降低应能抵消这些影响，预计报告净息差将上升，核心净息差在第三季度和第四季度有上升趋势 [62][64][66] 问题7: 下一批延期贷款的治愈率预期如何？ - 预计至少与上一批相同，即40%全额还款和65%整体改善，随着纽约市进入第四阶段，受疫情影响行业开始恢复还款 [67] 问题8: 本季度贷款增长中来自疫情前的比例以及未来贷款增长管道和构成情况如何？ - 业务管道仍然强劲，公司对年初的增长指导感到满意，预计贷款发放将保持稳定 [70] 问题9: PPP相关存款在第三季度是否会流出，整体存款优势是否会减弱？ - 预计PPP相关存款会继续减少，目前已从近3.25亿美元降至1.04亿美元，但非PPP商业存款增长仍然强劲，公司通过商业业务和PPP获得了新客户，存款基础保持增长和稳定 [71][72] 问题10: 服务费用在下半年的反弹情况如何？ - 服务费用取决于交易和客户存款余额，随着业务开放和交易增加，服务费用会有所恢复，但预计仍低于第一季度预期，不过客户高余额和低资金成本可作为抵消 [73][74] 问题11: 合并中双方采用控制权变更条款的理由，以及是现金还是股票形式？ - 相关信息需等待合并委托书公布，目前尚未公开 [77][78]