财务数据和关键指标变化 - 核心每股收益（EPS）本季度为0.36美元，环比增长12.5% [21] - 报告利润率和剔除预付费用后的利润率本季度均有所扩大 [21] - 存款成本在6月增速放缓 [21] - 非利息收入本季度有增长迹象，客户相关贷款级掉期收入为30万美元，SBA团队产生30万美元销售收益 [22][23] - 非 performing资产和逾期90天以上贷款较上一季度下降67%，占总资产的6个基点，30 - 89天逾期贷款为10.5万美元 [24] - 第二季度末有形普通股比率为8.58%，摊薄后有形账面价值为每股15.41美元 [24] - 预计2019财年非利息支出在8900万 - 9000万美元之间 [31] - 预计2019年全年有效税率约为25% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 商业银行业务 - 平均无息和有息支票账户同比增长18%，达到5.47亿美元 [5] - 商业银行业务部门和传统多户家庭部门的商业存款同比增长近26%，约1.005亿美元，商业存款占总存款的比例从去年的9%升至11% [6] - 商业银行业务部门的贷款组合在第二季度末突破10亿美元，占总贷款的19%，2018年底为6.48亿美元，2017年底为2.36亿美元 [7] - 2019年上半年商业银行业务部门净贷款组合增长3.8亿美元，全年目标为6.5亿 - 7亿美元 [9] - 商业银行业务部门管理的存款组合在6月30日达到约2.6亿美元，存款与贷款比率稳定在贷款发放量的25% [13] 多户家庭业务 - 多户家庭业务部门年初至今发放了约1.44亿美元贷款，加权平均利率约为5% [15] - 多户家庭业务贷款在总贷款组合中的占比降至约68%，一年前为80% - 85% [51] 住宅业务 - 住宅业务近期增长强劲，季度增长1000万 - 2000万美元，预计未来6 - 12个月将持续 [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至3月31日季度，公司贷款收益率落后同行中位数约47个基点，同行中位数为4.34% [16] - 第二季度商业银行业务贷款加权平均利率为5.36%，高于同行中位数 [17] - 与13家同行银行相比，公司存款成本较之前降低了20个基点 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是将单一的多户家庭业务模式转变为社区商业银行模式，目标是改善四项基本资产负债表指标：增加支票账户余额、增加低成本商业存款、增加基于关系的商业贷款、降低商业房地产集中度 [4] - 公司已在四个方面取得量化进展，未来将继续改进，目标是成为纽约杰出的社区商业银行 [11] - 商业银行业务部门的建立使公司不再依赖纽约市多户家庭市场的交易和再融资活动，且该部门的发展对传统多户家庭业务产生了积极影响 [12][14] - 公司计划提高无息存款占比至20% - 30%，以达到高性能商业银行的水平 [18] - 公司将继续优化新的核心技术平台，以提高商业银行费用收入 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司商业银行业务平台需求强劲，品牌知名度高，有望在年底前超过全年净贷款组合增长目标 [25] - 随着商业银行业务组合在资产负债表中占比增加，净息差（NIM）的中长期趋势将上升 [29] - 2019年底总资产取决于多户家庭业务的未来还款情况，公司更注重改善资产负债表质量和结构 [27] - SBA业务有望成为公司非利息收入的增长来源，目标是达到每年150万美元以上的非利息收入 [31] 其他重要信息 - 公司于2019年4月完成从储蓄银行向商业银行的转换，表明董事会和管理团队全力投入业务模式转型 [26] - 公司新增Michael Fegan为技术团队负责人，其将对公司转型起到关键作用 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前有多少商业银行业务关系人员，未来1 - 2年预计增长到多少 - 目前商业银行业务团队共有66人，其中一线业务人员15人，公司会持续招聘新人员，具体增长取决于机会和人员能带来的业务量 [34] 问题2: 商业银行业务贷款与存款的比例未来成熟时应达到多少 - 25%是一个合适的比例，随着业务发展，如果能增加更多专注存款的团队，该比例可能会上升 [36] 问题3: 鉴于资产负债表的转变和商业及工业（C&I）贷款的强劲增长，为何准备金没有上升，未来是否会增加 - 目前不良资产覆盖率超过800%，C&I贷款组合净增长时准备金约为135个基点，随着C&I贷款组合增长，准备金可能会增加 [38] 问题4: 新租金法规实施后，房东行为和建筑估值是否有变化 - 目前没有变化，可能与利率环境有关 [39] 问题5: 商业银行业务中C&I部分有多少与1个月或3个月伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）或短期指数挂钩 - C&I贷款主要基于最优惠利率，整个商业银行业务组合中约35%为可调整利率贷款，其中约2亿美元贷款无利率下限，可能随美联储降息而调整 [40] 问题6: 商业银行业务中商业房地产部分的定价方式是什么 - 通常为5年期固定到期国债利率（CMT） [41] 问题7: 定期存款（CD）到期情况以及如果美联储降息，货币市场业务的再定价预期 - 今年下半年约有6亿美元CD到期，2020年约7亿美元，2021年及以后约1亿美元，存款组合的调整取决于客户行为 [42] 问题8: 住宅业务季度增长1000万 - 2000万美元的趋势是否会持续 - 预计未来6 - 12个月会持续 [44] 问题9: 当前的股票回购意愿如何 - 公司维持资本比率在8.5%左右，本季度进行了股票回购，将根据资产负债表的增长机会管理资本 [44] 问题10: 商业银行业务的盈利目标和目标资产回报率（ROA）是多少 - 公司不提供盈利目标，商业银行业务的边际ROA目前超过1%，随着该业务组合在总业务中的占比增加，ROA将随时间上升 [45][46] 问题11: 公司是否有租金稳定多户家庭市场中重大资本改进（MCI）部分的敞口 - 公司没有相关敞口 [48] 问题12: 如何看待多户家庭业务组合的趋势，包括增长和还款情况 - 上半年还款较慢，第二季度有所增加，公司希望保持合理利率开展业务，多户家庭业务在总贷款组合中的占比将逐渐下降，但仍会为优质客户提供服务 [50][51] 问题13: 市场整合后公司是否可能成为首选贷款人，是否会重新活跃于该市场 - 目前市场价格主要由大通曼哈顿和房利美等机构主导，公司致力于商业银行业务转型的四大支柱，多户家庭业务获得更好收益率固然好，但仍会坚持现有战略 [54][55]