财务数据和关键指标变化 - 第一财季营收8430万美元，同比增长15%，调整后EBITDA为1700万美元，占营收的20.1%，GAAP每股收益为0.03美元，非GAAP每股收益为0.36美元，均超分析师预期 [9][23][24] - 年化经常性收入（ARR）超8800万美元，较上年增长170%，解决方案业务板块站点增加27.1万个 [23] - 偿还5000万美元债务本金，第一财季末现金超4700万美元，债务为3亿美元，不考虑租赁处理，按会计准则将增加2110万美元债务，其中1820万美元为长期债务 [23][27] - 第一财季总现金消耗1.052亿美元，GAAP视角下运营现金消耗990万美元，排除1350万美元债务发行成本，本可产生正运营现金流 [28][29] - 期末AAR为4940万美元，较上一财季末增加560万美元，期末库存余额为5190万美元，较上一财季增加800万美元，同比减少290万美元，渠道当前库存为2070万美元，较上一季度减少340万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 IoT产品和服务业务板块 - 营收6570万美元，同比增长6.4%，毛利率下降349个基点至54.3%，运营收入同比增加280万美元至410万美元 [13][31][32] - 年化经常性收入为1400万美元，较去年增长2%，OEM解决方案有27个客户年经常性收入超100万美元，高于2020财年的8个 [14][16] IoT解决方案业务板块 - 营收1850万美元，同比增长62.9%，毛利率增加近1900个基点至65.9%，运营亏损较去年改善110万美元至130万美元 [32][33] - 本季度新增超19万个订阅用户，年化经常性收入接近7500万美元，较去年增长近290% [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于将软件和服务与获奖产品相结合，为客户创造更大价值，收购Ventus以推动业务增长 [8][9] - 加大对市场拓展资源的投资，以获取更多市场份额，整合Ventus团队、系统和流程，期望高质量经常性收入增长快于营收增长 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 工业经济数字化转型加速，公司从中受益，预计这一趋势将持续，公司能在客户成功中发挥更大作用 [10] - 疫情对供应链的影响仍是最大挑战，客户需求超过供应能力，预计这种情况将持续到2022年上半年，之后可能改善 [11] - 公司对执行和业绩有信心，预计供应链挑战至少在2022年上半年对业绩产生不利影响，下半年情况将开始改善 [34][35] - 预计第二财季营收8700 - 9100万美元，同比增长13% - 18%，GAAP每股收益0.01 - 0.04美元，调整后每股收益0.33 - 0.37美元，调整后EBITDA为1630 - 1780万美元 [35][36] - 2022财年营收预计增长16.5% - 23%，调整后EBITDA和调整后每股收益盈利能力增长更快，为35% - 55%，预计年底年化经常性收入至少9000万美元 [37] 其他重要信息 - 公司新任命Rob Bennett负责投资者关系工作，公司总裁和他计划参加3月13 - 14日在南加州举行的第34届年度Roth会议 [53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Ventus在7500万美元IoT解决方案ARR中的贡献是多少？ - 由于SEC业务板块报告要求，无法单独拆分Ventus的贡献，但结果包含其两个月的业绩，可参考公司此前公布的Ventus ARR和SmartSense相关季度AAR数据 [40] 问题2: 如何看待IoT解决方案利润率的未来走势？ - 预计解决方案业务板块中经常性收入占总收入的比例较高，利润率会维持在当前65.9%的水平 [41] 问题3: 目前58.5% - 59%的高毛利率是否会成为新的基准，以及供应链挑战改善后毛利率会如何变化？ - 这反映了新的业务模式，Ventus带来大量经常性收入，预计高毛利率会持续。供应链挑战改善后，运费和组件价格可能下降，带来毛利率提升，但价格问题预计要到2023财年才能解决 [45][46][47] 问题4: 0.25亿美元的积压订单集中在哪些领域？ - 积压订单分布在整个业务中，在嵌入式产品线和OEM解决方案中最为明显，积压订单集中在近几个季度，最远到2023财年 [49] 问题5: 向客户转嫁成本时是否遇到阻力，目前的倾向是什么？ - 公司按产品线处理成本转嫁问题，多数情况下实施个位数的价格上涨，市场接受度较高，积压订单和预订情况未受影响 [51]