财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收9.57亿美元，运营收入9700万美元，调整后运营收入1亿美元，调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）1.47亿美元 [25] - 调整后每股收益（EPS）为1.88美元，高于2022年第四季度的1.39美元，也高于本季度1.75美元的指引 [29] - 全年调整后EPS为7.46美元，较2022年的6.51美元增长15% [34] - 2023年全年实现创纪录的合并营收37亿美元，调整后运营收入4.32亿美元，调整后EBITDA 6.19亿美元 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 EFT业务 - 第四季度营收增长9%，调整后运营收入增长53%，调整后EBITDA增长21%，主要因国际取款交易增加和商户收单业务表现强劲 [58] - 运营收入在第三季度同比下降15%后，第四季度同比增长53% [41] - 2024年计划部署3000 - 3500台新ATM，移除约1000 - 2000台无利可图的ATM，预计提高EFT业务利润率 [44][81] E - Pay业务 - 第四季度营收增长7%，调整后运营收入和调整后EBITDA均同比增长3%，主要因核心业务增长，部分被零售合作伙伴促销活动减少抵消 [31] - 排除促销活动，第四季度营收增长8%，运营收入和调整后EBITDA均同比增长12% [59] 汇款业务 - 第四季度营收、调整后运营收入和调整后EBITDA分别增长7%、27%和20%，主要因美国 outbound 交易增长8%、国际汇款增长10%等，部分被美国国内业务下降13%抵消 [32] - 数字交易增长20% [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 埃及镑贬值26%，巴基斯坦卢比贬值21% [30] - Euro control预计2024年航班将达到疫情前水平的98%，71%的欧洲受访者表示将增加或维持2024年旅行预算 [40] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 持续移除无利可图的ATM并重新部署到新的盈利地点，2024年计划部署3000 - 3500台新ATM [44] - 拓展新市场，如EFT业务进入比利时和墨西哥，e - Pay业务进入越南等 [42][74] - 推出新产品和技术解决方案，如e - Pay业务与谷歌合作推出相关服务，REN技术拓展到南美市场等 [45][79] - 扩大汇款业务网络，包括银行账户和钱包账户，与更多合作伙伴签约 [46][49] 行业竞争 - 汇款行业竞争激烈，全球约有10000家汇款公司，但公司竞争地位未发生重大变化 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年各业务板块有望增长，通胀压力缓解、工资增长和旅行旺季将带来积极影响 [38] - 对EFT业务前景乐观，国际卡使用量恢复，市场对现金的担忧已消除，预计2024年旅行消费增加 [39][65] - e - Pay业务将继续作为解决方案提供商，核心业务实现两位数运营收入和调整后EBITDA增长 [98] - 汇款业务有望继续超越市场增长，市场份额逐步扩大 [94] - 2024年预计调整后EPS和盈利增长在10% - 15%之间，公司将努力实现更好的业绩 [52][63] 其他重要信息 - 公司拥有40亿个银行账户和20亿个钱包账户的汇款渠道优势 [2] - 公司ATM在欧洲以外地区的盈利能力是欧洲地区的两倍，因欧洲以外市场以现金交易为主 [1] - 公司推出的新技术在三年前全球独一无二，已获得亚洲早期采用者 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2024年ATM部署净数量及是否包含移除后重新部署的情况 - 公司认为有3000 - 3500个新的ATM站点机会，同时会持续优化网络，此前旅行量刚恢复到2019年水平 [101] 问题: EFT业务未来几年来自旅行相关的贡献及各业务增长情况 - 难以预测各业务增长速度，但EFT业务今年旅行和消费将恢复正常，各业务都有增长机会，公司对各业务发展感到兴奋 [103] 问题: Ria Euronet是否是全球最大代理网络，以及REN在全球开放银行和实时支付（RTP）趋势下的增长情况 - 未明确回答Ria Euronet是否为全球最大代理网络；认为数字业务增长更快，成功原因在于数字支付优势，且竞争对手遗留平台无法支持相关解决方案 [120][122] 问题: 重新部署的ATM是否都无利可图，以及第四季度外汇和税率与指引相比的收益情况 - 移除的ATM未达到公司回报预期，从接近盈亏平衡到亏损不等；未明确提及外汇和税率收益情况 [113] 问题: 汇款业务在某些地区增加营销投入后，从竞争角度看到了什么情况 - 未明确提及汇款业务在某些地区增加营销投入后的竞争情况 [115] 问题: EFT业务非ATM部分的趋势，以及Piraeus的情况 - EFT业务包括ATM（主要是独立ATM部署和外包业务）、REN和收单业务，收单业务利润率约25%，安装REN利润率约60% - 80% [124] 问题: EFT业务增量EBIT利润率的变化情况 - 随着旅行恢复、价格调整和业务拓展，EFT业务利润率有望继续扩大，但公司暂不透露具体数字，更关注整体盈利情况 [136] 问题: 客户留存率和客户获取成本的趋势 - 未明确提及客户留存率和客户获取成本的趋势 [130] 问题: 汇款业务平均每笔交易金额下降的原因 - 主要是通胀压力导致移民生活成本上升，寄回家的钱减少，但仍会每月汇款 [137] 问题: EFT业务费率提高的情况 - 去年有四个国家提高了互换费率或允许附加费，目前有多个国家正在讨论相关问题，若有结果将带来利润增长 [139]