财务数据和关键指标变化 - 第二季度每股摊薄收益为1.19美元，净收入4500万美元，一季度为1.23美元 [40] - 净利息收入从一季度的1.01亿美元增至1.1亿美元，增加900万美元 [42] - 净息差按税收等价基础计算为3.55%，较上一季度增加27个基点 [45] - 非利息收入为1420万美元，较一季度减少440万美元 [52] - 非利息支出从一季度的6280万美元增至6540万美元，增加260万美元 [53] - 二季度效率比率为52.8% [55] - 有形普通股权益增至7.8%，有形账面价值每股受影响下降1.6% [57] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 核心贷款（扣除PPP）季度增长2.98亿美元，年化增长率13.4%，上一季度为1.76亿美元 [20] - 商业与工业（C&I）贷款增长，平均循环信贷额度使用率较上季度提高超3% [22] - 商业房地产贷款发放量季度略有下降，新交易放缓 [23] - SBA业务净增长3400万美元，新发起量增加，提前还款放缓 [26] - 人寿保险保费融资业务增长5200万美元 [27] - 税收抵免业务组合资金反映新经济适用房项目稳定管道和现有项目稳定提款 [27] - 赞助商融资业务本季度增长缓慢，但同比增长1.83亿美元或39% [28] - 专业实践金融团队本季度增长2900万美元，年初至今增长4800万美元 [30] 存款业务 - 季度总存款减少6.11亿美元，主要因管理决策处理少数利率敏感的计息特种存款账户 [38] - 新账户开户数量继续超过关闭账户数量，新存款关系余额与关闭账户余额之比接近3:1 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 圣路易斯市场C&I投资组合最大，新业务活动增加，新发起量两位数增长 [31] - 堪萨斯城市场贷款同比增长近5000万美元或6.3%，季度年化增长率8.9% [32] - 西南地区（包括亚利桑那州和拉斯维加斯）贷款二季度增长4300万美元，贷款组合同比增长37% [33] - 新墨西哥州阿尔伯克基团队领导变更，预计后续贷款组合趋势改善和增长 [34] - 南加州市场贷款二季度增长2900万美元，连续三个季度净贷款呈积极态势 [35] - 北德克萨斯州新团队顺利入职，正在快速开发新业务机会管道 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 过去五年通过地域和业务扩张实现收入多元化，通过并购改善资金状况，加强资产负债表和资本状况 [7] - 专注为客户提供咨询服务，在不确定时期建立长期关系 [5] - 采用基于利差的定价理念，在利率上升和竞争压力下，放弃部分不符合门槛的交易 [24] - 计划在德克萨斯州、内华达州和专业金融等新市场吸引人才并扩大业务规模 [15] - 强调深化与客户的平衡互利关系，通过增加新人才拓展与C&I运营公司的新关系 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 客户财务状况良好，有业务增长需求，但经济可能放缓，利率环境给客户带来挑战 [6] - 公司模式的一致性对业绩有积极影响，有信心维持当前业绩水平至今年剩余时间及2023年 [6][14] - 预计税收抵免业务在第三和第四季度反弹 [12] - 尽管当前业绩良好，但仍有改进空间，下半年将专注于指导客户应对经济环境、拓展业务管道、关注存款趋势和监控贷款组合 [19] 其他重要信息 - 公司发布的财报和演示文稿可在网站上查看，演示文稿和收益报告已于昨日提交给美国证券交易委员会 [4] - 公司宣布将第三季度股息提高至每股0.23美元，体现对股东回报的承诺和对扩大盈利的信心 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 社区发展费用收入能否更一致地建模 - 公司认为较难，一季度该收入强劲，二季度大幅下降，预计第三和四季度会有一定收入，但不如一季度多，总计约200万美元，可按三季度100万美元、四季度100万美元建模 [60][61][62] 问题2: 能否按每季度100万美元的运行率来建模杜宾法案的影响 - 公司表示可以，该金额符合预期，因业务增长，互换收入略有增加，损失会稍多一点，但100万美元可覆盖 [63] 问题3: 存款管理方面，是否主要是利率追逐者或热钱流出，未来是否还有此类资金流出 - 公司称6.01亿美元的存款下降主要来自少数账户，其中3个账户占大头，这些是利率敏感的特种账户，并非失去的客户关系，预计未来不会有单个存款人出现如此大规模的资金变动 [64][65][66] 问题4: 关于股票回购和新授权的想法 - 公司表示已完成之前的授权，考虑到AOCI的持续压力，不希望在长期利率上升时过于被动，将以有形普通股权益（TCE）为指导，未来会保持耐心，可能会根据情况进行机会性回购，但金额不会很大 [67][68][69] 问题5: 如何看待利润率、重新定价和存款贝塔系数 - 公司预计联邦基金利率再提高75个基点，净利息收入当前运行率将增长约5%，即略高于2000万美元，建模使用略低于50%的贝塔系数，较之前更保守；第三季度SBA投资组合重新定价将带来350 - 400万美元的净利息收入增长；多数贷款在下次加息后将脱离利率下限，对净利息收入增长持乐观态度 [73][75][76] 问题6: 所有可变利率贷款是否都已脱离利率下限 - 公司表示约3.5 - 4亿美元的贷款仍处于利率下限，若7月加息至少50个基点，这些贷款将脱离下限 [78][80] 问题7: 费用支出的前瞻性展望 - 公司目前每季度支出约6500万美元，预计第三和第四季度将增至6700 - 6900万美元，主要因特种存款的服务费用增加，6月加息和预计7月加息推动了这一增长 [82][83] 问题8: 在贷款增长强劲的情况下，如何看待下半年的拨备 - 公司认为这是个难题，2020年以来未像行业内其他公司那样大幅减少拨备，穆迪的预测仍反映一些不确定因素，公司有4000万美元的定性因素；鉴于出色的信贷质量，难以根据预测因素增加拨备；预计至少下个季度甚至到第四季度，在没有更多明确信息的情况下，拨备覆盖率可能会略有下降，但不会出现负值，除非有重大下降或重大回收影响拨备本身 [84][85][86]