财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度营收为12亿美元，同比下降45%，有机固定汇率下降4%，符合预期，主要受抵押贷款市场前所未有的下滑影响 [8] - 第四季度调整后EBITDA为371亿美元，EBITDA利润率为31%，调整后每股收益为152美元，处于10月指引范围的上限 [116] - 2023年预计总支出减少2亿美元，其中12亿美元为费用减少，8亿美元为资本支出减少 [13] - 2023年资本支出预计为545亿美元，占收入的10%，并将在2024年进一步下降 [65] 各条业务线数据和关键指标变化 - Workforce Solutions第四季度营收为508亿美元，同比下降4%，主要受美国招聘放缓影响 [17] - Verification Services非抵押贷款收入在第四季度增长23%，政府垂直领域增长43% [18] - Talent Solutions在第四季度增长19%，尽管整体招聘市场疲软 [19] - Employer Services收入为11亿美元，增长45%，主要受I-9入职和健康外汇业务推动 [20] - USIS第四季度营收为406亿美元，同比下降65%，抵押贷款收入下降46% [22] - 国际业务第四季度营收为284亿美元，按固定汇率计算增长9%，有机增长8%，拉丁美洲表现强劲 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国抵押贷款市场在第四季度下降了68%，公司抵押贷款收入下降了41%，但表现优于市场27个百分点 [34] - 拉丁美洲本地货币收入增长31%，阿根廷、乌拉圭、巴拉圭和中美洲表现强劲 [80] - 欧洲本地货币收入增长3%，主要受英国政府债务管理业务推动 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进EFX 2025战略，重点是扩大和加强Workforce Solutions、构建身份和欺诈能力、增加独特的数据资产 [26] - 公司计划在2023年完成北美云转型，并利用新的云基础设施推动新产品推出和收入增长 [59] - 公司预计2023年将推出针对人才领域的新产品，特别是在小时工和临时工领域 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计2023年收入增长中位数为4%，尽管美国抵押贷款市场大幅下滑和经济放缓 [29] - 公司预计2023年非抵押贷款收入将增长8%，抵押贷款收入将下降8%，表现优于市场20个百分点 [55] - 管理层预计2023年EBITDA利润率将超过36%，调整后每股收益将超过2美元 [62] 其他重要信息 - 公司计划在2023年裁员超过10%，涉及23500名员工和承包商 [38] - 公司预计2023年将关闭约15个数据中心，并减少软件应用足迹 [60] - 公司预计2024年将从这些行动中获得超过25亿美元的支出减少 [61] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于2023年运营费用减少的120亿美元是全年实现还是年底实现 [122] - 回答: 这120亿美元将在2023年全年实现 [123] 问题: 关于120亿美元的运营费用减少是加速原有计划还是新增的 [124] - 回答: 这120亿美元是原有计划的加速，同时也包括公司更广泛的运营效率提升 [253] 问题: 关于2023年抵押贷款市场的预期 [130] - 回答: 公司预计2023年抵押贷款市场将下降30%，低于过去10年的最低水平 [53] 问题: 关于2023年非抵押贷款业务的增长预期 [196] - 回答: 公司预计2023年非抵押贷款业务将增长13%，尽管美国招聘市场预计将下降10% [86] 问题: 关于2023年EBITDA利润率的预期 [332] - 回答: 公司预计2023年EBITDA利润率将达到36%，并预计2024年将继续受益于成本节约 [143] 问题: 关于2023年裁员对新产品创新的影响 [144] - 回答: 裁员主要集中在云转型相关的承包商，公司将继续保护新产品创新的资源 [145][146] 问题: 关于2023年抵押贷款市场的购买与再融资预期 [130] - 回答: 公司预计2023年再融资市场几乎消失，购买市场将在2024年有所恢复 [261] 问题: 关于2023年非抵押贷款业务的增长驱动因素 [212] - 回答: 公司预计2023年非抵押贷款业务的增长将主要由记录增长、新产品推出和定价推动 [212] 问题: 关于2023年国际业务的增长预期 [88] - 回答: 公司预计2023年国际业务将增长5%，低于长期增长框架的7%-9%，主要受英国、加拿大和澳大利亚经济放缓影响 [88] 问题: 关于2023年EBITDA利润率的驱动因素 [267] - 回答: 公司预计2023年EBITDA利润率的提升将主要由收入增长和成本节约推动 [267]