公司经营情况 - 2024年上半年,公司实现营业收入41.38亿元,同比增长16.97%;归属于上市公司股东的净利润9.60亿元,同比增长23.93% [2] - 轮胎模具业务实现营业收入22.16亿元,同比增长19.52%;大型零部件机械产品实现营业收入14.65亿元,同比增长2.65%;数控机床业务实现营业收入2.07亿元,同比增长141.31% [2] 毛利率情况 - 2024年上半年,公司综合毛利率为35.22%,同比增长2.23个百分点,主要因素包括:轮胎模具和燃机产品收入占比提升、原材料价格下降、汇率影响以及人员效率提升等 [2] - 轮胎模具业务毛利率为41.59%,同比下降1.21个百分点,主要受内外销变化等因素影响 [3] - 大型零部件机械产品毛利率为24.48%,同比增长4.36个百分点,主要受产品结构优化、原材料价格降低、汇率变动及效率提升等因素影响 [4] 费用率情况 - 管理费用、销售费用、研发费用占营业收入的比例相对稳定,财务费用波动较大主要受汇兑损益影响 [3] - 未来机床业务需持续研发、开发客户和开拓市场,预计会在一定程度上影响销售费用和研发费用 [3] 海外布局 - 公司已在美国、泰国、匈牙利、印度、巴西、越南、墨西哥、柬埔寨等地设立子公司,形成较为完备的全球生产服务体系 [3] - 2023年10月泰国工厂扩建完毕,墨西哥工厂2024年正式开业,产能持续提升 [3] - 海外工厂目前主要从事轮胎模具业务,占全部模具产能约10% [4] 机床业务发展 - 2024年上半年机床业务实现营业收入2.07亿元,同比增长141.31% [4] - 机床业务目前处于初期发展阶段,毛利率和净利率偏低,但注重组织研发、生产、体系建设,确保产品性能和提升品牌形象 [4] - 公司机床产品包括直驱转台、立式五轴加工中心、精密加工中心等系列化产品,下游应用领域包括透平机械、精密模具、汽车零部件等 [4] - 公司机床产品数控系统选择与客户需求相匹配,国内外占比不同 [4] - 未来机床业务扩建预计没有太大难度,将根据行业发展和市场需求进行调整 [4] 大型零部件业务 - 2024年上半年大型零部件机械产品实现营业收入14.65亿元,同比增长2.65% [4] - 燃气轮机业务订单饱满,营业收入占比同比有所提升;风电业务订单有所恢复,但行业价格波动影响营收和盈利 [5] - 大型零部件业务中,海上风电占比较低,陆上风电占比较高,未来将根据市场需求和政策变化进行调整 [5] - 大型零部件机械产品业务过去产能持续增加,未来是否继续扩大产能需根据多方面因素而定 [5]