财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度净收入为1230万美元，摊薄每股收益为077美元 [61] - 非利息收入为910万美元，环比增加759万美元 [61] - 非利息支出环比减少150万美元至3370万美元 [61] - 核心每股收益为073美元，剔除一次性BOLI收益834万美元 [61] - 贷款组合收益率增加35个基点至594% [71] - 净利息收入为3910万美元，环比下降 [72] - 净息差为344%，环比下降 [73] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长1910万美元，年化增长23% [70] - 商业和商业房地产贷款组合年化增长64% [70] - 第一季度贷款发放143亿美元，加权平均票面利率为771% [70] - 贷款组合中60%为浮动利率贷款 [71] - 贷款管道从600亿美元增至915亿美元，分为75%概率的400亿美元、50%概率的185亿美元和25%概率的330亿美元 [90] 各个市场数据和关键指标变化 - 公共实体存款为538亿美元 [71] - 直接银行渠道Brilliant Bank的存款规模低于1亿美元，趋势下降 [21] - 非利息存款账户余额下降，其中商业账户下降2亿美元，80%为平均余额下降 [35] - 消费者账户下降，60%为平均余额下降 [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于通过技术优化运营杠杆，提升效率 [28] - 公司通过数字渠道推动贷款、存款和费用收入增长 [68] - 公司通过区域CEO模式推动各地区业务增长 [69] - 公司预计并购活动将在下半年加速，并认为自身处于有利位置 [38][39][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年经济将放缓，但未看到市场中的具体担忧 [62] - 公司预计非利息存款账户余额将继续小幅下降 [34] - 公司预计贷款组合收益率将继续上升，资产端有更多上行空间 [46] - 公司预计2023年拨备率为贷款平均余额的20个基点 [77] 其他重要信息 - 公司增加了3亿美元的FHLB借款以增强流动性 [72] - 公司使用联邦储备银行的银行定期融资计划作为更有利的资金来源 [72] - 公司第一季度回购了32万股股票 [91] 问答环节所有提问和回答 问题: 贷款管道的详细情况 - 贷款管道从600亿美元增至915亿美元，分为75%概率的400亿美元、50%概率的185亿美元和25%概率的330亿美元 [90] 问题: 非利息存款账户余额的下降原因 - 商业账户下降2亿美元，80%为平均余额下降，主要由于疫情期间政府支持计划带来的超额流动性被消耗 [35] - 消费者账户下降，60%为平均余额下降，主要由于疫情期间积累的超额资金被消耗 [36] 问题: 并购活动的展望 - 公司预计并购活动将在下半年加速，并认为自身处于有利位置 [38][39][40] 问题: 净息差的影响因素 - 公司预计如果继续持有超额流动性，净息差将受到10至12个基点的影响 [85] - 公司预计贷款组合收益率将继续上升，资产端有更多上行空间 [46]