财务数据和关键指标变化 - 第三季度净利润1520万美元，摊薄后每股收益0.93美元，核心每股收益0.94美元 [8] - 非利息收入（不包括二季度54万美元的分行出售收益）环比持平，为900万美元 [8] - 非利息支出（不包括合并成本）环比增至3210万美元 [8] - 净利息收入从二季度的3960万美元增至4190万美元，增加240万美元 [15] - 净利息收益率环比增加23个基点，至3.62% [15] - 贷款组合的票面收益率增加约48个基点，至4.87% [16] - 计息存款成本增加29个基点，至57个基点 [16] - 非利息支出环比增加80万美元 [17] - 9月30日，ACL贷款覆盖率为1.43% [9] - 年初至今净冲销额为210万美元 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度贷款增长3200万美元，年初至今贷款增长（不包括分行出售和PPP）总计7%，其中CRE和C&I年化增长率为17.1% [13] - 贷款业务管道目前为7亿美元 [13] - 非利息收入（不包括二季度54万美元的收购收益）环比基本持平，服务费和手续费环比增长7% [13] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过提供一流的产品和服务来扩大现有银行关系并赢得新关系，同时保持纪律和增长，发放高质量信贷并多元化非利息收入来源 [18] - 公司继续与潜在合作伙伴进行对话，在并购方面保持坚定态度，不会为了完成交易而妥协交易指标 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管利率上升和通货膨胀，但贷款组合仍表现强劲，预警指标发生率较低 [10] - 中西部市场依然强劲且具有韧性，公司资产负债表提供了强大的资产和地域多元化来源 [10] - 借款人继续持有前所未有的流动性水平，农业投资组合的贷款价值比和额度利用率仍然较低，酒店投资组合已从疫情中恢复良好，收入型房地产投资组合表现出良好的现金流、入住率和吸纳率 [11] - 公司预计2023年贷款增长在7% - 10%之间，C&I和CRE可能会继续增长，农业业务可能会在2023年有所改善 [32][33] 其他重要信息 - 公司完成了2021年授权的股票回购计划，并获得监管部门批准，可在未来一段时间内额外回购100万股 [7] - 公司将第三季度股息提高25%，至每股0.10美元 [7] - Hetal Desai加入公司担任首席风险官 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度费用收入预计下降最多100万美元，费用预计增加最多300万美元，这些变化的原因是什么？ - 费用收入方面，公司未预测全年享有的衍生品按市值计价收益，若第四季度利率再次上升，可能会带来一些目前未预测到的费用收入 [21] - 非利息支出方面，第四季度与税收抵免相关的合伙费用增加，同时基于年初至今的业绩，薪资和福利的激励应计费用也有适度增加 [22] 问题2: 2023年费用展望似乎假设费用率较低，是否是因为年终薪资和福利？ - 是的，这是预期情况 [23] 问题3: 净冲销的主要来源是航空信贷吗？ - 不是，主要是一些小额的常规冲销 [24] 问题4: 净冲销是否只是零散的，没有系统性问题？ - 是的，信用指标仍然非常强劲和积极，连续几个季度净冲销较低，偶尔出现一些波动是正常的 [25] 问题5: 本轮存款贝塔方面，银行是否更有优势？是否有预期的存款贝塔值？ - 公司认为本轮更有优势，上一轮刚完成交易，出现了存款外流，批发融资占总融资的比例较高，而本轮存款结构更优，交易账户占比更高，社区存款占总存款的60%，有助于控制资金成本 [26] 问题6: 净利息收益率展望未反映利率变化，能否谈谈利率敏感性以及预期的增值情况？ - 基于今年市场利率的累计变化和净利息收益率的累计变化，预计市场利率每增加25个基点，净利息收益率可能会增加4% - 6% [30] - 未来预计净利息收益率将有4 - 5个基点的增值 [31] 问题7: 2023年贷款增长预期如何？哪些商业投资组合领域有望增长？ - 公司仍在制定2023年预算，预计贷款增长在7% - 10%之间 [32] - 堪萨斯城、塔尔萨和威奇托等大城市市场以及社区市场都有增长机会，C&I和CRE可能会继续增长，农业业务可能会在2023年有所改善 [32][33] 问题8: 本季度存款出现流出，增加了FHLB预付款，对Brilliant银行的看法如何？是否将其作为资金来源？ - 公司正在积极推广Brilliant银行，并已获得资金流入，随着业务推进，它将成为一个良好的资金来源 [35] - 部分FHLB预付款是由于贷款增长的需求，存款流出主要是市政存款的正常消耗，预计12月会有资金流入，核心存款实际上在增长 [35][36] 问题9: 储备水平本季度从150降至143，未来预计会稳定在什么水平？如何考虑未来的拨备？ - 从预算角度看，今年和明年预计拨备为平均贷款的年化20个基点 [38][39] - 公司认为目前的ACL是充足的，模型考虑了定性因素、历史损失因素和经济回归模型等 [38][39] 问题10: 本季度非利息存款增长的驱动因素是什么？ - 公司一直专注于销售策略，努力增加运营和支票账户数量，并向客户交叉销售产品和服务以推动费用收入 [40] 问题11: 可调利率贷款占比60%，目前有多少超过下限？ - 超过90%的可调利率贷款超过下限，从总贷款组合来看，32% - 33%的贷款会立即调整利率，仍有一些来自之前利率变动的重新定价机会 [42] 问题12: 回购比率低于7%，如何考虑股票回购？ - 管理层和董事会会考虑相对于收益的派息比率，将回购和普通股股息的价值相加与收益进行比较 [43] - 今年会更加保守，不会接近100%的派息比率，同时会关注有形普通股比率，保守的派息比率为增长提供了空间 [43]