财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入1180万美元，摊薄后每股收益0.80美元，核心收益摊薄后每股0.96美元，超市场共识 [10] - 第三季度非合并相关费用环比略有增加，薪资和福利受当期递延费用减少影响 [11] - 第三季度GAAP净收入包含100万美元信贷损失拨备，9月30日ACL与非PPP贷款覆盖率为2.04%，与上季度持平 [14][15] - 第三季度净利息收入3900万美元，较上季度增加430万美元，不含PPP的投资组合加权息票率约提高13个基点 [15][16] - 第三季度PPP贷款费用收入和利息收入分别为770万美元和45.6万美元，第二季度分别为580万美元和98.4万美元 [16] - 截至9月30日，与PPP贷款相关的未确认净费用收入为300万美元，总额达9570万美元 [17] - 截至9月30日季度，贷款收益率、盈利资产收益率和净息差分别为4.33%、3.55%和3.19%，上季度分别为4.41%、3.55%和3.13% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度有机贷款增长4650万美元，年化增长率7%，PPP贷款因客户获SBA豁免减少1.76亿美元 [19] - 年初至今，因豁免活动确认费用收入1660万美元，获豁免金额5.46亿美元，季度末仅余320笔贷款待提交SBA，2020年PPP贷款均已提交并获豁免 [20] - 第三季度有机发起贷款2.176亿美元，略低于第二季度的2.61亿美元，其中80%为商业、CRE和农业贷款 [21] - 销售团队成功拓展收费业务，服务收费受益于产品调整，商户服务、商业信用卡和财资管理产品费用收入持续增加 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度证券和现金占平均盈利资产的31%，高于第二季度的28% [23] - 最受欢迎的消费者账户平均余额比疫情前高1240美元，较今年3月31日的峰值下降678美元，预计该账户类型整体余额还将下降4500万美元 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 长期目标不变，改善收入结构，增加费用贡献，提高运营杠杆，将贷存比恢复到疫情前水平 [34] - 成功将过剩流动性从现金和投资转移到贷款组合，对提高税前拨备前资产回报率至关重要 [35] - 预计12月完成与Security Bank在密苏里州圣乔的分行收购交易，预计新增7800万美元存款 [35][36] - 公司有多个正在进行的交易洽谈，2022年有较大可能完成新交易 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链、劳动力市场和通胀给客户和贷款需求带来不确定性，若无新刺激计划，预计PPP收入不会影响2022年业绩 [35] - 不认为现在释放COVID相关拨备或ACL合适，需观察客户在无刺激措施下的表现 [67] - 第四季度不会有重大拨备，2022年拨备率将低于此前预算的平均贷款20个基点 [68] 其他重要信息 - 10月1日完成American State Bank & Trust合并及数据转换，预计本季度实现大部分节省 [6][8] - 上周公司支付首笔普通股股息，将扩大机构和零售投资者基础，作为资本管理工具 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 幻灯片26中2022年第四季度和全年预测是否包括American State和密苏里银行收购交易 - 回答: 包括American State，不包括Security Bank，对第四季度影响极小 [38][39] 问题2: 2022年费收入增长预期达10% - 20%，主要增长来源 - 回答: 服务收费方面，因纳入American State资产负债表，账户数量增加，预计透支费用更趋正常；借记卡交换费方面，American State客户将带来更多收入，且公司会开展营销活动提高借记卡使用率；此外，财富管理、财资管理、商业信用卡和采购等业务也将持续增长 [40][41][42] 问题3: 股息启动后，回购股票的意愿及授权剩余情况 - 回答: 董事会上季度授权额外100万股回购，只要符合回购标准，公司将继续积极回购，股息不影响回购 [45] 问题4: 2022年进行额外交易的可能性 - 回答: 公司目前有多个与类似American State规模公司的积极洽谈，2022年很有可能完成新交易 [47] 问题5: 第四季度及2022年净息差指导的假设，是否考虑现金和证券重新分配到贷款、短期利率上升或收益率曲线变陡 - 回答: 未对收益率曲线形状或利率水平变化进行建模，较高利率对公司有一定益处；目前现金和证券占盈利资产超30%，若能将部分资金转移到贷款，将改善净息差，但这不是2022年考虑的主要因素 [51][52][53] 问题6: 上季度特别提及信贷流入情况 - 回答: 第三季度有一笔规模较大的特别提及信贷，即共享国家信贷被监管机构归类为特别提及，还有一笔为次级 [55] 问题7: 未来几个季度贷款业务最佳增长机会所在市场或领域 - 回答: 塔尔萨和堪萨斯城等大都市市场业务活跃，堪萨斯城新总部提升了公司业务机会；社区市场中，西密苏里州增长领先，阿肯色州也有不错机会 [56][57] 问题8: 预测是否包含可能的增值收益 - 回答: 不包含，但很多增值收益将通过ACL体现 [58][59] 问题9: 资金方面有无提升净息差的空间 - 回答: 资金方面有机会，公司正在降低储蓄成本和货币市场账户资金成本；资产方面，将部分现金和投资组合资金转移到贷款可显著改善净息差 [60][61] 问题10: 第三季度新增贷款息票情况 - 回答: 剔除PPP后贷款收益率为4.33%，本季度新增贷款息票比该收益率低25 - 30个基点；核心类别C&I、CREE和农业贷款的发起息票率表现较好 [62][63] 问题11: 第四季度及2022年信贷拨备展望，是否会释放COVID相关拨备 - 回答: 目前释放COVID相关拨备不合适，需观察客户在无刺激措施下的表现；第四季度不会有重大拨备，2022年拨备率将低于此前预算的平均贷款20个基点 [67][68]