财务数据和关键指标变化 - 第三季度合并收入增长13%，达到3.58亿美元，主要受通信平台收入增长23%至2.88亿美元的推动，该平台收入占合并收入的比例从去年同期的74%提升至80% [24] - 第三季度合并调整后EBITDA为5100万美元，同比增加900万美元，增幅22%，得益于收入增加和通信平台运营结构的改善 [24] - 第三季度末净债务为4.47亿美元，较上季度减少2800万美元，较去年同期减少9000万美元，截至9月30日，净债务不到过去12个月调整后EBITDA的2.3倍 [29] - 第四季度，预计通信平台收入在2.93 - 3.01亿美元之间，服务收入增长22% - 25%；调整后EBITDA在400 - 800万美元之间；消费者业务收入约6500万美元，调整后EBITDA约4200万美元；合并总收入在3.58 - 3.66亿美元之间，调整后EBITDA在4600 - 5000万美元之间 [30][31] - 2021年全年，预计通信平台收入在11.13 - 11.21亿美元之间，服务收入在11.55 - 11.63亿美元之间，增长23% - 24%；API收入增长约40%；统一通信和联络中心服务收入呈中高个位数增长；调整后EBITDA在800 - 1200万美元之间，规则40结果处于20%多的中间水平；消费者业务全年收入约2.88亿美元，调整后EBITDA约1.86亿美元；合并总收入在14.00 - 14.09亿美元之间，调整后EBITDA在1.94 - 1.98亿美元之间 [32][33] 各条业务线数据和关键指标变化 通信平台（VCP） - 服务收入增长25%，达到2.74亿美元，超出预期，得益于全产品线的广泛需求；收入流失率为0.6%，较去年同期改善60个基点；每位客户的月服务收入从去年同期的527美元增长25%至657美元 [24] - 第三季度毛利率为45%，同比下降，主要因API产品尤其是消息业务的高增长；调整后EBITDA为500万美元，同比改善1900万美元 [25] - 运营费用总计1.65亿美元，占通信平台总收入的57%，较去年同期改善18个百分点；销售和营销费用为8300万美元，占总收入的29%；工程和开发费用为1700万美元，占总收入的6%，加上资本化软件总计2800万美元，占服务收入的10%；一般和行政费用为4200万美元，占总收入的15%，较去年同期减少约1100万美元 [27][28] API业务 - 收入增长43%，达到1.55亿美元，得益于各产品领域和地区的持续增长，在电子商务、金融和旅游等垂直领域表现强劲 [26] 统一通信和联络中心（UC & CC） - 服务收入增长8%，达到1.19亿美元；BBC和BCC云产品的综合增长率为13%，得益于微型和中小企业以及中大型企业的增长；总预订量同比和环比均有所增长，渠道业务势头良好，前十大交易中有五笔同比大幅增长，其中三笔最大交易来自渠道 [13] 消费者业务 - 第三季度收入为7000万美元，较去年同期下降15%；调整后EBITDA为4600万美元，低于去年同期的5600万美元 [29] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为当前正处于互联网、移动性、云计算和5G网络融合的数字转型和智能通信浪潮中，客户期望通过数字方式与公司互动，员工期望无缝协作和接入技术，公司通过通信平台提供相关能力 [6] - 上个月收购了对话商务领域的领导者Jumper.ai，以利用无缝购物和对话服务的融合趋势，加速客户差异化竞争 [8] - 持续在产品创新方面投入，本季度推出了多项新功能，如用于BBC的AI虚拟助手、视频快速接入工具以及被谷歌选中的联络中心解决方案 [17][18][19] - 在统一通信和联络中心业务上，通过改进市场推广策略，有望在2022年初实现收入两位数增长，集成解决方案是关键差异化因素 [13] - 公司在API业务上增长迅速，超过了最大竞争对手，认为通过提升产品质量、增加新功能和关注客户需求，有望在大型客户市场获得更多份额 [68][69] - 重视与渠道合作伙伴的关系，通过加强沟通、提供更好的工具和激励措施，建立了良好的信任基础，渠道业务的管道和关键交易持续加速 [65][66] - 与Salesforce在CCaaS方面的合作机会良好，管道和胜率表现强劲，将继续增加产品功能和投资，Jumper.ai的能力也将有助于在UCC领域的发展 [87][88] - 对于微软在CCaaS平台添加语音功能，公司认为市场机会巨大，将专注于客户需求，凭借自身产品和渠道优势参与竞争 [89] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为所处市场规模大且增长迅速，随着数字转型和智能通信浪潮的到来，公司处于有利位置，有望受益于市场的长期增长趋势 [20] - 公司对自身执行能力充满信心，预计2021年将远超原收入预期，得益于执行能力的提升、市场推广的聚焦和产品创新 [20] - 公司将继续关注市场变化，积极寻找投资机会，通过战略收购和产品创新，为客户、团队成员和股东创造价值 [22][95] 其他重要信息 - 公司在电话会议中提及的部分内容可能为前瞻性陈述，基于管理层的预期，存在不确定性，实际结果可能与预期有重大差异，更多风险信息可在幻灯片第二页和SEC文件中查看 [4] - 电话会议中会提及非GAAP财务指标，与GAAP的对账信息可在第三季度收益新闻稿或IR网站上的幻灯片中获取 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：如何看待通信平台（VCP）的长期毛利率走势 - 公司认为通信平台的毛利率将保持在40%多的中间水平，目前更注重业务规模的增长，愿意为了收入增长而适当牺牲一些毛利率，随着规则40指标的改善，对未来毛利率表现有信心 [37][38] 问题2：API业务在各地区的表现是否有超出或低于预期的情况 - 公司表示API业务在各地区表现均衡，需求强劲，现有客户对现有API的需求以及新客户对新API的采用都很积极，各地区和各行业都有良好的增长态势 [39][40] 问题3：规则40指标的提升主要是由运营杠杆还是增长驱动 - 公司认为规则40指标的提升主要得益于收入的强劲增长，尤其是API和UCC业务的增长，未来增长仍将是推动该指标的关键因素，同时也会注重有效的财务管理和对客户需求的投资 [42][45] 问题4：外汇对通信平台（VCP）增长的影响 - 公司表示外汇对通信平台增长的影响较小，本季度VCP服务收入按报告和按固定汇率计算均为25% [45][46] 问题5：Jumper.ai的收购对第四季度和2022年的收入和成本有何影响，以及整合进展如何 - 公司认为Jumper.ai的收购符合市场发展趋势，将有助于公司在对话商务领域成为领导者，目前未看到对运营成本有重大影响，预计随着时间推移会产生协同效应，提升运营利润率，整合工作进展顺利，团队文化契合 [50][54][57] 问题6：未来API业务中消息、语音和视频的增长趋势及主要驱动因素 - 公司认为消息业务将继续受益于从通知向对话的转变以及增值功能的增加，需求将保持强劲；语音和视频等其他API业务虽然基数较小，但未来百分比增长将更快，公司将专注于功能创新和垂直领域差异化 [59][60] 问题7：UCC业务的渠道合作伙伴和直接销售努力的情况如何 - 公司表示UCC业务团队在市场推广方面取得了良好进展，业务有望在2022年初实现两位数增长，云组件已实现中两位数增长；与渠道合作伙伴的沟通和合作得到了积极反馈，信任正在建立，渠道业务的管道和交易持续加速；在直接销售方面，通过营销团队的努力，微型和中小企业市场得到了重新激活，中大型企业市场也保持强劲 [62][64][65] 问题8：公司在API业务上是否开始在大型客户中获得份额，产品质量是否足够 - 公司认为在转型的第一阶段已对业务进行了整顿，产品质量得到了提升，通过增加新功能和关注客户需求，正在赢得大型客户的认可，扩大市场份额，未来将继续积极竞争 [69][71][73] 问题9：受COVID影响的行业如旅游和 hospitality目前的表现如何，API和UCC业务中哪些垂直领域表现领先 - 公司表示随着COVID影响的缓解，旅游和 hospitality行业有所改善，同时物流、加密平台、社交和支付等领域也有需求；公司认为业务的多元化是竞争优势，未来将继续参与各行业的发展，更关注客户互动方式的变化 [76][77][78] 问题10：公司如何激励渠道合作伙伴 - 公司通过与渠道合作伙伴的领导层沟通，表达对渠道业务的承诺和关注；推出Vonage Accelerate计划，并提供更好的工具、文档和激励措施；加强团队在市场的投入，跟进反馈并持续改进；渠道合作伙伴对公司的投资和改进给予了积极反馈，信任正在建立 [79][80][81] 问题11：公司与Salesforce在CCaaS方面的合作情况，以及如何看待Microsoft在该领域的竞争 - 公司表示与Salesforce的合作机会良好，管道和胜率表现强劲，将继续增加产品功能和投资，Jumper.ai的能力也将有助于在UCC领域的发展；对于Microsoft的竞争，公司认为市场机会巨大，将专注于客户需求，凭借自身产品和渠道优势参与竞争 [87][88][89] 问题12：如何看待当前的净债务情况以及未来的并购策略 - 公司表示净债务情况得到了改善，团队在收款和偿债方面表现出色，运营状况良好；未来将继续偿还债务，同时积极寻找战略并购机会，关注能够提升收入和推进公司战略的关键领域，Jumper.ai就是一个成功的案例 [93][94][96] 问题13：渠道合作伙伴是否更愿意销售API解决方案，是否有更多的交叉销售 - 公司表示渠道对API解决方案的兴趣增加，认为这可以为客户提供未来保障；在UC CC业务的客户沟通中，API部分的参与度和互动性较高，虽然仍处于早期阶段，但预计未来会有更多的交叉销售 [98][99] 问题14：UC CC业务的加速增长中，捆绑销售和独立销售的贡献分别是多少 - 公司表示目前UC或CC的独立销售在管道和成交交易中仍占主导，但捆绑销售的比例在逐渐增加，尤其是在大型交易中，这种趋势预计将继续加速 [100][101] 问题15：本季度工程开发费用增加的原因以及未来的趋势 - 公司表示本季度工程开发费用的增加是一次性会计项目导致的，未来将继续增加在工程和开发方面的投资，因为产品和创新是软件通信云业务的未来 [102][103] 问题16：VCP消息业务的运营商费用是否有变化 - 公司表示VCP消息业务的运营商费用本季度没有变化，对未来的指导有信心，预计API业务将保持约37%的增长，UCC业务将保持高个位数增长 [106][107]