财务数据和关键指标变化 - 第二季度合并收入增长13%至3.51亿美元，主要受通信平台收入增长22%推动，该平台收入占合并收入的比例从去年同期的73%升至79% [30] - 第二季度调整后EBITDA为4900万美元，同比增加700万美元 [30] - 通信平台服务收入增长23%至2.6亿美元，超出预期，收入流失率为1%，与去年基本持平，每位客户的月服务收入从去年的509美元增至632美元，增长24%，毛利率为46%，全年预计在40%多的中间水平，调整后EBITDA为正100万美元，实现首个盈利季度，较2020年第二季度增加1900万美元 [31] - API收入增长40%至1440万美元，统一通信和联络中心服务收入增长7%至1160万美元 [32] - 通信平台运营费用总计1.67亿美元，占总收入的60%，同比改善12个百分点，销售和营销费用为8200万美元，占总收入的30%，同比减少600万美元，工程和开发费用为2200万美元，占总收入的8%，同比增加400万美元，一般和行政费用为4100万美元，占总收入的15%，较上年增加200万美元 [33][34] - 消费者部门收入为7500万美元，较上年减少11%，调整后EBITDA为4800万美元，低于去年的5900万美元 [35] - 第二季度末净债务为4.76亿美元，较去年减少6700万美元，较第一季度减少2800万美元，截至6月30日，净债务是过去12个月调整后EBITDA的2.5倍，公司希望到年底将杠杆率降至约2.25倍 [36] - 第三季度，预计通信平台收入在2.76 - 2.8亿美元之间，服务收入增长在20%左右，API同比增长在35% - 37%之间，统一通信和联络中心服务收入增长在中高个位数，调整后EBITDA在100 - 300万美元之间，消费者部门收入约6900万美元，调整后EBITDA约4500万美元，合并总收入在3.45 - 3.49亿美元之间，调整后EBITDA在4600 - 4800万美元之间 [37] - 2021年全年，预计通信平台收入在10.95 - 11.06亿美元之间，服务收入在10.38 - 10.49亿美元之间，增长在20%多的低水平，API收入增长在30%多的高水平，统一通信和联络中心服务收入增长在中个位数，第四季度增长将达到高个位数，调整后EBITDA在400 - 900万美元之间，消费者部门全年收入约2.88亿美元，调整后EBITDA约1.85亿美元，合并总收入在13.83 - 13.94亿美元之间，调整后EBITDA在1.89 - 1.94亿美元之间 [38][39] 各条业务线数据和关键指标变化 - API业务：收入增长40%至1440万美元，各产品领域和地区均持续增长，美元净扩张率为125%，在电子商务、社交媒体、游戏等领域使用量加速增长，旅游和酒店业也表现出强劲势头 [12][14] - 统一通信和联络中心业务：服务收入增长7%，超出预期，预订量实现同比正增长，预计第四季度收入增长将加速至高个位数，2022年实现两位数增长，前15大订单中有10个包含集成解决方案 [20] - 消费者业务：收入为7500万美元，较上年减少11%，调整后EBITDA为4800万美元，低于去年的5900万美元 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 通信市场预计到2024年将达到800亿美元，受云迁移、数字化转型和混合工作模式等长期趋势推动 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施战略转型计划，优化业务以提高运营效率，2021年计划净战略投资后减少运营费用5000万美元，战略投资集中在产品创新和市场推广，以推动增长 [7] - 公司认为自身在提供综合统一通信、联络中心和可编程API方面具有独特地位，将继续满足客户对通信和参与平台不断增长的需求，以及嵌入式API可编程通信市场的强劲增长 [26] - 公司将继续投资于渠道建设，通过Vonage Accelerate提供更多资源、支持和培训，推动渠道预订量增长 [22] - 公司将继续与Salesforce合作，在联络中心产品领域推动增长，认为自己是Salesforce Service Cloud Voice合作伙伴电话计划的领先早期合作伙伴 [23] - 行业竞争激烈，但市场规模巨大，公司将专注于客户需求，提供差异化的体验和解决方案，以获得更大的市场份额 [78][79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在过去一年的战略转型中取得了显著进展，第二季度业绩强劲且持续改善，展示了运营执行能力和战略转型的成果 [25] - 公司对自身在快速扩张的云通信市场中的增长和规模扩大能力充满信心，相信未来会更好 [27] - 公司认为通信市场正处于变革初期，未来3 - 7年将持续增长，公司具有多元化的地理、行业和产品组合，能够应对市场变化和季节性影响 [48][63] 其他重要信息 - 公司将继续投资于HIPAA、PCI、SOC 2合规，以增加市场机会，第二季度增强了消息传递API的合规认证，并为视频API添加了区域媒体区域 [19] - 公司在巴西、马来西亚和墨西哥建立了业务，并将继续深入拓展印度尼西亚等关键地区 [53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 统一通信和联络中心业务服务增长加速的依据是什么 - 该业务是传统的瀑布式业务，过去几个季度管道建设良好，潜在客户转化为合格线索、预订量和收入，云产品已实现两位数增长，公司在中小企业和多地点企业市场表现强劲，2022年将加大工程和产品投资，提升功能和产品，加强与Salesforce的合作，有望引领市场 [41][42][43] 问题2: 公司在渠道投资和预订量增长方面的详细情况 - 渠道是公司重要战略，通过Vonage Accelerate为不同客户群体提供定制解决方案，包括电子商务、支持服务和更好的渠道计划，提高了效率和投资回报率，渠道预订量增长，公司将继续投资支持 [44][45][46] 问题3: API业务的竞争环境、定价趋势和表现较好的地区 - 通信市场处于变革初期，API应用广泛，市场规模大，公司具有地理和行业多元化优势，能够实现不成比例的增长，各地区和行业均表现强劲，公司将继续投资新市场和行业，Jay补充称，业务增长受各地区和垂直领域广泛需求驱动，在消息传递方面表现突出，特别是在电子商务、社交媒体和游戏领域，旅游和酒店业也在复苏，公司自1月以来在巴西、马来西亚和墨西哥建立了业务，并将继续深入拓展印度尼西亚等关键地区 [48][50][53] 问题4: VCP流失率在统一通信、联络中心客户和API客户之间是否存在差异 - Steve认为流失率有所改善，反映了产品在市场上的认可度，Rory补充称，统一通信和联络中心业务的流失率处于多年来的最低水平，美元净扩张率为125%，公司希望保持在120% - 135%的范围内，这反映了客户的认可度和公司为客户创造的价值 [54][55] 问题5: 统一通信和联络中心业务要成为企业级产品还需投资哪些方面，除了与Salesforce的合作，是否有计划投资其他联络中心能力 - 与Salesforce的合作取得了良好效果，公司在该领域有很大机会实现领先增长，同时也有机会与其他生产力解决方案进行集成，公司将继续投资增强计费、扩展和全渠道功能，逐步提升产品能力 [58][59][60] 问题6: 第三季度指引是否考虑了季节性影响，特别是API业务 - Steve表示，指引已考虑了季节性影响，公司上半年表现强劲，预计将持续，尽管变种病毒可能带来影响，但旅游和酒店业正在复苏，API业务基于使用量，公司将确保提供优质产品，客户使用量和新用例的增加将推动业务增长，公司对实现指引有信心，Rory补充称，公司产品组合多元化，能够应对不同产品季度间的变化，降低季节性影响 [61][62][63] 问题7: 医疗保健垂直领域除视频API外的扩展机会，以及HIPAA合规和消息传递的影响 - 医疗保健是重要领域，公司产品组合多元化，有机会通过交叉销售为超过50%的客户增加更多API，HIPAA合规和金融科技领域的SOC 2创新将为公司开辟新的市场机会，公司已开始看到相关成果 [66][67][68] 问题8: 美元净扩张率125%中，现有安装的使用量扩展和新扩展机会的占比情况，以及未来趋势 - 这是两者的结合，公司看到现有客户使用量增加，同时也有机会向超过50%的客户销售额外的API，这将是未来4 - 6个季度的重要驱动力，Jay补充称，消息传递的美元净扩张率特别强劲，受旅游和酒店业增长推动，尽管医疗保健和教育领域的使用量有所下降，但业务多元化有助于平衡，公司将继续通过客户成功管理服务现有客户，并通过交叉销售API实现增长 [69][70][71] 问题9: 疫情缓解后，进入销售渠道的公司规模是否有变化 - 在API业务中，公司看到客户规模、地理位置和地区的多样性，各客户群体均有增长，市场出现了积极变化，通信模式在生产力和客户参与应用及工作流程中的使用方式发生了根本转变，公司产品在不同规模企业中均有市场，多元化有助于应对行业波动 [73][74][75] 问题10: 如何看待Zoom和Five9的市场竞争 - 该收购验证了公司通信平台战略的正确性，公司是该领域的先行者，将API、联络中心和统一通信整合在一个平台上，市场规模巨大，竞争始终存在，但公司将专注于客户需求，提供更好的服务，以扩大客户基础 [76][77][79] 问题11: 本季度毛利率情况，以及API产品组合变化时毛利率的趋势 - 公司对通信平台调整后EBITDA的改善感到自豪，将利用利润投资于增长，市场未来3 - 5年将快速增长，公司需要参与其中，毛利率会因产品组合季度间的变化而波动，Steve补充称，公司将继续抓住市场机会，API业务增长强劲，随着业务组合变化，毛利率可能会波动，但公司将管理好投资组合，提高Rule of 40指标，实现通信平台盈利的首个季度，将继续在损益表上下功夫 [81][82][83] 问题12: API业务中哪些地区在本季度表现特别强劲 - 各地区API业务均表现良好，亚洲地区可能稍强，Jay补充称，亚洲地区的印度尼西亚等地区增长良好，电子商务、社交媒体和游戏等行业是该地区的优势领域，消息传递业务增长较多，公司对各地区的平衡发展感到满意，由于地理多元化，下半年预计将继续保持类似的增长态势，公司还将在产品方面进行战略投资，如HIPAA合规和区域媒体区域，以满足各地区的需求 [84][85][87] 问题13: 对统一通信套件的视频会议和协作功能的看法及采用情况 - 公司视频功能强大，是嵌入式视频领域的领先产品，将继续大力投资以保持领先地位，Jay补充称，公司以客户为中心，随着客户数字化转型，视频将继续是所有解决方案的支柱，越来越多的API被引入解决方案，新业务中大部分是统一通信和联络中心的组合，视频将成为核心，随着客户数字化转型的推进，公司将为客户创造更多价值 [88][89] 问题14: 公司在指标输出和渠道增长方面是否有人事变动 - Steve表示，指标输出的改善是现有团队利用数据分析做出更好业务决策的结果，团队专注于构建业务洞察，根据数据进行投资和抓住机会，以实现更快的收入增长，Rory补充称，公司组建了强大的领导团队，吸引了对客户和技术创新充满热情的人才，各部门都有新技能加入，员工得到晋升，Jay补充称，公司上半年在API和统一通信与联络中心业务的市场推广方面进行了大量投资，包括增加销售和解决方案工程师资源、需求生成和品牌建设，还投资了渠道和门户，下半年将继续投资，已看到投资回报 [91][93][94] 问题15: 产品组合的重点创新领域和路线图 - 公司转型已完成约一半，未来12 - 18个月产品创新将变得更加重要，重点包括提供差异化的开发者和渠道体验，继续投资所有API并构建集成通用功能，使客户更方便地使用多个API并获得通用分析和计费，在统一通信方面，巩固中小企业市场，提升企业级计费和报告能力，在联络中心方面，利用与Salesforce的合作机会，同时投资自动化能力，公司将继续成为通信平台领域的先行者 [96][97][98] 问题16: API业务提高毛利率的机会是产品组合调整、创新还是规模效应 - 两者都有，规模是技术行业的优势，公司将追求规模增长，同时将在智能路由、消息传递功能、合规和安全等方面进行创新，针对特定地区和国家进行扩张，以提高利润率，公司还在API、统一通信和联络中心业务中有具体的优先项目，以改善成本结构和提高效率，同时开拓更有利可图的市场机会 [101] 问题17: 是否将Twilio视为主要竞争对手，与他们的增长情况如何比较 - Rory认为市场规模大，竞争对手众多，但公司将专注于客户需求，以客户为中心，提供差异化价值，获得更大市场份额，目前公司业务已基本恢复平衡，具备更高效的扩张能力，Jay补充称，公司的差异化在于客户体验，包括行业和领域专业知识以及国家和地区的了解，这有助于公司在竞争中获胜 [103][104][106]