财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收2.06亿美元，同比增长42%，超预期，主要因Elastic Cloud消费率高于预期 [34] - 订阅收入1.903亿美元，占总营收92%；Elastic Cloud收入6900万美元，同比增长84%，占总营收约34%，高于去年的26% [35] - 专业服务收入1570万美元，同比增长47%，该收入会因项目时间和交付情况波动，预计全年占比不会显著增加 [39] - 本季度计算账单同比增长30%至约2.31亿美元；期末递延收入约3.9亿美元，同比增长26%；剩余履约义务总计约8.32亿美元，同比增长29% [40] - 净扩张率与第一季度基本持平，略低于130%，预计2022财年将维持在当前水平上下几个百分点 [44] - 非GAAP毛利约1.58亿美元，毛利率76.8%；运营利润140万美元，运营利润率0.7%，高于预期；每股亏损0.09美元 [45][48] - 自由现金流为负1220万美元，预计2022财年无杠杆自由现金流利润率略为正；期末现金及现金等价物约8.76亿美元 [49] - 预计第三季度营收2.07 - 2.09亿美元，同比增长32%；非GAAP运营利润率 - 6%至 - 5%，非GAAP净亏损每股0.24 - 0.20美元 [54] - 预计2022财年营收8.26 - 8.32亿美元，同比增长36%；非GAAP运营利润率 - 3%至 - 2%，非GAAP净亏损每股0.61 - 0.51美元 [55] 各条业务线数据和关键指标变化 - Elastic Cloud业务表现突出，新客户增加和消费趋势强劲，预计长期将推动业务增长；月度云业务新客户增加和消费持续增长，Q2收入占总营收约16%，高于Q1的15% [33][38] - 企业搜索方面，Q2宣布原生网络爬虫全面可用，客户可利用其功能实现高效内容摄取；如美国一家大型金融服务机构使用工作场所搜索集中搜索多数据源，还开发自定义应用搜索ATM数据 [25][26] - 安全业务方面，Q2宣布与多家公司产品集成，客户常从SIEM用例开始使用，后扩展到端点保护、云安全和XDR；如一家全球商业电子文档管理公司选择其SIEM替换旧产品 [17][18] - 可观测性业务方面，APM功能持续增长，Q2实现GA跟踪关联；新客户多从日志记录用例开始，APM用例在新客户拓展和老客户业务扩展中均有增长 [23][24] 各个市场数据和关键指标变化 - 44%的收入来自美国以外，公司认为地理分布是商业模式的长期优势 [34] - 美洲市场增长最快，其次是亚太地区和欧洲、中东及非洲地区；联邦业务本季度表现良好 [40] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资Elastic Cloud，预计未来三年其收入将超过总营收的50%；扩展与云超大规模提供商的战略合作伙伴关系，在云市场取得显著进展 [11] - 加强安全业务开放性，投资集成以增强客户数据保护能力；随着安全威胁增加，公司安全解决方案帮助客户应对复杂网络威胁 [15][16] - 投资可观测性和安全统一平台的融合趋势，与Optimize合作增强客户对IT生态系统的洞察能力，消除复杂分布式环境中的盲点 [21] - 加大各业务领域投资，特别是销售和营销，扩大全球覆盖范围和云内部销售团队，支持以Elastic Cloud为重点的程序化收入增长策略 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球企业数字化转型加速，数据量大幅增长，为公司带来巨大市场机会；公司凭借搜索解决方案帮助客户应对数据挑战，满足其需求 [8][9] - 尽管市场环境存在不确定性，如新冠疫情和美元走强，但公司对长期市场机会充满信心，将继续积极投资以捕捉机会 [53][74] - 公司战略执行良好，客户对解决方案的认可度高，预计Elastic Cloud将继续快速增长，推动公司未来发展 [33][50] 其他重要信息 - 公司欢迎Shelley Leibowitz加入董事会，她拥有30年安全领域专业经验和丰富的企业董事会及咨询经验 [31] - 公司连续第二年被职场评价网站Fairygodboss评为女性最佳科技公司、女性最佳整体公司和CEO支持性别多样性最佳公司 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 谈谈云采用模式、竞争与市场拓展的关系及市场拓展的驱动因素 - 越来越多企业向云迁移，大型企业寻求多云战略；公司云交付模式与三个核心解决方案（企业搜索、可观测性、安全）结合，市场处于融合和扩张阶段，前景乐观 [58][59] 问题2: 随着云业务占比增加，如何看待账单、RPO、ARR和收入指标 - 收入是反映公司业务表现的最佳指标，能体现技术在不同形式下的全面采用情况；计算账单和RPO受多种因素影响，月度云业务无递延收入或RPO，因此公司内部主要关注收入 [61][62] 问题3: 本季度当前递延收入同比大幅下降的原因，是否仍预计下半年账单高于上半年 - 对Q2业绩满意，团队在多方面表现出色；此前预计因前期投资，下半年账单将更强，目前仍维持该预期，全年业务进展符合预期 [64] 问题4: 谈谈平台采用模式，是否看到企业级的标准化和大型企业许可协议 - 公司专注于企业搜索、可观测性和安全三个核心解决方案，它们自然演进且集成在单一平台上；平台优势有助于公司在各市场成为领先者，公司将继续大力投资 [66][68] 问题5: 谈谈宏观环境和终端市场健康状况，是否在模型中考虑新冠新变种的额外保守因素 - 公司三个解决方案满足客户需求，总潜在市场超过700亿美元；公司专注于服务客户、保障员工安全和解决方案的适用性，不受新冠疫情影响；预计市场环境将逐步改善 [70][75] 问题6: 连续三个季度客户净增强劲的驱动因素、可持续性以及许可变更对新客户采用的积极影响 - 公司战略有效，客户从单一解决方案扩展到多个解决方案，推动业务扩张；在企业市场的投资取得成效；许可变更使市场更清晰，预计未来几年将推动云业务增长 [77][81] 问题7: Elastic Cloud在固定汇率下增速略有放缓的原因，以及Elastic Search网站TLS证书变更对使用趋势的影响 - 对Q2 Elastic Cloud 84%的增长表现满意，在新客户增加和业务扩展方面执行良好，预计未来将继续快速增长；未发现网站业务或流量有变化 [85][89] 问题8: Optimyze是否为完全的云解决方案，与Datadog和Splunk的SignalFx等竞争产品相比如何 - Optimyze基于eBPF技术，适用于云原生工作负载，可实现低开销的连续分析；连续分析技术处于早期阶段，难以判断是否与竞争产品达到同等水平，但公司认为这是可观测性的核心基础技术 [90][92] 问题9: 订阅收入环比增长约7%，低于往年同期，是否有异常情况 - 业务组合和线性方面无异常；与去年同期相比，业务规模增大，增长速度难以维持，但同比增长84%表现出色；本季度平台使用和消费高于预期，为下半年业务发展奠定良好基础 [93] 问题10: 免费客户向付费云产品转换是长期机会还是一次性事件 - 这是长期机会，企业意识到让产品开发者运营产品更有利；许可变更使市场更清晰，免费用户向云迁移时，公司是提供完整功能服务的唯一选择 [95][96] 问题11: Elastic App Search网络爬虫宣布全面可用后，对企业搜索启动速度的影响以及其在组织内的使用场景 - 网络爬虫技术简化了数据加载和产品使用，提高了客户从试用转为付费的比例；公司将继续投资简化产品使用，特别是数据加载方面 [99][100] 问题12: 第二季度收入超出指引高端约5%，低于前两个季度的两位数增长，是否有特殊情况 - 无特殊情况，年初公司表示有更好的可见性并会更积极应对；本季度主要是Elastic Cloud消费强劲，而Q1有专业服务等其他收益 [102] 问题13: 未来三年实现Elastic Cloud收入超过总营收50%的关键运营挑战和举措 - 产品方面，要在所有云超大规模提供商上原生运行Elastic Cloud，包括集成市场、计费引擎和数据源，提供跨集群搜索功能；继续投资简化数据加载；持续创新和领先各解决方案 [106][107] - 市场推广方面，继续投资云合作伙伴，加强内部销售功能，推动产品驱动增长；加大在企业市场的投资，支持高管客户 [108]