财务数据和关键指标变化 - 2022财年总非GAAP收入近4.8亿美元，超收入指引超400万美元，订阅收入有机增长率9.8%，整体有机增长率11% [4] - 2022财年调整后EBITDA为1.63亿美元，利润率近34%，较2021财年增长13% [4] - 2022财年第四季度订阅收入1.22亿美元，有机增长率11%；专业服务及其他收入2800万美元，有机增长率超7%；总营收1.51亿美元，有机增长率10.2% [35][36] - 2022财年第四季度毛利润1.07亿美元，增长12.7%，毛利率71.1%；调整后EBITDA为5400万美元，利润率升至36% [36][37] - 2022财年总营收4.79亿美元，有机增长率11.1%；订阅收入3.89亿美元，有机增长率9.8%；专业服务及其他收入9000万美元，增长率超17% [38][39] - 2022财年毛利润3.44亿美元，增长13.8%，毛利率71.8%；调整后EBITDA为1.63亿美元，增长13.1%，利润率33.9% [40] - 2022财年产生1.326亿美元无杠杆自由现金流，占EBITDA近82%；第四季度和2022财年调整后每股收益分别为0.08美元和0.24美元 [41][42] - 截至2022年2月28日，过去12个月总订阅保留率95%，净订阅保留率108% [42] - 预计2023财年GAAP订阅收入在5.45 - 5.53亿美元，有机增长率11.4%；总GAAP收入在6.81 - 6.89亿美元，有机增长率11.2% [44] - 预计2023财年非GAAP毛利率在69% - 71%；调整后EBITDA在2.37 - 2.43亿美元，占GAAP收入35% - 36%；含2000万美元投资后，调整后EBITDA在2.17 - 2.23亿美元，占比32.1% [45] - 预计2023财年第一季度GAAP订阅收入在129 - 131亿美元，增长11.1% [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅收入增长加速快于服务收入，因渠道生态系统扩张，预计该趋势将持续，公司将更关注订阅收入 [5] - 2022财年第四季度订阅收入1.22亿美元，专业服务及其他收入2800万美元；2022财年订阅收入3.89亿美元，专业服务及其他收入9000万美元 [35][39] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司当前产品集总潜在市场规模超50亿美元，行业增长呈高个位数至10%的长期顺风趋势 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将长期有机收入增长目标从10%以上提高到12%以上，预计未来两到三年实现，2023财年将额外投资2000万美元用于销售、营销和渠道开发以加速增长 [4][13] - 公司具有可持续竞争优势，通过一个运营平台提供多领域功能、利用超40万个可重复使用连接的专有网络提供实时数据、吸引更多集成合作伙伴等方式实现 [19][20][21] - 行业需要企业级、可扩展、云原生、高可靠软件解决供应链复杂性问题，公司处于数字转型中心，需求环境良好 [7][8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链对大型企业至关重要，数字化基础设施需求大，公司处于有利地位，需求环境良好，将加速增长 [6][8] - 公司有信心实现订阅收入增长，因2023财年90%的订阅收入已签约，且销售管道为历史最大 [5] - 公司认为当前投资回报有利，可通过扩大品牌、销售团队和渠道合作伙伴获取更多市场份额，现在是投资的好时机 [14][15] 其他重要信息 - 公司宣布CFO Jarett Janik退休，Marje Armstrong将于5月16日接任，Jarett将留任至第二季度确保平稳过渡 [25][26] - 公司与BluJay Solutions合作，其全球贸易应用可助力客户，还支持Jaguar Land Rover的可持续发展战略 [22][23] - 公司举办的用户大会Connect售罄，欧洲会议也售罄，显示出强劲需求 [23] - 公司获分析师认可，被评为多个领域的领导者 [24] - 公司宣布1亿美元A类普通股回购计划，并扩大现有定期贷款，为资本配置提供灵活性 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 投资者如何判断投资市场需求的进展和回报 - 未来一年公司预订量和销售管道将增加，支持2024年扩大收入增长，需考虑投资到收入转化的时间差 [50] 问题2: KPMG开展E2open业务及服务增长情况，合作伙伴生态系统是否有更大贡献及对投资的影响 - 2023年订阅收入增长快于服务收入，通过合作伙伴和生态系统获得更多订阅收入，预计未来三到五年成为订阅增长重要驱动力 [51] - 生态系统先围绕产品建立专业服务业务，成熟后带来新订阅和产品渗透，通常从参与服务项目了解产品开始，随后转化为订阅软件合同 [52] 问题3: 净订阅保留率108%的背景信息，新客户业务的影响，以及该指标和业务扩张组合随时间的变化 - 新客户初始签约金额约30 - 40万美元，预计三到五年成为300 - 500万美元的客户，新客户销售团队去年初成立，业务转化为收入更快，新客户对业务长期发展更重要 [55] - 该指标已调整为包含BluJay全年数据，随着交叉销售和追加销售机会增加、与BluJay客户合作深入，该指标和增长率将上升，今年新客户签约收入明年将更显著 [56] 问题4: 全年订阅收入指引和第一季度指引与过去两季度一致，交叉销售协同效应何时显现 - 第一季度业务受续约和签约时间影响大，公司会给出有信心实现的指引，避免过高目标导致无法达成 [58] 问题5: 2023财年Logistyx的收入指引，以及服务和订阅收入细分情况 - Logistyx预计与公司同步增长10% - 11%，上一年总收入4000万美元，部分为历史遗留产品许可销售，未来将停止此类业务，预计贡献4400 - 4500万美元收入，服务业务占比略高 [60][61] 问题6: 行业需求信号情况，公司增长加速的限制因素 - 市场环境强劲，公司客户多为大型企业，销售周期长，限制因素是获得更多生态系统的拉动和合作伙伴的贡献，战略投资旨在加速增长 [63][64] 问题7: 从图表看新客户贡献和净保留率扩张，12%的订阅增长似乎保守 - 公司作为新上市公司，重要的是设定可实现的目标，目前已连续五次达成并上调指引，市场需求强劲，产品有竞争优势，客户基础有10亿美元潜在市场空间，认为可通过投资加速增长，关注“12%以上”的增长 [67][68] 问题8: 海洋预订平台业务是否因中国港口延误和拥堵放缓 - 自去年12月左右业务开始放缓，需求不如之前强劲，恢复到接近疫情前水平，封锁和乌克兰局势也有影响，但对收入无影响 [70] 问题9: 因俄罗斯制裁导致的贸易中断，全球贸易管理业务是否有增长 - 业务有增长，收购BluJay后两个解决方案相辅相成，公司每天更新全球贸易平台的制裁信息并自动推送给客户，确保客户合规运营 [72][73]