财务数据和关键指标变化 - 2022年公司收入同比增长22%至7514亿欧元 超过收入指引上限1500万欧元 其中外汇因素贡献4060万欧元 但里程碑收入同比下降3140万欧元 [73] - 2022年毛利率为232% 同比下降130个基点 主要由于Just Evotec Biologics制造成本上升和里程碑收入贡献减少 [74] - 2022年未合作研发支出增长21%至7020万欧元 处于7000万至8000万欧元指引区间的低端 [75] - 2022年调整后EBITDA为1041亿欧元 略低于105亿至120亿欧元的指引区间 主要由于Just J-POD投资增加和里程碑收入减少 [76] - 2022年第四季度EBITDA为5710万欧元 创历史新高 主要得益于里程碑 预付款 许可和特许权使用费收入 [83] - 2022年第四季度收入同比增长29% 毛利率提升65个百分点至344% [86] 各条业务线数据和关键指标变化 - Just Evotec Biologics业务2022年第四季度表现强劲 预计2023年将实现两位数收入增长 并在第四季度实现盈亏平衡 [116][117] - 公司拥有超过800个合作伙伴 2022年重复业务率从90%提升至92% 收入超过100万欧元的合作伙伴数量增加 [68] - 公司在靶向蛋白质降解领域与BMS合作 拥有超过200名科学家和40台质谱仪 已生成大量数据 [12][13] - 公司在iPSC衍生细胞疗法领域取得进展 预计未来几年将出现复兴 特别是可制造和负担得起的现成疗法 [63] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司2022年收入增长中66个百分点来自外汇因素 按不变汇率计算有机增长15% [80] - 基础收入增长30% 表明现有和新合作伙伴需求强劲 [81] - 公司在美国和欧洲的生物制剂业务正在按计划推进 预计J-POD 2将于2024年下半年投入使用 [168] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司聚焦四大领域 PanOmics iPSC衍生细胞疗法 Just Evotec Biologics和端到端共享研发平台 [50][51][52] - 公司正在构建分子数据库E MPD 以更好地理解疾病分子核心 [37] - 公司与BMS建立了8年的靶向蛋白质降解联盟 以及与Janssen的战略合作 显示出合作伙伴对公司技术的认可 [43][45] - 公司正在引领从非人灵长类动物向现代组学驱动技术的转型 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是充满挑战的一年 但公司保持了领先地位 预计2023年将实现第14年两位数增长 [39] - 公司预计2023年收入和利润将实现两位数增长 研发投入保持在7000万至8000万欧元 [48] - 公司认为生物技术行业将凭借最佳科学回归 尽管当前融资环境严峻 [26] - 公司正在应对能源和材料成本上涨的挑战 预计2023年情况将更加平稳 [161] 其他重要信息 - 公司获得了欧洲投资银行的大额贷款 显示出对公司发展的信心 [45] - 公司正在扩大ESG承诺 计划在2023年进行员工参与度调查 [100] - 公司计划在2023年招聘约500名新人才 以支持业务增长 [99] 问答环节所有提问和回答 问题 Just Evotec Biologics业务容量利用率和客户需求 - 公司仍处于建设和扩展阶段 采用模块化设计 可根据需求灵活扩展容量 [104] - 业务组合比客户数量更重要 不同阶段项目对设施的使用方式不同 [105] - 公司已确定潜在合作伙伴和项目 正在讨论具体组合 [129] 问题 Just Evotec Biologics业务盈亏平衡预期和市场前景 - 公司预计2023年不会全年盈亏平衡 但第四季度可能实现盈亏平衡 [116] - 公司拥有多元化的合作伙伴组合 包括生物技术公司 政府机构和非营利组织 这有助于抵御市场波动 [119] - 公司认为其精准医学工具具有差异化优势 在当前环境下更具竞争力 [121] 问题 2023年指引和资本配置 - 公司预计2023年收入增长11%至14% 其中Just Biologics将实现两位数增长 [137] - 研发支出保持在7000万至8000万欧元 未来是否增加将取决于项目回报 [139] - 公司正在构建混合模式的CDMO业务 专注于现有模式 不计划增加新模式 [147][149] 问题 与BMS合作的神经退行性疾病项目 - 该项目是8年合作 包括5000万欧元预付款 预计将分摊到各年 [153] - 项目包含40亿欧元里程碑潜力和两位数特许权使用费 部分里程碑可能在1-3年内实现 [154] - BMS正在构建完整的神经治疗领域 公司将从早期里程碑中受益 [157] 问题 2023年季节性和通胀影响 - 公司预计2023年季节性将比2022年更加平稳 第一季度开局强劲 [159] - 公司已将2022年第四季度的成本水平纳入2023年预期 未考虑极端情景 [163] 问题 J-POD建设进度和资本支出 - 2022年J-POD欧洲和美国资本支出约7500万欧元 2023年预计超过13亿欧元 [167] - J-POD 2预计2024年下半年投入使用 建设进度按计划进行 [168] 问题 生物技术融资环境对公司的影响 - 公司认为当前融资环境严峻 但已接近底部 预计将逐步改善 [178] - 公司通过提供差异化服务来应对融资环境 专注于精准医学和快速实验 [183] 问题 Just Evotec Biologics业务客户转化和组合 - 公司提供AI加连续制造的范式转变 具有高转化率 [192] - 客户组合经过精心选择 包括从初创公司到大型制药公司的全谱系 [190] 问题 非人灵长类动物供应问题的影响 - 公司非人灵长类动物供应安全且高质量 未受到近期市场问题的影响 [4] - 公司正在投资预测科学和PanOmics应用 以推动动物使用的替代方案 [5]