财务数据和关键指标变化 - 第三季度合并收入和调整后EBITDA创历史季度新高，净收入和调整后EBITDA较上年增加 [7][8] - 总收入增长21%至2.04亿美元，非经常性收入同比增长64%，经常性收入增长9% [24][27] - 年初至今自由现金流达1.45亿美元，预计2022年将比2021年增长超20%，但第三季度自由现金流较2021年第三季度下降 [9][25] - 游戏部门调整后EBITDA占收入的百分比受收入组合变化、产品成本增加和研发投入增加的不利影响 [30] - 金融科技部门收入同比增长27%，调整后EBITDA达3900万美元，创历史季度新高 [33] - 第三季度回购近100万股普通股，花费1600万美元，自5月回购计划启动以来，已回购290万股 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 游戏业务 - 国内安装基数连续三年多每季度增加，第三季度末达17735台，同比增加超1300台，环比增加271台 [28] - 数字博彩收入增长34%，达130万美元 [28] - 第三季度销售1841台游戏机，同比增加665台，增长57%，过去12个月销售超7100台，创历史新高 [29][30] 金融科技业务 - 金融接入服务收入增长15%至5300万美元，同店交易量增长中到高个位数，总交易完成量同比增长2% [34] - 现金钱包已在14个司法管辖区的38个地点与7个客户上线或部署，是第二季度末的两倍 [35] - 软件及其他收入增长30%，订阅式忠诚度产品是增长的关键因素，软件解决方案的经常性收入占比为69% [35][36] - 金融科技硬件收入增长81%至1600万美元，有机增长近50% [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续实施资本配置战略，通过内部投资、收购和股份回购实现股东价值最大化，巩固在游戏和金融科技解决方案领域的领先地位 [20][21] - 计划在2023年推出新的Dynasty Vue机柜，预计有四个差异化的游戏内容系列，目标是实现15%的出货份额 [11][12] - 2023年计划推出近90个新主题，比2022年增加近40%，注重内容的多样性 [13] - 公司的数字博彩业务利用陆地游戏内容库，被Eilers & Krejcik评为新数字内容的头号供应商 [14] - 金融科技业务的现金解决方案需求高，公司在现金和无现金解决方案方面具有优势，与竞争对手拉开差距 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对新游戏和产品的战略重点充满信心，G2E上的积极客户反馈增强了这种信心 [11] - 公司认为自身处于体育业务和体育博彩融合的中心，移动优先解决方案将带来新的收入机会 [17] - 尽管宏观经济存在不确定性，但公司的经常性收入基础和强大的资产负债表使其有信心应对潜在的经济衰退 [61] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中提及的讨论包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际结果可能与讨论内容有重大差异 [4] - 公司将参考非GAAP财务指标，相关描述和与GAAP指标的调节可在财报发布和公司网站上找到 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 指南调整及Q4调整后EBITDA下降原因 - 公司认为这与G2E展会在Q4举行以及假日期间业务的自然波动有关，是季节性因素导致 [44][45] 问题: R&D费用的未来趋势 - 公司表示第四季度R&D费用可能与第三季度相当，2023年预计不会像2022年那样大幅增加，但难以给出具体指导 [47][56] 问题: 游戏业务的每日每单位赢率情况 - 2022年每日每单位赢率相对稳定，长期租赁类型收入的增加会对其产生影响 [49] 问题: 德克萨斯州扩大2类游戏对公司的潜在影响 - 公司在2类游戏领域有良好的布局和客户关系，预计会有一定的积极影响 [51] 问题: 已启用无现金支付的场所中无现金交易的占比 - 在已推出无现金支付的场所，传统资金获取方式中有5% - 10%已转换为无现金支付，且趋势良好 [53] 问题: M&A对EBITDA的贡献及未来展望 - 2022年ECASH和另一家公司预计每季度贡献约100万美元，Atlas目前为负贡献，Venue Ties在Q4预计为净平衡；2023年预计这些收购将带来额外的增长 [59] 问题: 2023年经济衰退对公司的影响 - 公司认为自身有稳定的管道和强大的资产负债表，即使销售有所回落，也不会有重大影响，目前尚未看到宏观经济对日常业务的影响 [61][62] 问题: 收购的业务在经济衰退中的表现 - 公司表示这些业务处于早期增长阶段，难以确定其在经济衰退中的表现，但认为移动和忠诚度数字战略可能带来机会 [63][64] 问题: 折旧增加的原因及未来趋势 - 折旧增加是由于资本支出上升、收购相关会计处理以及正常业务发展，预计未来季度折旧会有小幅上升，Q3的运行率是一个合理的参考 [67][68] 问题: 公司在HHR市场的进展 - 公司将于2023年第一季度开始向HHR市场发货，对该市场的未来发展感到乐观 [71] 问题: G2E之后的客户反馈 - 客户对公司的产品和服务表示满意，对新机柜和现有机柜的支持都很期待，认为公司的发展前景良好 [73][74] 问题: 游戏销售成本和运费成本的改善措施 - 供应链稳定性有所改善，有助于缓解成本压力，公司正在评估包括价格调整和库存管理在内的各种措施，但尚未做出最终决定 [77][78] 问题: 2023年自由现金流增长的影响因素 - 公司认为利率上升可能导致利息支出增加，资本支出预计与当前水平相近或略有上升，具体情况将在年终电话会议中提供更清晰的信息 [82][83] 问题: 10月现金交易和第四季度游戏销售情况 - 10月现金交易同比增长，进入11月仍保持个位数增长；第四季度游戏销售面临去年同期高基数的挑战，但管道仍然良好，不确定是否能达到去年同期水平 [86][87] 问题: 客户的设备更换周期情况 - 公司认为设备更换周期目前非常积极，但难以确定2023年与2022年相比的变化情况 [90] 问题: 数字博彩收入环比下降的原因 - 主要是由于数字 jackpot 游戏推出时间推迟，预计第四季度将恢复增长 [91] 问题: 资本支出指导与Q2的差异原因 - 公司表示这是出于谨慎管理资本支出的考虑，确保价值最大化，同时Q4将设备放置在客户场地的难度较大 [93][94]