财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后EBITDA为5980万美元，自由现金流为2280万美元，自由现金流较2019年第三季度翻倍 [25] - 第三季度偿还了循环信贷安排下全部3500万美元未偿款项，截至9月30日，未偿债务本金总额降至11亿美元，季度末净现金头寸为1.28亿美元 [26] - 调整后EBITDA占总收入的百分比较去年第三季度提高了500个基点 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 游戏业务 - 第三季度每日每台设备赢款为32.81美元，高于第二季度，略低于2019年第三季度；估计本季度实际活跃游戏的每日每台赢款超过37美元 [16][17] - 租赁机器总安装基数较去年同期增加7%，较第二季度末增加超300台；高收益优质设备占总安装基数略超40% [18] - 老虎机单位销量较第二季度增长29%，平均销售价格同比略有上升 [19] 金融科技业务 - 现金接入收入较第二季度大幅改善，与2019年第三季度相比有所下降；同店交易活动从季度初有所改善，但最近几周趋于平稳，略低于疫情前水平 [21] - 信息服务和其他收入较2019年第三季度增长22%，主要受玩家忠诚度订阅收入同比增长推动；忠诚度设备收入增长33%，但被其他设备销售下降所抵消 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度商业司法管辖区7月博彩总收入同比下降16% - 17%，8月下降15%，部落和地区运营商交易量可能类似或略好 [84][85] - 10月业务活动较9月略有下滑，部分原因是疫情反弹、个别物业关闭和选举等因素 [86][87] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 游戏业务优先执行游戏开发，根据工作室团队创意、玩家趋势数据分析和运营商反馈制定未来发展路线图 [9] - 金融科技业务致力于为赌场客户开发全面的数字社区，涵盖多种产品和服务，并推出数字白标CashClub钱包解决方案 [10][11][12] - 公司产品和服务相互集成，增加了为客户带来的总价值，在行业中具有竞争优势 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度业绩好于预期，业务复苏快于和强于预期，得益于部落和地区客户的强劲表现以及经常性收入流的韧性 [6][7] - 第四季度博彩环境仍存在不确定性，但预计活跃设备将继续表现出色，调整后EBITDA与第三季度相当，收入将略有增加 [28][29][30] - 预计调整后EBITDA占总收入的百分比将保持高于历史水平，成本结构将低于疫情前水平 [30][32] 其他重要信息 - 公司获得行业认可，《The Vault》获最佳老虎机产品金牌，数字CashClub钱包解决方案获最佳消费技术银牌 [24][25] - 第四季度预计发生100 - 200万美元一次性非经常性费用，用于仓库和办公设施整合，但将节省未来运营费用 [32][33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前业务状况用什么车和路来代表 - 公司已脱离艰难道路，但还未回到最佳状态，对未来持谨慎乐观态度 [36][37] 问题2: 公司在拉斯维加斯等地区市场份额低，产品获奖后新客户兴趣是否改变 - 认为新客户兴趣在逐渐增加，公司产品特别是机械产品和Flex竖屏机柜表现出色，有利于扩大市场份额 [38][39] 问题3: 与客户沟通中新产品反馈及明年预算情况 - 客户对产品策略有信心，但运营商资本预算受限，预计短期内仍将如此；金融科技方面，客户对数字社区扩展产品热情高 [43][44][46] 问题4: 运营商是否更多转向游戏运营或参与模式 - 答案取决于运营商具体情况，优质产品仍有机会上架，但产品销售情况有待观察；金融科技方面，运营商愿意投资能提高运营效率和降低成本的产品 [47][48] 问题5: 数字或无现金支付对公司业务的影响 - 数字钱包是现有服务的延伸，具有增值和创造新交易类型的机会，将随着行业向无现金支付转变而逐步发展 [50][51] 问题6: 金融科技业务中哪些部分是经常性费用和基于交易量的收入 - 现金接入业务主要是长期合同的经常性收入；非经常性收入主要是信息服务中的新软件销售、设备销售中的自助服务亭和忠诚度销售等，约500万美元 [54][55] 问题7: 第四季度游戏设备销售情况 - 本季度销售近500台，预计第四季度将略有增长 [56][57] 问题8: 确认第四季度游戏运营季节性影响及活跃设备情况 - 通常第四季度游戏运营量会因假期下降，但预计新增优质设备和更多设备激活将抵消这一影响，收入可能持平或略有上升 [60][61][62] 问题9: CashClub钱包明年的发展、收费及推广问题 - 运营商计划采用与目前一致的收费结构，有灵活调整费用的机会；钱包可转换现有现金交易并提供新交易类型；推广方面，运营商将通过多种渠道进行营销 [65][66][67] 问题10: 旧设备情况及支持优质产品增长的资本支出 - 旧第三方设备约300台，影响不大；第三季度资本支出近1300万美元，预计第四季度类似，2021年可能小幅上升至1300 - 1500万美元 [71][72][73] 问题11: 是否考虑进行增值型小规模收购 - 认为目前是考虑增值型小规模收购的时机，公司一直在寻找机会，此前在合规和忠诚度方面的收购很成功 [75] 问题12: 如何看待调整后EBITDA利润率500个基点的增长及未来趋势 - 随着设备销售增加，利润率可能会下降200 - 400个基点，短期内整体调整后EBITDA利润率会有所侵蚀 [77][78] 问题13: 关于设备运营率及原因 - 设备运营率约85%，接近开放赌场机器的90%，主要是因为优质游戏表现出色，且部分配置策略有助于满足社交距离要求 [79][80][82] 问题14: 金融科技业务现金接入量情况及10月表现 - 第三季度商业司法管辖区博彩收入逐渐改善，部落和地区运营商情况可能更好；10月业务活动略有下滑，受疫情、物业关闭和选举等因素影响 [84][85][86] 问题15: 成本节约情况及未来趋势 - 两个业务部门都积极控制成本，但预计未来成本改善速度不会持续；研发和运营SG&A费用（不包括非现金薪酬）预计每季度3500 - 4000万美元，第四季度可能略高于4000万美元，明年将逐步上升 [90][91][92]