财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收1.46亿美元，与2021年第三季度持平；调整后EBITDA为5200万美元，下降约25%；调整后每股收益为0.40美元，较上年下降约35% [9] - 剔除外汇重估影响，调整后EBITDA和调整后每股收益分别为6000万美元和0.53美元，分别下降14%和15% [9] - 第三季度通过股息和股票回购向股东返还约4100万美元，截至9月30日流动性为3.44亿美元 [9] - 调整后净收入为2710万美元，较上年下降40%，主要因调整后EBITDA降低和调整后税率提高 [25] - 调整后有效税率为24.8%，高于预期且受外汇重估损失负面影响，剔除该损失后约为18% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 商户收单业务 - 第三季度净收入同比下降2%至约3690万美元，因去年同期有新冠相关联邦刺激措施带来的高基数，以及今年消费模式向疫情前水平回归 [26] - 飓风菲奥娜对该业务收入造成约100万美元影响，整体利差同比下降，业务量向低利润率垂直领域转移 [27] - 调整后EBITDA为1390万美元，下降28%；调整后EBITDA利润率为37.6%，较去年下降约14个百分点 [28] 波多黎各和加勒比地区支付服务业务 - 第三季度收入为4460万美元，增长约15%，得益于POS处理交易量增长、数字支付业务增长以及对拉丁美洲业务提供服务带来的收入增加 [29] - 部分积极因素被给予Popular的一次性信贷和飓风菲奥娜对处理量的影响所抵消 [30] - 调整后EBITDA为2500万美元，较去年略有上升；调整后EBITDA利润率为56.1%，较去年下降13个基点 [30] 拉丁美洲支付服务业务 - 第三季度收入为3370万美元，较去年增长约26%，现有客户有机增长强劲，BBR收购也有贡献，剔除外汇影响后同比增长约29% [31] - 调整后EBITDA为320万美元，调整后EBITDA利润率为9.5%，同比下降主要因780万美元非现金外汇重估损失和低利润率硬件销售确认 [32] 业务解决方案业务 - 第三季度收入下降约15%至4930万美元，主要因Popular交易影响，包括出售资产和提供一次性信贷，但有一些积极抵消因素 [33] - 调整后EBITDA为1630万美元，调整后EBITDA利润率为33%，较去年下降约12个百分点 [34] 公司及其他业务 - 第三季度调整后EBITDA约为 - 600万美元，较上年下降18%；调整后EBITDA占总收入的4.1%，低于上年但略好于预期 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各市场，商户收单业务收入同比略有下降，支付业务增长15%，业务解决方案业务下降15% [12] - 拉丁美洲市场，收入增长强劲，同比增长26%，各地区均有增长，与重要客户合作拓展 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于在拉丁美洲寻找更多并购机会，目前已完成的两笔收购表现良好，且已实现Popular降低持股至5%以下的目标，消除并购障碍 [15] - 公司通过本地化产品、拓展客户关系等方式提升在拉丁美洲市场的竞争力，如与MercadoLibre拓展合作至智利，签约Grupo Aval为新客户 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年公司在波多黎各和拉丁美洲业务持续强劲增长，Popular交易对收入的影响符合预期，飓风菲奥娜在季度末有影响但10月中旬交易量已恢复正常，预计第四季度无额外不利影响 [41][42] - 预计2022年营收在6.07 - 6.15亿美元之间，增长3% - 4%；剔除外汇重估和飓风影响后，第三季度EBITDA利润率基本符合预期，但全年EBITDA利润率预期降至接近44% [42][43] - 预计2022年税率在17% - 18%之间，调整后每股收益为2.36 - 2.47美元，同比下降14% - 10% [44] - 2023年上半年Popular交易将带来不利影响，MAB业务EBITDA利润率和业务解决方案业务收入将受影响，但有CPI调整机制可部分抵消；同时将迎来收购业务周年，利率上升会影响利息支出 [45][47] 其他重要信息 - 公司宣布向受飓风菲奥娜影响的社区和员工捐赠最高25万美元，在ATH Mobile上启用捐赠功能并在两周内匹配特定捐赠 [11] - 公司奖学金计划已开展8年，今年授予186个奖学金，总额19万美元，八年来累计授予超100万美元 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: BBR收购的贡献以及若剔除相关交易业务解决方案业务情况 - 公司未单独披露BBR收购贡献；业务解决方案业务除出售资产影响外，还有CPI反转影响，本季度还有630万美元一次性信贷影响 [49][50][52] 问题2: 飓风对第三季度的影响以及排除一次性项目后业绩与预期的关系和2023年展望 - 飓风对商户收单业务收入影响约100万美元，主要影响在营收层面；排除一次性项目和税收影响后，2022年业绩基本符合预期；2023年除利率上升带来利息支出增加外，营收增长和利润率情况与三个月前预期相近 [56][58][59] 问题3: 并购管道情况 - 公司更专注于并购，有良好资产负债表且无监管要求，正积极寻找目标，希望市场理性化后找到有吸引力机会；目前主要关注拉丁美洲的哥伦比亚、智利、墨西哥，对支付业务、合资企业、发卡或收单业务及相关技术邻接业务感兴趣 [61] 问题4: 第四季度业绩指引范围的关键变量及飓风菲奥娜后续影响 - 第四季度无因飓风菲奥娜带来的显著资金流入和业务顺风；业绩指引范围较宽主要因波多黎各消费情况难以确定正常增长基线 [64][65] 问题5: 波多黎各和加勒比地区支付服务业务表现及趋势 - 业务增长得益于第二季度的小收购、ATH移动业务增长及为医疗保健公司提供的辅助服务；ATH移动业务将P2P交易转化为商业交易仍有机会，但2023年收购业务周年后增长会有所缓和 [66][67][68] 问题6: 并购估值及感兴趣资产类型 - 卖家虽未完全让步，但关于估值的对话更合理；公司仍专注拉丁美洲，对支付业务、合资企业、发卡或收单业务及相关技术邻接业务感兴趣 [70] 问题7: 波多黎各经济前景及MercadoLibre合作情况 - 波多黎各因有重建资金和基础设施法案资金，受宏观经济环境影响较小，经济状况比以前更好，但需持续监测；与MercadoLibre在墨西哥业务超预期，智利业务刚开始，长期会有影响但需时间提升贡献 [74][75][77] 问题8: 拉丁美洲业务加速增长的驱动因素及ATH移动业务收入贡献 - 拉丁美洲业务增长得益于本地化平台、新业务合作、交叉销售机会及客户关系发展；公司未单独披露ATH移动业务收入贡献 [80][81][83]