财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收1.606亿美元，较去年同期的1.491亿美元增长约8% [19] - 调整后EBITDA为7340万美元，较去年的8030万美元下降约9%；调整后EBITDA利润率为45.7%，较去年下降约810个基点 [21] - 调整后净利润为4700万美元，较去年下降约18%；调整后有效税率约为18%，高于预期，预计全年税率在14% - 15%之间 [23][24] - 调整后每股收益为0.65美元，较去年下降约17% [24] - 本季度通过股息和股票回购向股东返还约1800万美元，较去年增加1400万美元；截至6月30日，流动性仍保持在4.04亿美元 [6] - 净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率约为1.4倍；截至6月30日，总流动性约为4.04亿美元 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 商户收单业务 - 第二季度净收入同比略有增长，达到约3850万美元；销售额同比下降约1.5%，平均交易金额下降2.8% [25] - 调整后EBITDA为1750万美元，下降约15%；调整后EBITDA利润率为45.5%，较去年下降约810个基点 [27] 波多黎各和加勒比地区支付服务业务 - 第二季度收入为4610万美元，增长约19%，主要得益于POS处理交易量增长6%和ATH Movil增长16% [28] - 调整后EBITDA为2380万美元，与去年相比略有上升；调整后EBITDA利润率为51.8%，较去年下降约950个基点 [31] 拉丁美洲支付服务业务 - 第二季度收入为3080万美元，较去年增长约19%；有机增长是主要驱动力，其中超过40%的收入增长来自哥斯达黎加现有客户群，墨西哥和智利贡献超过30%，墨西哥增长约50% [32] - 调整后EBITDA为960万美元，调整后EBITDA利润率为31.1%，较去年下降约11个百分点 [33] 业务解决方案业务 - 第二季度收入增长约7%，达到6470万美元，受益于与Popular的MSA中的5% CPI上调、核心银行服务交易量增加、印刷合同和多米尼加共和国的银行软件销售 [35] - 调整后EBITDA为2980万美元，调整后EBITDA利润率为46.1%，较去年下降约430个基点 [37] 企业及其他业务 - 第二季度调整后EBITDA约为 - 740万美元，调整后EBITDA占总收入的比例为4.6%，高于去年但符合2022年预期 [38] 各个市场数据和关键指标变化 波多黎各市场 - 2022年失业率降至6.6%，低于2021年的8.1%，为60多年来最低水平 [10] - 整体经济活动指数持续上升，4月份同比增长3.5%，达到六年高位 [10] - 旅游和旅游业持续复苏，酒店平均入住率从2021年的54%升至61% [11] 拉丁美洲市场 - 收入较去年增长近19%，在哥斯达黎加等长期市场持续增长，在智利和墨西哥等新市场加速增长 [12][13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成Popular交易和BBR收购，与Popular重新建立合作关系，拓展智利业务并进入秘鲁市场 [3][17] - 进行组织变革，以更好地与长期增长战略保持一致 [18] - 继续关注并购机会，特别是在拉丁美洲市场 [60][74] - 重视电子商务业务，将PlacetoPay作为主要电子商务产品，并在多个市场本地化 [79][81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对第二季度在波多黎各和拉丁美洲的业绩感到满意，受益于收入增长和业务拓展 [3] - 尽管面临宏观经济挑战，但预计将受益于波多黎各经济环境的持续改善 [11] - 对拉丁美洲市场的增长前景感到乐观，现有客户基础有机增长良好，新机会管道健康 [12] - 2022年预计收入在6.07亿 - 6.15亿美元之间，增长3% - 4%；EBITDA利润率在45% - 46%之间；调整后每股收益在2.52 - 2.60美元之间 [48][49] 其他重要信息 - 第三季度将对与Popular的MSA中2021 - 2022年期间的5% CPI进行追溯调整，金额约为700万美元，主要影响业务解决方案业务 [45] - 出售给Popular的某些资产每年产生约3000万美元的收入，从第三季度开始将对收入和利润率产生负面影响 [46] - 预计全年资本支出约为6000万美元 [39] - 截至6月30日，公司股票回购计划下还有约1.15亿美元可用 [41] 问答环节所有提问和回答 问题: 第三季度BPOP交易对公司EBITDA利润率的影响及CPI信贷金额 - 第三季度将有与CPI相关的信贷，金额约为700万美元，这是一次性影响，已包含在全年指导中 [56][57] 问题: 公司是否会从Banco Popular购买股份 - 公司会根据市场条件和资本配置策略考虑参与Banco Popular的股份出售，同时确保有能力继续进行并购活动 [58][59] 问题: 公司在拉丁美洲的业务表现和机会 - 墨西哥和智利业务表现良好，超出预期；公司仍专注于拉丁美洲的并购机会 [60] 问题: 智利竞争对手的并购对公司竞争动态的影响 - 公司认为无论竞争环境如何变化，都能专注于客户并表现良好，具有有竞争力的价值主张 [63] 问题: 如何校准明年更高的利息负担 - 公司有一项互换协议，可减轻部分利率上升的影响，该协议覆盖略高于50%的未偿债务 [65] 问题: 定价举措的影响时间 - 定价举措是持续进行的，公司会根据投资组合情况战略地评估和执行 [66] 问题: 公司利润率预期是否因通胀压力而下降 - 公司在拉丁美洲的技术资源方面看到工资通胀，但通过一些措施能够维持利润率预期，目标是在交易后保持低至中40%的利润率并逐步提高 [69][70] 问题: BPOP交易对公司并购管道的影响 - 该交易有望扩大公司的并购目标范围，但市场需要时间确定合理估值，公司仍专注于并购 [74] 问题: 公司下半年收入预测的上行因素 - 波多黎各的支付业务是关键因素，如果ATH网络和ATH Movil的交易增长持续强劲，且商户收单业务趋势改善，可能推动收入达到指导范围的高端 [77][78] 问题: 公司对电子商务业务的长期机会看法 - 电子商务业务对公司非常重要，收购的PlacetoPay产品已在多个市场本地化并带来增量增长，将作为重点业务持续发展 [79][82] 问题: 波多黎各失业率下降对公司业务的影响 - 失业率下降和联邦资金刺激经济，有利于公司业务，因为公司业务很大程度上依赖消费者和可自由支配支出 [84][85] 问题: 支付和服务 - 波多黎各和加勒比地区的软件减值费用情况 - 该费用是由于对一项多年期软件项目进行重大定制后评估资产而产生的一次性项目，预计不会对未来产生影响 [86][87]