财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收1.755亿美元，同比下降7.6%，按固定汇率计算为1.78亿美元，同比下降6.4%，3年营收复合年增长率略超18% [36] - 调整后EBITDA为4900万美元，同比下降9%，调整后EBITDA利润率为27.7%，符合预期且与前两年一致，预计从第二季度起恢复至30%以上 [38] - 调整后净利润从2022年第一季度的3300万美元降至2800万美元，下降15%，调整后摊薄每股收益为0.19美元，调整后税率为25.3%，与上年同期一致 [16] - 运营现金流约3900万美元，第一季度购买物业、设备和资本化软件开发成本支出600万美元，季度末总债务5.65亿美元，资产负债表上现金超4亿美元，循环信贷额度下有1亿美元未使用借款额度 [41] - 预计2023年全年营收在7.7亿 - 8.1亿美元之间，同比约持平至下降5%，有机调整后EBITDA在2.4亿 - 2.55亿美元之间，同比增长约 - 4%至2%，调整后净利润在1.45亿 - 1.55亿美元之间，调整后摊薄每股收益在1 - 1.07美元之间 [42][61] - 基于过去12个月调整后EBITDA 2.44亿美元，截至3月31日净杠杆率略低于0.7倍 [93] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲业务营收1.52亿美元，较2022年第一季度小幅下降5%，占本季度合并营收的86% [14] - 国际业务营收2500万美元，较2022年第一季度下降22%，按固定汇率计算为2700万美元，同比下降15%，占本季度合并营收的14%，其中印度业务因受BPO和IT服务相关业务影响而疲软，APAC地区开始出现积极趋势，EMEA业务在宏观逆风下更具韧性 [37] - 现有客户同比营收下降2200万美元，净增销和交叉销售贡献900万美元（占营收5%），新客户贡献800万美元（占营收4%） [15] - 第一季度新增7个新标识企业客户，过去12个月新增30个新标识企业客户，客户留存率达97%，前100大客户平均任期为13年 [5] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国劳动力市场有一定韧性，整体招聘保持稳定，但受宏观逆风影响，企业削减成本和裁员，这些情况已反映在公司指引中 [30] - 3月新招聘和离职相关宏观就业数据虽略有下降，但相对稳定，支持就业动态的代际转变 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资差异化技术、机器学习和自动化，推出新产品捆绑包和功能，如基于移动优先的下一代Profile Advantage技术的产品，以及在就业和教育验证领域的SmartHub技术 [9][10][11] - 与Yoti合作在英国推出数字识别产品，已与超125家客户签约，其中超75家已在英国市场上线，还有大量潜在机会 [33] - 积极评估并购机会，注重资本分配平衡，包括并购、内部投资、向股东返还资本和维持财务状况 [18][40] - 强调可持续发展，将其融入企业文化和业务中，发布第二份年度可持续发展报告 [12] - 公司认为自身在行业中具有领先利润率和强大资产负债表，产品和服务在不同规模竞争对手中均具吸引力，竞争格局健康 [46][71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济条件包括招聘和离职情况符合预期，地区银行倒闭对业务无直接影响，预计美联储将继续对抗通胀，失业率上升会抑制短期增长，但公司重申全年指引 [19] - 尽管各垂直领域需求不同，但公司有信心长期在市场中实现强劲和可持续的卓越表现，相信有结构性顺风支持回归长期有机营收增长目标 [6][8] - 公司拥有灵活高效的成本结构、创新能力和差异化技术，能够适应经济环境变化，为客户和股东创造价值 [27] - 与大客户保持密切沟通，客户需求稳定，开始规划2023年剩余时间的业务，公司产品创新、新业务推出和销售投资有望在客户业务回升时发挥作用 [70] 其他重要信息 - 会议将讨论非GAAP财务指标，相关指标与最直接可比GAAP财务指标的调节信息可在公司投资者关系网站上的收益新闻稿和演示文稿中找到 [3] - 4月举办年度客户会议Collaborate，邀请人力资源管理协会总裁兼首席执行官Johnny C. Taylor Jr.作为 keynote speaker [32] - 公司专有数据库已超7亿条记录，其中全国犯罪记录文件数据库约6.25亿条记录，SmartHub技术利用的专有验证数据库超8000万条记录 [34] - 第一季度根据股票回购计划回购2500万美元（190万股）普通股，自2022年8月2日至2023年5月4日，已回购740万股，花费9700万美元 [60] 问答环节所有提问和回答 问题: 2023年对现有客户业务量、新客户业务量、交叉销售、增销和客户流失率的预期 - 增销和交叉销售平均占比4% - 5%，第一季度为4.9%；新标识销售通常占比5% - 6%，第一季度略低于此为4%；客户流失率为3.1%；现有客户业务量不包括增销和交叉销售下降超13%，预计全年会改善 [44] 问题: 如何看待当前利率环境下的高现金余额以及对并购的持续兴趣 - 公司保持积极寻找并购交易机会，近期有很多优质机会，会继续保持选择性和谨慎的估值态度 [45] 问题: 从成本角度，有哪些措施可提高利润率 - 公司进行大量应急建模，了解可操作的杠杆；成本结构具有高度可变性和灵活性，大部分销售成本为第三方成本，不进行搜索则不产生这些成本；可灵活调整员工人数、班次和加班情况；持续自动化和合理化设施；选择性减少员工人数以匹配需求；优先并选择性进行新投资；保险续约时降低了部分成本，也选择性提高了部分价格 [46] 问题: 引入人工智能在多大程度上有助于进一步降低劳动强度和提高利润率 - 人工智能在前端技术，如申请人体验、客户成功和客户服务方面可能产生更大影响；后端仍以RPA、自动化和API为主导，公司多年来一直在后端进行相关投资，实现了自动化，降低了员工人数，提高了利润率和周转时间 [48] 问题: 第一季度基础业务增长与预期相比如何 - 基础业务下降约13%，与之前提供的指引一致，实际情况比预期稍好；增销、交叉销售和新标识业务贡献约9%，客户流失率为3% [52] 问题: 客户数据显示客户现在最看重什么，什么因素推动了增销和交叉销售 - 客户现在将风险缓解或风险规避作为首要或重要优先事项；推动增销和交叉销售最多的是“套餐密度”，即客户购买更多保护服务，尽管宏观环境具有挑战性，但客户为保护自身而增加购买，钱包份额增加 [58][85] 问题: 能否详细说明印度业务疲软的情况 - 印度的大客户主要是大型BPO和IT服务公司，这些公司的服务需求有所缩减，招聘人数减少；预计印度市场的复苏将比美国滞后约一个季度；国际业务收入占比仅14%，印度业务约占其中三分之一 [95] 问题: 从客户和渠道方面，有什么信息让公司对基础业务在全年开始好转有信心 - 公司与大客户保持日常、每周和每月的正式沟通，客户已完成2022年计划的行动，目前处于观望状态；从宏观和劳动力市场来看，客户的订单和招聘计划表现出稳定性，这对公司是好事，公司在产品创新、新业务推出和销售投资方面一直很忙碌，有望在客户业务回升时抓住机会 [70] 问题: 新标识业务的胜利主要来自哪些方面 - 新标识业务胜利来自三个方面，分别是小型企业、中型企业和大型企业，各占三分之一，且这一趋势在过去一年多来未发生变化，表明竞争格局健康，公司产品和服务在各竞争领域都有吸引力 [71] 问题: 美洲业务哪些垂直领域表现较好，抵消了国际业务的逆风 - 没有垂直领域表现好于预期，但运输和医疗保健领域持续为公司带来良好业务量；各垂直领域情况不一，有表现较好的、持平的和负增长的，总体结果符合公司收益报告和指引 [75] 问题: 在专有数据方面，哪些领域进展最大 - 验证和犯罪记录方面进展最大；犯罪记录方面主要是提高检查质量、准确性和周转时间；验证方面对利润率有影响，SmartHub技术使公司成为替代验证来源的首选，能够搜索多个数据库，降低客户验证的总体拥有成本，帮助公司赢得业务 [88] 问题: 成本方面有哪些措施可在全年和2024年初提高利润率 - 公司持续投资业务，特别是产品开发和自动化；将业务低谷期视为内部聚焦和为业务回升做准备的机会；在投资业务的同时平衡利润率和盈利能力，进行选择性再投资 [97] 问题: 鉴于公司财务状况，为何不加速投资 - 公司继续将资金投入业务，特别是产品开发和自动化；认为业务的暂时低迷是内部聚焦和为业务回升做准备的好机会；在投资业务的同时会平衡利润率和盈利能力，进行选择性投资 [97]