财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收2.125亿美元，同比增长35.8%，其中有机增长30.3%；全年营收7.123亿美元，同比增长39.9%，其中有机增长35.1% [37][42] - 第四季度调整后EBITDA为6940万美元，同比增长55.5%，调整后EBITDA利润率为32.7%，同比增加415个基点；全年调整后EBITDA为2.263亿美元，同比增长54.2%，调整后EBITDA利润率约为32%，同比增加294个基点 [39][44] - 第四季度调整后净利润为4650万美元，同比增长88%，调整后摊薄每股收益为0.31美元，同比增长63%；全年调整后净利润为1.424亿美元，同比增长117%，调整后摊薄每股收益为1.01美元，同比增长102% [40][45] - 第四季度运营现金流为6480万美元，同比增长84%；全年运营现金流超翻倍至1.487亿美元 [50] - 2021年底总债务为5.647亿美元，现金约为2.93亿美元，净杠杆率为1.2倍 [51] - 预计2022年全年营收在8.13 - 8.28亿美元之间，同比增长约14% - 16%，有机增长10% - 12%；调整后EBITDA在2.5 - 2.57亿美元之间；调整后净利润在1.56 - 1.61亿美元之间 [55][57][59] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年现有客户营收增长贡献1.394亿美元，新客户营收增长贡献3910万美元，收购贡献2460万美元；第四季度现有客户营收增长贡献3960万美元，新客户营收增长贡献770万美元，收购贡献870万美元 [38][43] - 2021年美洲地区贡献84%的营收，国际市场贡献16% [42] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司服务的总潜在市场规模超130亿美元且在增长 [18] - 2021年完成约9300万次筛查，高于上一年的7500万次，峰值日完成超45万次筛查 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年继续聚焦关键垂直领域的有机增长，投资产品创新、技术和自动化，拓展国际业务，评估收购机会 [26][27][28] - 增长加速器包括产品创新、选择性收购和战略合作伙伴关系 [28][30][31] - 公司凭借垂直化市场策略、差异化技术、深厚客户关系、大型专有数据库、强大资产负债表等优势，在市场竞争中处于领先地位 [20][21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美国和国际宏观经济顺风，“大入职潮”和就业趋势转变带来机会，预计2022年该趋势将持续 [11][12] - 通胀对成本结构影响较小，工资通胀已纳入2022年财务指引 [40] - 对2022年全年业绩指引有高度信心，若客户加速筛查和招聘增长、就业市场整体速度超预期，可能实现更高营收增长 [56][61] 其他重要信息 - 2022年4月将在拉斯维加斯举办年度用户会议“Collaborate 2022”，主题为“探索新视野”， keynote speaker是Daymond John [33] - 增强版Verified解决方案结合专有数据库和智能验证技术，可优化验证的准确性和速度，预计年底扩展API生态系统 [34][35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 哪些垂直领域表现特别突出 - 公司各垂直领域均实现广泛增长，国际业务也强劲反弹，并非依赖某一特定垂直领域 [69] 问题: 是否注意到竞争对手提到的后雇佣监控服务的采用情况 - 公司监控解决方案的业务管道有上升趋势，虽采用率起初较慢，但预计未来将成为强大的增长驱动力 [70][71] 问题: 新客户收入增长的历史趋势、2022年新业务赢单管道及未来新业务赢单情况 - 新客户收入增长符合长期目标，2022年的关键驱动因素是基础增长，基础增长比历史水平显著增强 [73] 问题: Verified、RightID和XTDForce等产品在现有客户群中的渗透率及对新客户赢单的帮助 - Verified嵌入工作流程，难以单独统计收入，但采用率较高；XTDForce产品发展良好，正走向成熟；RightID等身份验证产品仍处于早期阶段，预计2022年不会有显著收入贡献 [75][77][78] 问题: 国际业务的长期机会有多大，市场结构差异对其增长的影响 - 公司看好国际市场增长潜力，总潜在市场中的大量空白市场在国际领域，但美国仍是主要收入驱动因素，预计国际业务占比不会大幅改变，但会有不错增长 [82][83] 问题: 当前从内部专有数据库获取的数据占比及长期趋势 - 公司未按此方式衡量，难以给出具体比例，但专有数据库持续增长，目前两大专有数据库共有超6.16亿条记录 [84] 问题: 2022年宏观展望，劳动力需求环境能否持续，需求加速的催化剂是什么 - 公司认为就业趋势和代际偏好发生了根本性转变，劳动力市场的高离职率、高职位空缺率和高招聘率对公司有利，且公司拥有一些有韧性的垂直领域，这些趋势有望持续并带来额外增长 [88][89] 问题: 劳动力市场紧张是否会对公司业务构成风险 - 公司客户持续招聘以填补空缺职位，避免劳动力短缺，且客户会提前招聘以应对更高的人员流失率，这对公司业务有利 [90][91] 问题: 与行业其他参与者相比，公司的竞争情况如何 - 公司难以衡量中小竞争对手的增长速度，但在与他们的竞争中取得了很多成功，公司认为竞争格局依然激烈，但自身有机增长并夺取了更多市场份额，需求也在增长 [94] 问题: 第一季度高增长中并购的贡献及全年并购的阶段分布 - 第一季度并购贡献约5%的增长，从第二季度开始，随着英国筛查业务收购的影响逐渐减弱，并购贡献将变小，增长主要由有机增长驱动 [96] 问题: 全年的基础增长情况 - 全年基础增长远超20% [97] 问题: 2022年EBITDA利润率收缩的原因及通胀对收入和成本结构的影响 - 2022年利润率收缩主要是由于收购业务的利润率较低，且仍有协同效应待实现，以及公共公司成本的影响，但下半年利润率有望提高；公司已在成本结构中考虑了工资通胀，并将根据合同选择性地向客户转嫁价格上涨 [100][101] 问题: 专有数据库的内容及与非农就业数据的覆盖比例 - Verified数据库包含先前验证的就业和教育信息，国家刑事记录文件是先前刑事记录的数据库；公司无法提供与非农就业数据的覆盖比例，但可根据招聘情况对宏观经济环境进行预测 [104][105] 问题: 第四季度和2021年全年的预就业筛查与其他服务的收入拆分 - 预就业筛查约占总收入的90%，这是大致数据 [106]