财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入7070万美元，每股收益0.39美元，去年同期为7320万美元，每股收益0.40美元；非GAAP基础上，税前、拨备前收入为1.18亿美元，同比增长6%，环比下降3% [58][64] - 净利息收入减少470万美元，整体利息收入增加890万美元，利息支出增长1360万美元 [77] - 费用为1.153亿美元，上一季度为1.129亿美元，增加240万美元；若排除相关项目，费用为1.184亿美元，上一季度为1.155亿美元，增加近300万美元 [79] - 信贷损失准备金约2.78亿美元，较上一季度增加500万美元；贷款和融资租赁的准备金为2.66亿美元，较上一季度增加510万美元 [68] - 净冲销为1330万美元，占贷款的46个基点，与上一季度基本相同，主要与消费投资组合有关 [107] - 有形普通股账面价值每股从6.93%增至7.50%，有形普通股权益比率从6.81%增至7.12% [81] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 消费者贷款余额本季度增加8000万美元，环比增长2.4%；商业贷款在波多黎各增长9200万美元，环比增长2.6%，但在佛罗里达地区因意外还款减少1900万美元 [5] - 商业贷款利息收入增长480万美元，收益率提高43个基点，平均投资组合增加5800万美元；消费者贷款利息收入增长210万美元，主要因平均余额增加1亿美元，收益率提高17个基点 [65] - 住宅抵押贷款减少3300万美元，略低于2023年的增长指引 [60] 存款业务 - 核心存款减少1.43亿美元，其中佛罗里达减少1.39亿美元，维尔京群岛减少1500万美元，波多黎各增加1100万美元 [61] - 政府存款减少9600万美元，至27亿美元 [100] - 存款组合发生变化，定期存款增加1.68亿美元，非利息存款减少8900万美元；零售和商业定期存款利息支出增加480万美元，成本从上个季度的110个基点升至187个基点 [104] 非利息收入业务 - 非利息收入增加290万美元，包括200万美元的年度持续保险佣金和费用调整带来的改善 [105] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各宏观经济状况保持稳定，自2020年2月以来新增就业岗位超6万个，经济活动指数高于疫情前水平，零售销售和政府税收增加 [62] - 佛罗里达市场部分客户因追求高收益存款选择其他替代方案，部分流动性用于偿还商业贷款；贷款发放活动放缓 [61][90] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采取措施加强流动性，从联邦住房贷款银行额外借款2.5亿美元，增加第三方短期回购协议9800万美元 [31] - 暂停第二季度股票回购，预计下半年恢复，仍有7500万美元的授权回购额度；预计7月公布更新后的资本计划 [59] - 继续推进全渠道战略，目前通过数字售后服务渠道与超55%的客户互动，3月数字银行应用注册用户达40万，较上一季度增长3.5% [63] - 行业内部分资金流向国债和非银行竞争对手，公司与同行有类似趋势 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务模式具有弹性，对主要市场的贷款增长前景保持乐观，重申2023年贷款实现中个位数增长的指引 [58][60] - 预计短期内净利息收入仍面临压力，今年晚些时候会有所正常化；随着低收益资产被高收益资产取代以及贷款组合增长，净利息收入将改善 [66] - 信贷指标保持稳定，有信心应对潜在风险；资本管理目标是通过回购和股息将约100%的年度收益返还给股东 [71][72] 其他重要信息 - 公司参加了美联储短期融资计划，但尚未使用该资金来源 [12] - 第一季度有83%的灾难和大流行救济资金已发放，董事会预计今年将额外发放超50亿美元，这将支持波多黎各的经济稳定 [75][101] - 公司拥有24亿美元优质证券可用于抵押，在联邦住房贷款银行有8.82亿美元可用信贷额度，在美联储贴现窗口有14亿美元可用额度，加上现金，可用流动性来源达55亿美元 [109] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待未来的流动性，借款计划保留多久，债券到期计划如何 - 预计债券规模将继续下降，2023年还款约6.5亿美元，2024年约12亿美元；目前没有向投资组合投入资金的计划，还款资金将用于贷款业务 [88] 问题2: 佛罗里达业务面临压力，长期来看是拓展地域多元化的代价还是需要放缓业务 - 佛罗里达业务影响主要在3月事件之前，是收益率驱动的；公司正在建设增加存款业务的能力，3月新开账户数量接近目标；市场上有一些交易正在推进，有望在下半年带来增长 [90][93][94] 问题3: 存款周期至今的贝塔值预期是否仍为18% - 22%，此周期贝塔值峰值预期是多少 - 上一季度除公共资金外所有其他存款的平均贝塔值为18% - 22%，本季度分为三个部分；非利息账户（不包括定期存款和政府存款）本季度贝塔值为11%，未来大致如此 [121] 问题4: 政府存款余额本季度下降的原因 - 部分与机构账户的正常波动有关，4月会有大量政府资金流入，通常第二季度会有较大变动 [114][115] 问题5: 公共/私人合作伙伴关系项目进展如何，是否纳入贷款增长展望；近期事件是否改变对优化资本水平的看法和资本管理方式 - 佛罗里达对利率更敏感，增长较难，但贷款组合有望维持稳定；公共/私人合作伙伴关系项目正在推进，有望在下半年带来增长；公司暂停本季度股票回购以重新评估新风险，未来会根据情况调整 [118][120][95]