财务数据和关键指标变化 - 第三季度净利润7460万美元，每股收益0.40美元；税前预拨备收入达1.424亿美元，连续六个季度增长，较2022年第二季度增长3%，同比增长18% [5] - 净利息收入环比增长6%至2.079亿美元，利润率扩大31个基点至4.31% [5] - 本季度拨备1580万美元，反映了消费贷款组合余额增加以及某些预测微观经济变量长期前景的轻微恶化 [5][12] - 非执行资产减少420万美元至1.433亿美元，NP比率降至78个基点 [6] - 第三季度回购约540万股，花费7500万美元；根据此前宣布的3.5亿美元股票回购计划，已回购约1250万股，花费约1.75亿美元；2022年至今共回购2.25亿美元 [6] - 效率比率接近48%，预计年底仍将低于50% [8][16] - 净利息收入在本季度下降120万美元，其中60万美元与抵押贷款银行业务有关，60万美元与飓风影响的费用有关 [14] - 本季度费用为1.152亿美元，较上季度增加690万美元；预计第四季度费用在1.16亿美元左右 [15] - 净冲销率从上个季度的21个基点升至31个基点 [16] - 截至本季度末，贷款和融资租赁的拨备为2.58亿美元，较上季度增加600万美元，拨备比率从2.25%升至2.28% [17] - 一级普通股比率从17%降至16.7%，杠杆比率从10.2%升至10.4%；有形账面价值每股从7.80美元降至6.45美元；若排除OCI，有形账面价值每股为11.11美元，有形普通股权益比率为10.75% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 除PPP贷款外，贷款组合余额较第二季度增长1120万美元，主要由消费和部分商业贷款增长推动，住宅市场有所下降；年初至今商业贷款增长约4%，消费贷款增长约11% [7] - 核心存款中，联邦政府和经纪存款本季度减少5300万美元，主要受波多黎各和佛罗里达的影响 [7] - 商业贷款利息收入增长900万美元，收益率增长61个基点；消费贷款利息收入增长400万美元，主要与平均余额增加有关，平均收益率仅增长1% [13] - 住宅抵押贷款非执行资产减少160万美元，商业非执行资产减少250万美元，OREO减少300万美元，消费贷款非执行资产增加250万美元 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各宏观经济变量持续向好，8月工资就业同比增长4.6%，7月经济活动指数同比增长1.7% [8] - 2022年前八个月，灾难救济资金支出达13亿美元，预计未来几年将支持当地经济发展 [8] - 零售银行业务活动持续改善，用户同比增长6.7%，通过数字和销售服务渠道捕获的存款交易超过4% [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续利用商业建设和消费领域的市场机会，争取在未来几个季度赢得市场份额，同时密切监控资产质量 [7] - 公司将继续执行既定的资本部署计划，根据市场情况和内部因素，逐季评估股票回购 [31] - 公司将继续投资数字业务技术，优化现有实体渠道的销售和分销能力 [8] - 公司将在第四季度执行额外的分行优化举措 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济背景有所改善，但公司将密切关注贷款组合趋势和质量，维持健康的拨备水平 [6] - 预计商业和消费贷款将继续增长，住宅贷款收缩趋势将有所缓解 [20] - 存款方面，预计随着市场正常化，存款组合将略有收缩，但公司将努力争取市场份额以抵消部分影响 [22] - 波多黎各消费者贷款业务中，个人贷款和汽车贷款拖欠水平仍低于疫情前，信用卡业务保持健康；预计未来拖欠率可能略有上升，但仍将低于疫情前水平 [24] - 公司认为随着利率上升，净利息收入将继续增长，预计未来几个季度利润率将有所扩大，但增幅不会达到本季度的31个基点 [46] 其他重要信息 - 飓风菲奥娜对公司主要市场造成了洪水、财产损失和停电等影响，但公司总部和主要建筑仍保持运营，大部分业务在一周内恢复正常 [5] - 公司为客户提供了一定的还款延期计划，飓风导致本季度费用收入减少60万美元，费用支出增加40万美元 [5][12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待未来资产增长及其资金来源 - 公司预计利用证券投资组合每月带来的4000 - 5000万美元流动性来支持贷款组合增长，计划商业和消费贷款继续增长，住宅贷款收缩趋势缓解 [20] 问题: 存款是否会继续减少 - 从平均余额看，公司仍高于疫情前水平且有资金流入，但大储户方面，预计随着市场正常化存款组合会略有收缩，公司将争取市场份额以抵消部分影响 [22] 问题: 如何看待波多黎各消费者业务增长及资产质量 - 个人贷款和汽车贷款拖欠水平低于疫情前，信用卡业务健康；汽车销售预计保持当前水平，公司市场份额有望提升；消费贷款方面会更保守控制最高贷款金额；预计拖欠率可能略有上升，但仍低于疫情前 [24] 问题: 未偿还建设贷款承诺的总额是多少 - 管理层表示暂无该数据，会后续提供 [26][27] 问题: 未偿还建设贷款承诺是否与飓风救济或政府项目有关，建设项目是否在增加 - 大部分与私人商业和住宅建设有关，分布在酒店、商业活动、仓库等领域，少量与为政府提供服务的承包商信贷额度有关 [29] 问题: 竞争对手提到客户资产负债表上的过剩流动性阻碍贷款增长，公司是否有类似情况 - 公司本季度贷款管道健康，因风暴部分交易延迟，第四季度正在推进 [30] 问题: 如何权衡股票回购与一级普通股资本水平以及股价与有形账面价值的关系 - 公司逐季评估股票回购，考虑内部和外部因素以及市场条件；剩余1.75亿美元的回购额度，会谨慎使用资本 [31] 问题: 考虑股价时，是相对于报表有形账面价值还是排除AOCI后的有形账面价值 - 公司倾向于与排除AOCI后的有形账面价值进行比较 [32] 问题: 请说明流动性状况 - 流动性指标包括公司手头现金、美联储存款以及可质押证券的公允价值，占总资产的18.6%；此外，联邦住房贷款银行还有约10亿美元的可用资金，占资产的5%多一点 [33] 问题: 证券投资组合每月的现金流是否为4000 - 5000万美元 - 是的，证券投资组合的正常还款平均在这个范围内，且投资组合期限低于四年 [34] 问题: 请说明核心非政府存款基础与公共资金的存款贝塔情况 - 政府存款约20亿美元，贝塔值较高；普通储蓄账户和小余额账户贝塔值低于10%，高收益账户贝塔值在30% - 40%之间；随着利率上升，贝塔值加速上升 [37] 问题: 贷款收益率上升31个基点，浮动利率贷款的比例是多少，未来贷款组合的重新定价情况如何 - 商业贷款组合中约58%为浮动利率，其中15%与优惠利率挂钩，其余与LIBOR或SOFA挂钩；9月优惠利率贷款已重新定价，LIBOR和SOFA相关贷款大多在季度初重新定价；未来加息对优惠利率贷款和一个月LIBOR或SOFA贷款有即时影响，三个月的贷款可能在下个季度才会体现影响 [38] 问题: 效率比率50%的指引是针对2023年吗，如何看待费用趋势 - 未来两三个季度效率比率将维持在50%左右；费用方面，由于服务费率上升和租赁续约成本增加，会受到一定影响；公司还希望降低空置率 [41][43][44] 问题: 净息差是否会继续扩大 - 同意未来几个季度净息差会扩大，但增幅不会达到本季度的31个基点 [46] 问题: 飓风导致的费用下降是否会在第四季度反弹 - 是的，费用下降是暂时的，随着业务恢复正常，第四季度费用会回升 [51]