财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入7470万美元，每股收益0.38美元，调整后税前、拨备前收入连续第五次增长，达到创纪录的1.188亿美元 [5] - 净利息收入环比增长5.7%，达到1.962亿美元，利润率扩大21个基点至4.02% [6] - 信贷损失拨备为1000万美元，主要反映贷款组合整体增加以及某些宏观经济变量预测中的不确定性增加 [6] - 非利息收入在第二季度有所减少，主要是服务费、年度或有佣金以及抵押贷款银行业务收入的减少 [20] - 非利息支出为1.083亿美元，高于第一季度的1.067亿美元，预计第三季度和第四季度费用将有所增加 [21][23] - 效率比率为47.7%，低于上一季度，预计年底将接近50% [24] - 非执行资产减少900万美元，降至1.47亿美元，占资产的76个基点 [25] - 早期逾期贷款减少820万美元，净冲销率为21个基点，低于第一季度的24个基点 [26] - 信贷损失拨备为2.64亿美元，较上一季度增加400万美元，贷款拨备率为2.25% [27] - 一级普通股比率从17.7%降至17.2%，有形账面价值受OCI调整影响下降 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费和商业贷款组合（不包括PPP贷款）较第一季度增长1.44亿美元，主要是消费贷款和商业建筑贷款的增加 [8] - 本季度贷款发放总额强劲，达到14亿美元，较第一季度增加2.81亿美元，主要归因于商业和消费贷款发放的增加 [8] - 核心存款（扣除政府和经纪存款）较第一季度减少3.6亿美元，政府存款增加至1.76亿美元 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各存款市场增长在2020年和2021年大幅增长后，在今年上半年有所放缓，但平均存款余额仍比疫情前水平高出31% [9] - 波多黎各劳动力市场改善，劳动力超过疫情前水平，5月份失业率降至6.2%的多年低点 [10] - 经济活动指数持续上升，已超过疫情前水平 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点是为客户提供最佳的全渠道体验，继续投资数字工具和服务，数字参与度不断提高 [12] - 本季度与一家成熟的金融科技公司合作，为小企业贷款提供全面的商业贷款平台 [12] - 可以通过自助数字平台处理消费抵押贷款和小企业贷款申请，扩大了分销范围，同时优化现有分行网络 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球宏观环境存在不确定性，包括地缘政治紧张、通货膨胀和利率走势，但公司增强的资本状况和流动性状况，以及波多黎各主要市场的强劲经济顺风，继续支持公司的增长 [10] - 预计贷款增长将在今年下半年持续，净息差将在第三和第四季度进一步改善 [9][19] - 尽管面临市场挑战，但公司有信心平衡业务，实现战略目标，为股东创造价值 [13] 其他重要信息 - 公司在本季度回购了约700万股普通股，总价1亿美元，是此前宣布的3.5亿美元股票回购计划的一部分 [7] - 公司预计未来将继续执行资本部署计划，同时考虑市场条件的变化 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 商业贷款发放强劲的原因以及金融科技合作的情况和对贷款增长的影响 - 商业贷款发放强劲的原因包括波多黎各的并购活动、新资本流入、商业和建筑活动持续以及佛罗里达州的稳定需求 [30][31] - 与金融科技公司的合作将增加公司在小企业贷款领域的渗透能力，特别是在波多黎各的其他地区 [32] 问题2: 对第三季度和第四季度费用以及效率比率的指导是否准确 - 净息差扩大和预期的费用水平应使效率比率接近或略低于50%，但OREO结果的波动性需要排除在外 [33][34] 问题3: 波多黎各经济是否比疫情前更好以及联邦资金对当地市场的影响 - 波多黎各的一些行业，如建筑和就业市场，比疫情前更好，目前的经济状况总体上优于疫情前，但通货膨胀的影响仍不确定 [35][36] - 联邦资金的使用将支持经济增长，但难以确定对公司贷款增长的具体影响，预计商业贷款将在今年剩余时间实现增长 [50] 问题4: 下半年贷款增长的资金来源以及存款增长的预期 - 资金来源包括投资组合的正常现金流，预计下半年存款增长不会像2020年和2021年那样强劲，目前不需要大量的批发资金 [38] 问题5: 佛罗里达政府存款的前景、自我融资贷款的努力以及存款贝塔系数增加的驱动因素 - 政府存款主要在波多黎各，是稳定的资金来源，但部分与能源重建活动相关的资金可能更具波动性 [40] - 存款贝塔系数预计将增加，因为市场利率上升和竞争对手的压力，以及客户保留的考虑 [41][42] 问题6: 汽车贷款早期逾期率上升的含义以及信贷损失拨备比率的未来趋势 - 市场逾期率处于非常低的水平，可能已经触底，逾期率的增加部分与贷款组合规模的增加有关 [44] - 信贷损失拨备反映了贷款组合的增长和对宏观经济指标恶化的预期，在假设环境不变的情况下，最终可能不需要那么多储备，但仍需考虑通货膨胀的影响 [44] 问题7: 抵押贷款业务的想法是否会随着利率上升而改变 - 预计抵押贷款组合的收缩将减少，但目前不太可能实现增长，市场整体抵押贷款发放水平下降 [47][48] 问题8: 消费者投资组合中ACL上升的原因 - ACL上升主要是由于消费者贷款增长和宏观经济假设的变化，没有看到其他具体问题 [49] 问题9: 公司现金的正常水平以及未来净息差的预期 - 正常情况下，现金水平仅需满足储备要求，目前预计正常水平约为8亿美元，但取决于投资选择和存款变动 [56] - 假设美联储加息75个基点，预计净息差将进一步扩大，但速度可能比第二季度慢 [58] 问题10: 未来的税率以及资产负债表的预期 - 预计未来税率在32% - 33%左右，取决于投资收入的应税和免税转换以及贷款组合的增长 [60] - 预计第三和第四季度将使用流动性来支持贷款增长，资产负债表可能保持不变或略有收缩 [61]