财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度GAAP每股收益为0.29美元，核心每股收益为0.26美元，季度结果较第一季度显著改善 [14] - 平均总存款同比增长7%，季度环比增长1%，CD组合占平均存款的30% [14] - 贷款与存款比率从一年前的105%改善至102% [15] - GAAP净利息收益率在第二季度仅下降9个基点至2.18%，为过去四个季度中压缩幅度最小 [39] - 净贷款同比增长1%，但季度环比下降1% [38] - 非执行资产在季度内下降6% [37] - 核心贷款收益率在季度内增加19个基点 [38] - 预付款罚金收入从一年前的230万美元和上一季度的61万美元降至本季度的27.8万美元 [38] - 净冲销率本季度回到9个基点的正常水平 [18] - 有形普通股权益比率稳定在7.71% [19] - 6月核心净利息收益率为2.19% [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，贷款管道季度环比增长56%，管道收益率和核心贷款收益率均有所扩大 [5][37] - 数字银行业务，每月移动存款用户、活跃网上银行用户和数字银行注册用户持续高增长，上半年数字平台发起约1000万美元承诺，平均利率高于整体贷款组合收益率 [13] - 房地产贷款业务，多户和投资者商业房地产占总贷款组合的66%，曼哈顿办公楼占净贷款的约0.6%，房地产组合有强大的赞助商支持和良好的信用表现 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚洲市场，一旦布鲁克林的本森赫斯特分行今年晚些时候开业，三分之一的分行将位于主要亚洲市场，该市场有12亿美元存款和7.64亿美元贷款，存款占总存款的18%，市场份额仅3% [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施六步行动计划以增强商业模式的弹性和加强财务表现，包括增加资产互换、关注风险调整回报和整体盈利能力、扩大客户群、保持信用质量、保留强流动性和资本、加强费用控制等 [5][8] - 公司长期成功的四个重点领域为利率风险、客户体验、流动性和客户体验，过去一年利率风险降低了64% [10][11] - 公司通过强调卓越的客户服务和深厚的社区关系来扩大客户群并建立忠诚度，本季度末聘请了一支有丰富经验和强大客户名单的商业房地产贷款团队 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管美联储加息和行业存款下降，但公司平均存款同比和季度环比均有所增长，主要得益于CD的增长 [15] - 预计净利息收益率将继续面临压力，但压力应低于2022年下半年和2023年第一季度，随着资金成本压力缓解和贷款继续重新定价，净利息收益率有望在滞后一段时间后开始扩大 [20][39] - 尽管贷款管道强劲增长，但预计贷款增长仍将面临挑战，不过管道中较高比例的背对背互换贷款将增加浮动利率资产 [42] - 非利息收入应受益于背对背互换贷款的关闭，非利息支出在第二季度得到良好控制，预计运营支出将遵循正常的季节性模式，2023年有效税率预计约为26% - 28% [43] 其他重要信息 - 公司拥有约37亿美元的可用流动性，来自多种来源，目前可用流动性占资产的44%，并正在努力扩大现有关系的借款能力 [34] - 公司的信用指标向好，非执行资产下降，非执行贷款覆盖率提高，受批评和分类资产降至低水平，信贷损失准备金与贷款比率在季度内升至57个基点 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: iGO余额在季度末是多少 - 公司希望保持在8%左右的范围，但目前尚未达到，认为美联储停止加息可能有助于证券投资组合估值，目前对现状感到满意，希望能进一步提高 [27] 问题: 30至89天的逾期情况如何 - 未提及具体数据 [28] 问题: 假设美联储今天晚些时候加息25个基点，本季度净利息收益率会下降还是维持在第二季度水平 - 预计会有一定压缩，可能更接近第二季度的情况，而不是前三个季度 [62] 问题: 从Signature Bank聘请的团队的业务规模有多大，需要多长时间将业务转移到Flushing - 业务规模较之前大幅下降，具体数据未在手头 [49] 问题: 本季度对冲措施的时间、期限和利率是多少 - 对冲措施主要在5月实施，期限主要为三年半到五年，利率相关信息可查看第15页左右的演示文稿 [50][52][53] 问题: 本季度170万美元左右的CNI净冲销情况如何 - 是由于一个关系户被降级，经过六到九个月的密切关注，新信息显示其可收回性存疑，因此进行了冲销，且已完全冲销 [54][55] 问题: 曼哈顿办公室贷款敞口从上个季度的0.1%增加到0.6%的原因 - 之前引用的数据是曼哈顿中城办公室，现在扩大到包括整个曼哈顿，所以数字变大 [69] 问题: 曼哈顿办公室贷款的到期时间表和特定准备金是多少 - 未披露到期时间表，除了商业房地产投资组合的总准备金外，没有额外的准备金，这些贷款有良好的债务覆盖率和低贷款价值比 [58] 问题: 基于贷款管道，银行服务费用是否会保持强劲，未来回购计划如何考虑 - 预计核心费用会随着互换交易数量的增加而增加，资本规划未改变，优先将多余资本重新投入业务以实现增长，其次是通过股息返还给股东，最后是进行股票回购，会根据市场情况进行机会性部署 [72][82] 问题: 是否有有形普通股权益或CET1的目标 - 未披露相关目标 [63] 问题: 6月净利息收益率的具体数据是多少 - 6月为2.19 [67] 问题: 存款季节性波动的预期规模是多少，目前市场上的存款产品报价如何，是否仍有稳定的资金流入 - 夏季月份季节性余额通常下降1.5亿至2亿美元，秋季开始回升；CD产品报价为4.5%至5.25%，未明确提及是否仍有稳定资金流入 [76][77] 问题: 从战略角度考虑，在净利息收益率下降的情况下，如何考虑股息覆盖和决策因素 - 目前没有理由改变股息政策 [83] 问题: 商业房地产团队的未来业务管道和市场人才机会如何 - 公司一直在关注市场，据了解可能有一些人员薪酬情况的变化会带来招聘机会，该团队不仅能收集贷款，还能收集存款 [86][88]