财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度GAAP每股收益为0.17美元，核心每股收益为0.10美元，季度业绩受净息差压缩和此前确定的一笔不良贷款冲销影响 [43] - 平均总存款季度增长2%，同比增长6%，非利息存款平均余额环比和同比均下降，但支票账户开户数同比增加30%，贷款与存款比率从去年底的107%降至102% [26] - 净贷款同比增长5%，环比下降不到1%，季度贷款成交收益率超7%，核心贷款收益率季度内增加17个基点，提前还款罚金收入从去年第四季度的120万美元和去年同期的160万美元降至本季度的61万美元，贷款管道季度内增加6% [27] - GAAP净息差季度内下降43个基点至2.7%，预计只要美联储加息，净息差将继续压缩，加息压力缓解且贷款继续重新定价后，净息差将开始扩大 [29] - 投资证券组合为8.86亿美元，占资产略超10%，证券收益率季度环比增加44个基点至3.15% [33] - 净冲销率为54个基点，主要与一笔商业信贷有关，剔除该信贷本季度会有小额净回收，季度内为一笔400万美元的信贷额度提供额外拨备以全额计提准备金 [49] - 不良资产下降21%，受批评和分类资产季度环比减少，逾期率已处于低位的基础上季度内又下降16个基点 [46] - 信贷损失拨备与贷款比率季度内下降2个基点至56个基点 [50] - 账面价值和有形账面价值每股同比增加，季度内回购约16万股，有形公司股权比率季度环比下降9个基点至7.73%，监管资本比率强劲 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 65%的贷款组合集中在多户住宅和投资者商业房地产领域，整体办公物业组合约占贷款的4%，其中曼哈顿中城办公空间敞口仅占净贷款的0.001%，房地产投资组合有强大的赞助商支持和出色的信贷表现，平均贷款价值比低于37%，债务偿付覆盖率为1.9倍 [22] - 约11亿美元（16%）的贷款会随美联储每次加息重新定价，第一季度约2.72亿美元房地产贷款重新定价，利率提高193个基点至6.63%，2023年剩余时间另有6.6亿美元贷款将重新定价，利率比当前收益率高184个基点，2024年和2025年分别有7.65亿美元（11%）的贷款将重新定价 [28] 亚洲市场业务 - 约三分之一的分行位于亚洲市场，该市场有12亿美元存款和8.1亿美元贷款，存款占总存款的18%，市场份额仅3%，有较大发展机会 [23] 数字银行业务 - 数字银行平台的月移动存款用户、活跃网上银行用户和数字银行注册用户持续高速增长，2022年与资产规模在50亿 - 100亿美元的26家同行银行相比，注册用户增长高于中位数，活跃用户年度增长和移动远程存款捕获年度增长处于前四分之一 [25] - Enumerated平台第一季度发放约700万美元贷款承诺，平均利率高于整体投资组合利率，公司继续探索其他金融科技产品和合作机会 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款市场竞争激烈，但有两家试图退出加密货币敞口的竞争对手，其中一家已退出市场，存款竞争强度预计会有所降低 [3] - 贷款市场因一家主要竞争对手退出出现一些干扰，贷款管道季度内增加6% [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 采取措施使资产负债表对利率风险更中性，第一季度已完成目标的40% [43] - 增加对风险调整后回报和整体盈利能力的关注 [43] - 利用近期市场动荡，通过强调客户服务和社区关系扩大客户群并建立忠诚度 [43] - 收紧开支，采取行动减少非利息费用增长，继续关注减少可自由支配费用 [43] - 为下一个信贷周期做准备，更多关注抗衰退行业，对较弱信贷尽早采取行动 [43] - 继续关注强大的流动性和资本，确保存款增长和充足的流动性 [43] 行业竞争 - 存款市场竞争激烈，近期有竞争对手退出加密货币敞口，预计存款竞争强度会降低 [3] - 贷款市场因一家主要竞争对手退出出现机会，贷款管道增加 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业存款增长面临挑战，美联储加息和近期银行倒闭收紧了金融条件，但公司本季度仍实现存款增长 [26] - 预计贷款增长仍将面临挑战，高利率环境和对风险调整后回报的重视是主要因素 [62] - 净息差可能会继续压缩，只要美联储继续加息，但预计未来压缩幅度将显著低于此前季度，长期来看，贷款组合的合同重新定价将使净息差受益 [62] - 预计2023年费用与2022年持平，第一季度有410万美元季节性费用不会重复，还有170万美元与员工留用税收抵免退款相关的收益 [62] - 2023年有效税率预计在24% - 26%之间 [62] 其他重要信息 - 公司拥有37亿美元可用流动性，来自多种渠道，包括联邦住房贷款银行、联邦储备银行、手头现金和未质押证券，未投保和无抵押存款占总存款约16%，可用流动性是未投保和无抵押存款的三倍多，对资金稳定性有高度信心 [21] - 公司员工参与农历新年游行等社区活动，新的豪普夸格分行开业，本森赫斯特分行预计今年晚些时候开业，参与这些活动有助于建立社区关系和提高客户忠诚度 [47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 商业与工业（C&I）贷款参与情况及最大参与规模 - 公司参与C&I贷款时会按照自己保守的承销标准重新评估贷款，C&I贷款参与规模约占总贷款的5% [1][88] 问题: 目标有形普通股权益（TCE）比率是否仍为8%，若如此，未来几个季度回购是否会放缓或停止 - 8%被视为中期目标，公司可能会放缓回购活动，但会密切关注市场情况 [89] 问题: 假设遵循远期曲线并考虑资产负债表变化，净息差预计会在什么水平触底 - 3月份净息差约为2.17%，但未包含约3.5亿美元掉期的全部影响，预计可能再下降几个基点，美联储加息接近尾声，大部分净息差压缩已确定，但仍可能有小幅下降 [90] 问题: 公司采取了哪些具体措施来控制费用，未来是否还有进一步控制费用的机会 - 公司取消或推迟了一系列举措，减少营销和薪酬等可自由支配费用，预计2023年费用与2022年持平 [8][62] 问题: 公司对整体信贷质量和风险框架进行了更深入研究，具体关注哪些方面 - 公司关注抗衰退行业，避免涉足旅游和 discretionary 消费等行业，对房地产行业保持传统严格标准，曼哈顿中城办公空间敞口极小 [75] 问题: 政府银行业务组合是否有季节性，典型的资金流出影响如何量化 - 政府银行业务组合有季节性，夏季通常是低谷期，历史上资金流出影响约持续两个季度 [10][77] 问题: 公司采取的行动（如转向中性、增加对冲）是否减缓了净息差恢复的斜率，还是试图在当前对冲行动下保持相同的恢复斜率 - 公司在实施对冲措施时会仔细评估各种利率情景下的影响，资金掉期方面，美联储需降息230个基点才会对收益流产生不利影响 [80] 问题: 衍生品对冲措施是在季度多晚的时候实施的 - 文档未明确提及具体时间 [93] 问题: 夏季存款的季节性情况如何，未来几个季度预计会有什么变化 - 去年第二季度贷款与存款比率可能是全年最高，预计今年第二季度也会如此 [96][97] 问题: 如果美联储暂停加息，净息差开始回升时速度会有多快 - 在美联储不降息的情况下，净息差恢复斜率取决于合同贷款重新定价情况；若美联储降息，由于公司的负债敏感性，净息差改善将加速 [98] 问题: 公司采取的行动是否会导致未来净息差恢复潜力受损，能否量化这种损失 - 文档未明确提及相关量化信息 [107] 问题: 是否能确定从竞争对手Signature银行退出市场中获得的好处（贷款管道增加、存款竞争价格下降、人才市场机会）的时间 - 无法具体说明时间，但目前在这三个方面都有相关活动 [104][110]