财务数据和关键指标变化 - 2022年公司录得历史第二高收益，GAAP资产回报率为93个基点，股权回报率为11.4%，核心资产回报率为92个基点，股权回报率为11.4% [46] - 第四季度GAAP每股收益为0.34美元，核心每股收益为0.57美元，GAAP资产回报率为48个基点，股权回报率为6%，核心资产回报率为82个基点，股权回报率为11.4% [47] - 第四季度核心贷款收益率季度环比增加28个基点，核心存款收益率扩大87个基点，报告基础净息差压缩37个基点，核心基础净息差压缩40个基点 [47] - 第四季度GAAP净息差降至2.7%，净利息收入季度环比下降11%至5400万美元，核心净利息收入季度环比下降12%，核心净息差降至2.63% [63] - 第四季度净冲销率为5个基点，全年为2个基点 [66] - 第四季度贷款损失准备金与贷款比率降至58个基点，不良资产略有增加，关注和分类贷款降至98个基点，覆盖率为125% [68] - 第四季度账面价值和有形账面价值每股增加，回购近37.5万股，有形普通股权益比率季度环比增加20个基点至7.82% [69] - 预计2023年非利息费用将在报告基数1.44亿美元基础上以低两位数百分比增长，税率约为24% - 25% [72] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 平均存款同比增长3%，季度环比增长6%，平均无息存款同比略有增加，占平均存款近15%，新开支票账户同比增长41% [57][58] - 2022年累计计息存款贝塔略超45%，预计随着加息继续，累计存款贝塔将上升 [60] 贷款业务 - 净贷款同比增长4%，贷款结清和贷款管道较之前季度的创纪录水平有所下降，核心贷款收益率季度内增加28个基点，贷款结清收益率超过满意度收益率47个基点 [61] - 贷款还款速度同比和季度环比均下降，提前还款手续费收入从去年同期的150万美元略降至第四季度的120万美元 [61] - 约10亿美元（15%）贷款随每次美联储行动重新定价，约10亿美元（14%）贷款将于2023年定价，7.58亿美元（11%）将于2024年定价，预计截至2022年12月31日这些贷款重新定价将提高超200个基点 [62] 各个市场数据和关键指标变化 - 期货合约显示大部分加息已完成，12月加息完全消化后，随着美联储加息幅度减小，资金成本压力可能缓解，市场认为美联储加息幅度和速度将放缓 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 2023年公司将扩大资金来源，尤其注重无息账户；加强各业务部门的全面关系，同时实现适当的风险调整回报；不改变承销模式；继续扩展技术平台 [74] 行业竞争 - 纽约市场竞争激烈，受美联储行动和市场流动性影响竞争加剧，公司考虑在纽约都会区以外竞争力较小的领域寻找机会 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年美联储加息步伐前所未有的快，但公司仍取得第二高年度收益，信用质量良好，保守的承销有助于在压力时期保护公司免受重大损失 [1] - 公司正在应对高利率环境，美联储停止加息后，经过一段时间滞后将开始受益，净息差预计在美联储停止加息后，因合同贷款重新定价而扩大 [1][48] - 宏观环境对行业挑战增大，但公司资产负债表状况良好，能够应对信用质量和流动性挑战，利率前景预计在美联储停止加息后对公司有利 [54] 其他重要信息 - 公司数字银行平台增长迅速，2022年通过数字平台发起约2300万美元贷款承诺，平均利率高于整体投资组合收益率，公司继续探索其他金融科技产品和合作 [55] - 第四季度公司签署本森赫斯特分行租约，预计2023年开业；维持投资级评级；参与查尔斯·B·王社区健康中心融资和剪彩仪式 [56] - 第四季度公司出售8400万美元低收益抵押贷款支持证券，亏损约1100万美元，预计3年内回本；获得约140万美元员工保留税收抵免退款；因某些福利计划折现率降低，费用减少280万美元 [70] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来几个季度是否可能有更多证券投资组合出售 - 公司会根据市场情况持续评估投资组合，如果有机会不会拒绝，但目前没有相关计划 [4] 问题2: 如果美联储遵循某种加息曲线，净息差会降至多低 - 净息差受贷款重新定价、掉期、当地市场竞争和美联储行动等多种因素影响，净息差触底取决于美联储加息幅度、停止加息速度以及滞后效应 [5] 问题3: 如果贷款增长放缓，未来几个季度拨备情况如何 - 贷款损失准备金取决于经济预测、CECL模型和贷款组合，如果经济持续不确定，可能会有更多拨备 [6] 问题4: 明年FDIC额外影响有多大，美元影响是多少 - FDIC因存款保险基金资金不足提高了所有银行的保费，公司存款保险费将从1个基点提高到2个基点，美元影响不会提供具体指导，但预计大致翻倍 [8][10] 问题5: 考虑本季度一次性因素，第一季度费用率41.5%是否合理 - 是的，低40%左右是合理的 [11] 问题6: 第四季度末净息差是多少，近期净息差压缩幅度如何 - 公司不会提供第四季度末净息差信息，近期净息差压缩受多种因素影响，难以给出合理指导，市场认为美联储加息幅度和速度将放缓，资金成本压力可能缓解，第一季度后情况可能改善 [12][13][14] 问题7: 当前CD产品提供的利率是多少，主要产品是什么，货币市场产品情况如何 - 第四季度13个月期CD产品规模为4.6亿美元，主要产品是货币市场产品，货币市场产品规模为335万美元 [16][18][20] 问题8: 本季度证券出售后再投资的时间、假设利差和资金来源情况 - 已购买约1000万美元收益率约5.5%的浮动利率债券，预计后续收益率在该范围或更高，确保在3年内回本；出售证券前收益率为1700万美元，出售后净息差提高约430个基点；有多种资金来源，出售证券后大部分资金存入美联储银行，收益为440万美元 [21][22][24] 问题9: 是否针对证券投资锁定特定资金来源，整体新资金成本情况如何 - 公司有多种资金来源，在匹配资产方面有很大灵活性 [23] 问题10: 几个季度前出现的较大不良资产解决进展如何，700万美元的解决金额是否与此相关 - 仍在处理中，700万美元的解决金额与此无关，目前不良资产季度环比下降1%，危机分类贷款季度环比下降1% [25][26][28] 问题11: 如果美联储暂停加息并维持利率不变，净息差是否需要美联储降息才会出现拐点 - 即使美联储维持利率不变，贷款持续发放也会对净息差产生积极影响 [33] 问题12: 当前市场产品推广是否成功，如何看待竞争情况 - 纽约市场竞争激烈，受美联储行动和市场流动性影响加剧，公司考虑在纽约都会区以外竞争力较小的领域寻找机会，预计未来几个季度极端竞争情况会有所缓解 [34][35]