财务数据和关键指标变化 - GAAP每股收益为0.76美元，核心每股收益为0.62美元，资产回报率为1.11%，股权回报率近14%，核心资产回报率为90个基点，核心股权回报率超11%，均在公司设定的周期目标范围内 [7] - 核心贷款收益率环比增长20个基点，核心存款收益率扩大47个基点，报告基础上净息差压缩28个基点，核心基础上压缩30个基点 [8] - 平均无息存款达11亿美元创季度新高，同比增长13%，贷款结清额为4.64亿美元，贷款管道降至3.09亿美元 [10] - 净利息收入环比下降5%至6100万美元，核心净利息收入环比下降6%，GAAP净息差为3.07%，季度内下降28个基点，核心净息差降至3.03%，下降30个基点 [20] - 净冲销率仅为2个基点，信贷损失拨备与贷款比率季度内增加1个基点至59个基点，不良资产稳定在58个基点，受批评和分类贷款升至89个基点，覆盖率为142% [22][24][25] - 每股账面价值和有形账面价值季度内增加，有形普通股权益比率降至7.62%，公司本季度资本回报率为40% [26][31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 除PPP贷款外，净贷款同比增长近7%，其中抵押贷款同比增长近4%，商业业务贷款增长超18%，贷款组合收益率季度内增加23个基点，贷款管道收益率增至117个基点，提前还款罚金收入降至130万美元 [18] - 数字银行平台月移动活跃用户、活跃状态用户和数字银行注册用户持续高增长，Enumerated平台今年前九个月发起约1600万美元承诺，加权平均利率高于整体贷款组合收益率 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 从2021年第四季度到2022年第三季度，计息存款收益率增加63个基点，平均联邦基金利率上升211个基点，存款贝塔系数为30%，低于上一周期的43% [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注执行战略目标，关注整体客户关系而非交易业务，注重资产质量，管理资产负债表以应对利率上升环境，同时保持对信贷质量的关注 [6][11] - 受益于市场并购活动带来的人才和业务机会，专注有机增长，预计随着整合和战略变化增加人员和盈利性银行关系 [12] - 持续探索金融科技产品和合作机会，拓展低成本交付渠道，如数字银行平台 [14] - 公司将平衡资本回报与提高有形普通股权益比率至8%的目标 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度当地经济总体积极，纽约市从疫情中持续复苏带动贷款增长，但美联储激进加息使资金成本承压，同时提高贷款发起收益率 [6] - 净息差在利率上升期呈V型走势，短期内承压，随着贷款重新定价加速将逐渐扩大 [9] - 由于借款人适应高利率环境，贷款结清可能放缓，但还款满意度也会下降 [13] - 控制资金成本至关重要，随着时间推移贷款重新定价积累将超过资金成本增加的累积影响，2023年5.92亿美元资金互换将重新定价带来收益 [27] - 短期内净息差仍有压力，中期及以后将因贷款重新定价而扩大，2022年非利息支出预计从1.44亿美元的核心基础上实现低个位数增长，有效税率约为28% [28] 其他重要信息 - 公司签署布鲁克林分行租约，扩大代理银行覆盖范围，上季度签署的Hauppauge分行预计年底开业 [15] - 成功发行6500万美元次级债务，为降低预集中度比率提供资金灵活性 [15] - 上月推出支持非接触式的ATM借记卡，本季度参与多项社区活动 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前即期存款利率情况如何 - 即期存款利率相当稳定，公司正在推出一些定期存款特别优惠以延长负债组合期限 [32] 问题2: iGO存款余额及与传统银行存款利率的大致利差情况 - iGObanking存款利率略高但合理，公司在互联网银行市场竞争，iGO存款余额不足2亿美元 [34][35] 问题3: 净息差近期压力的幅度 - 今年计息存款贝塔系数约为30%，预计会有所上升，第三季度贷款重新定价贝塔系数约为90%，未来一个季度净息差仍有压力，直到美联储减缓加息步伐 [36][37] 问题4: 在贷存比偏高的情况下，是否应放缓贷款增长并加大股票回购力度 - 未来一个季度左右，由于借款人适应新利率水平，贷款增长将自然放缓，公司在接受贷款时会更注重利率和信用风险，预计未来几个季度贷款增长将受到一定抑制 [39][40] 问题5: 第四季度费用增长情况 - 年底开业分行的人员成本已计入数据，新签租约分行人员招聘中，费用变化不大，3500 - 3600万美元的费用运行率较为合理 [42] 问题6: 季度末即期存款利率情况 - 季度末即期存款利率约为1.15% [44] 问题7: 存款增长的流量情况及未来展望 - 平均无息存款环比增加，部分客户因纳税取款，但开户数量强劲，有利于无息存款未来增长 [45] 问题8: 净利息收入在第三年上升的含义 - 随着利率上升，净利息收入将继续承压，走势呈V型，具体时长取决于美联储行动，预计负债资金稳定后资产端将开始增长 [47] 问题9: 本季度净息差在季度末与季度内的情况 - 预计净息差压缩程度与本季度相当或更大 [50] 问题10: 5亿美元互换重新定价至70个基点的情况、时间及针对对象 - 互换针对批发资金，主要在2023年重新定价，大部分在第一季度，部分会延续到2024年，疫情期间利用互换市场降低了成本 [51][52] 问题11: 净利息收入是否会在美联储停止加息前呈下降趋势 - 正确，但贷款重新定价会有所抵消，随着美联储接近终端利率，下降幅度可能减小 [54] 问题12: 公司对贷存比的可接受水平及贷款增长情况 - 公司没有对贷存比的不适水平，过去曾达到120%以上，短期内贷款增长取决于借款人对高利率环境的接受程度和公司对衰退可能性的考量，还款将放缓，预计未来几个季度贷款增长将受到抑制 [55][56]