财务数据和关键指标变化 - GAAP每股收益为0.81美元，核心每股收益为0.70美元，资产回报率为122个基点，股权回报率为15%，核心资产回报率为105个基点，核心股权回报率为13%，均在公司设定的周期目标范围内 [5] - 平均无息存款达到10亿美元创纪录，同比增长13%，占平均存款的比例从一年前的14%升至超16% [6][12] - 净利息收入环比增长2%至创纪录的6500万美元，核心净利息收入环比增长3%，核心净息差扩大2个基点至3.33%，GAAP净息差为3.35%，季度内下降1个基点 [18] - 非利息支出方面，此前预计2022年核心非利息支出从1.44亿美元基础上高个位数增长，现预计为中个位数增长，季度非利息支出预计遵循以往季节性模式 [31] - 2022年有效税率预计约为28% [31] - 本季度公司回购超800万美元普通股，董事会将股票回购授权增加100万股，有形普通股权益比率降至7.82%，公司短期内将以8%的有形资本比率运营 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 剔除PPP贷款后，净贷款同比增长3%，房地产和商业银行业务贷款均环比增长3% [13] - 核心贷款收益率环比增加11个基点，基础贷款收益率环比增长7个基点，自疫情开始美联储降息以来，剔除PPP贷款后，新增贷款与偿还贷款的收益率利差首次转正 [6][14] - 贷款发放量达创纪录的5.04亿美元，贷款管道为5.83亿美元，虽低于上季度创纪录水平，但仍为历史第二高，同比增长35% [6][9][13] 数字银行业务 - 月度移动活跃用户、网上银行用户和数字银行注册量持续高增长，Zelle产品受客户欢迎，Enumerated平台小额贷款业务持续增长，上半年发放约1100万美元贷款承诺，加权平均收益率超6%，新增30个客户关系 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场并购活动处于不同整合阶段，公司从参与并购的机构招聘42人，其中18人为创收人员，预计随着业务转换和战略调整，将增加更多人员和盈利性银行关系 [7][8] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于有机增长机会，利用市场并购活动带来的人才流动，招聘人员以拓展业务 [8] - 持续探索金融科技产品和合作机会，推动数字银行平台发展 [10] - 优先增加无息存款，控制存款利率上升，以管理净息差 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境因利率上升和潜在衰退担忧更具挑战性，但公司二季度执行战略目标表现良好，为股东创造了回报 [5] - 利率上升和经济环境影响贷款增长，预计今年剩余时间贷款增长维持在低个位数 [30][33] - 存款成本预计将以高于二季度的速度上升，净息差面临压力 [30][33] - 公司信贷质量良好，低风险贷款组合使其有能力应对潜在经济衰退对信贷市场的影响 [21][23][34] 其他重要信息 - 公司在皇后区埃尔姆赫斯特开设新分行，扩大代理市场覆盖范围，还签署了在长岛萨福克县豪帕格开设分行的租约 [11] - 公司发布首份环境、社会和治理报告，完整支票账户产品获得认证，积极参与社区活动 [11] 问答环节所有提问和回答 问题: 有效税率为何从26%左右升至28%左右 - 公司此前因平均应税资产低于80亿美元而享受的一项税收减免，经本季度分析认为不会持续，需将此因素考虑在内 [36][37] 问题: 季度末基础净息差压缩20个基点，核心净息差是否会下降类似幅度 - 至少会下降这么多，考虑到当前利率情况及预计加息75个基点，净息差会受到影响 [38] 问题: 本季度逾期贷款的预期解决时间、损失情况 - 季度末后已解决一笔200万美元贷款；2400万美元的债券和贷款以曼哈顿一所学校的商业公寓为抵押，贷款价值比63%，无损失风险；1000万美元的出口商贷款也有超额抵押，无额外损失风险，预计年底前解决 [39][40][41] 问题: 多户住宅贷款和其他贷款组合的当前收益率与二季度相比情况 - 贷款收益率明显上升，不同资产类别接近5%，多户住宅贷款收益率略低，本季度约为3.76%且随利率上升呈上升趋势 [42][43] 问题: 贷款重新定价时，按合同利率重新定价与按当前多户住宅新增贷款收益率再融资的比例 - 大部分会介于合同利率和市场利率之间，因借款人再融资成本高，会更接近合同利率；今年约9.86亿美元浮动利率贷款将随美联储利率变动，至少有两次重新定价，其余约3.22亿美元会介于合同利率和当前市场利率之间 [44][45][46] 问题: 存款成本和利率情况，以及下半年存款利率和存款贝塔系数的假设 - 本季度基础净息差持平，GAAP净息差上升2个基点，公司有效控制了存款贝塔系数，今年为个位数，远低于上次衰退时的40%；有11亿美元无息存款可抵消部分负债成本；目前一年期或18个月期CD最高利率为2% - 2.3%，货币市场利率为1.25%，主要针对新资金，未对存量组合重新定价 [49][50] 问题: 季度末后解决的贷款是否有损失 - 有20万美元损失 [51] 问题: 资本目标和股票回购授权使用情况 - 公司认为股票是良好投资，但会平衡股票回购与8%的内部有形普通股权益比率目标 [52] 问题: 不暂停与NYDIG计划协议的决策原因 - 考虑到市场波动性和监管环境不确定性，认为不让客户参与是谨慎之举 [53] 问题: 运营费用指引从高个位数增长变为中个位数增长的差异原因 - 公司团队扩张速度不如年初预期快 [54] 问题: 如果美联储年底将利率调至3.5%，净息差会接近什么水平 - 大致会在2.5% - 2.75%之间，具体取决于无息存款增长、约98亿美元贷款重新定价情况以及贷款和负债的产品组合 [55] 问题: 活期存款账户（DDA）是否有资金流出，是否面临压力 - 本季度DDA余额增长超2亿美元，账户开户情况良好，预计将持续，目前无资金流出压力 [56][57] 问题: 公司存款报价与市场竞争情况 - 公司很少处于市场最高水平，但正努力提高竞争力 [57]