财务数据和关键指标变化 - GAAP每股收益为0.58美元，核心每股收益为0.61美元，资产回报率为91个基点，股权回报率为10.8%，核心资产回报率为94个基点，核心股权回报率为11.3%，均在公司设定的周期目标范围内 [5] - 存款成本降至创纪录的21个基点，非利息存款本季度达到10亿美元创纪录水平，同比增长13.5% [5] - GAAP净息差为3.36%，季度内增加7个基点，净利息收入季度环比增长1%至创纪录的6400万美元，核心净利息收入季度环比增长2%，核心净息差扩大10个基点至3.31% [13][14] - 净冲销仅占第一季度平均贷款的6个基点，信贷损失准备金与贷款的比例季度内增加1个基点至57个基点 [19][20] - 公司第一季度将季度股息提高至每股0.22美元，回购了超过800万美元的普通股，将第一季度收益的84%返还给股东，有形普通股权益比率保持在8%以上 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 除PPP外，贷款关闭量同比增长65%，但还款额仍处于高位，本季度贷款增长面临挑战，不过贷款管道达到创纪录水平，商业业务贷款在本季度有显著增长 [6] - 商业房地产是贷款管道增长的主要驱动力之一，贷款管道环比增长55%，商业银行业务管道同比增长46%，拉通率本季度恢复到77% [9] - 数字平台持续增长，月度移动活跃用户、活跃网上银行用户和数字银行注册量均保持高增长率，Zelle产品的客户使用率不断提高，本季度通过新扩展的平台发放了超过400万美元的小额贷款 [10][11] - 平均非利息存款同比增长17%至超过10亿美元的创纪录水平，占平均存款的近16%，新开设的支票账户同比增长近18% [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约市MSA的就业虽未完全恢复到疫情前水平，但休闲和酒店业有显著改善，住房价格指数和每平方英尺的中位挂牌价均高于疫情前水平 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于有机增长机会，利用当地经济改善和市场并购带来的机会，扩大业务并吸引更多人才 [7][8] - 重视技术投入，以改善客户体验、增强产品组合和提高效率，继续探索其他金融科技产品和合作机会 [10][11] - 保持定价纪律，不做价格领导者，注重资产质量和风险控制，维持保守的信贷风险偏好 [6][9] - 市场上有并购交易发生，本季度又宣布了一笔交易，年初至今已有五笔交易完成，公司认为未来6 - 12个月随着交易整合推进，将有更大的业务扩张和人才吸纳机会 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境如利率上升预期、当地经济改善和市场并购干扰等因素影响了公司季度业绩，但公司对第一季度的一些趋势感到鼓舞，将继续关注宏观经济因素 [4] - 预计2022年贷款还款和结清速度将随着利率上升而放缓，贷款增长将得到改善 [6][10][13] - 公司资金状况在应对利率上升环境方面较上一周期有显著改善，更好地控制存款成本将对净利息收入前景产生积极影响 [16][17][18] - 对公司的信用风险状况感到满意，预计损失极小，资本优先事项不变，将优先实现资产负债表的盈利增长，其次支付股息，最后在合适时机回购股票 [19][20][21] 其他重要信息 - 第一季度受到430万美元季节性费用的影响，该费用不会在第二季度再次出现，预计2022年核心费用基础将以高个位数增长 [7][22] - 本年度有效税率预计约为26.5% - 27% [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第二季度费用是否会比第一季度减少约400万美元 - 是的，400万美元是每年第一季度都会有的季节性费用 [26][27] 问题2: 能否分解6.64亿美元贷款管道的构成、贷款类型和平均利率 - 贷款组合的构成与公司整体组合非常相似，管道中的利率接近4%，约为3.8%，管道中商业和工业贷款的比例可能比整体组合略高 [28][29] 问题3: 公司资产负债表是否对利率敏感，核心利差是否会随利率上升而上升 - 不能说公司资产对利率敏感，但比以往任何时候都更接近中性 [32] 问题4: 为何对存款利率不会随美联储加息而大幅上升有信心 - 市场上的流动性有助于抑制利率上升，公司非常关注资金成本，10亿美元的非利息存款也有助于降低未来的资金成本，此外公司在去年年底调整了激励措施以强调非利息存款账户的增长 [33][34] 问题5: 如何平衡业务增长和股票回购 - 公司的资本理念没有改变，如果能够实现资产负债表的盈利增长，将优先将资本用于此 [35] 问题6: 全年费用指导中，扣除季节性成本后，剩余三个季度的费用是否会与当前水平持平 - 不会，预计以去年约1.45亿美元的核心费用为基础，随着公司投资和业务增长，费用会增加，同时如果通货膨胀加剧也会影响费用 [38] 问题7: 新招聘的员工是否已完全计入第一季度的运营成本，涉及哪些业务线 - 新员工基本涵盖各个业务线，主要是业务开发人员 [41] 问题8: 随着贷款增长和利率上升还款减少，公司各存款增长渠道的能力如何 - 公司在非利息存款方面取得了成功并将继续保持，互联网业务有较大潜力，随着贷款增长，商业房地产和商业银行业务也将有强劲表现，公司有30亿美元的流动性，市场现有流动性也有助于抑制竞争 [43][44] 问题9: 费用指导是否意味着2022年下半年费用将比正常年份大幅增加 - 如果按计划招聘人员并进行公司投资，下半年费用会更高 [47] 问题10: 根据当前趋势和贷款管道，预计贷款收益率将如何与投资组合收益率趋同 - 房地产投资组合有自然增值趋势，约25%的房地产贷款将在今年重新定价，随着利率上升价格将缓慢上涨，同时贷款组合中浮动利率贷款比例增加，也会对收益率产生积极影响，此外部分原本固定利率的房地产贷款已进行套期保值，也会随利率变动 [48][49][50] 问题11: 多户住宅贷款的收益率目前处于什么水平 - 高3%至中高3%，根据贷款规模和贷款价值比等因素，可能会达到4% [53] 问题12: 贷款管道中新增资金的比例是多少 - 贷款管道中95%是新业务，只有5%是再融资的增量资金 [55] 问题13: 本季度其他综合收益（AOCI）的影响如何 - 本季度有一些AOCI影响，证券影响被衍生品的积极影响抵消，总体下降约850 - 900万美元，导致有形账面价值下降约11个基点 [55][56] 问题14: 能否介绍一下小企业管理局（SBA）的冲销情况 - SBA冲销只是一些小额的非重大项目，不表明投资组合质量恶化 [58] 问题15: 第一季度贷款还款的驱动因素是什么，哪些机构接收了这些贷款，4月份存款市场是否有竞争对手提高利率 - 贷款还款主要是因为一些更激进的定价公司不愿跟进，接收贷款的主要是银行，也有保险公司，4月份存款市场有一些个别情况，但没有全面提高利率的情况 [60][61][62]